Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

L'assurance vie, vendre l'investissement en unités de compte

Ce module s'adresse aux professionnels qui distribuent des contrats d'assurance vie multi-supports et souhaitent renforcer leur maîtrise des unités de compte. En 25 minutes, ce module présente les caractéristiques des UC, les obligations réglementaires du conseiller et les arguments pour accompagner le client. À l'issue du module, l'apprenant est capable de valoriser l'investissement en UC tout en respectant ses obligations.
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Date: Mise à disposition 6 mois
Durée: 25 minutes
Type / Prix: 50 €
Prérequis:
  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:
  • Expliquer les caractéristiques des unités de compte et les distinguer des fonds euros, en intégrant les enjeux de risque et de rendement.
  • Appliquer les obligations réglementaires liées à la distribution d'unités de compte afin de sécuriser son conseil et d'accompagner le client dans sa décision.
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,42 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: E-learning
Moyen pédagogique:

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Programme:
  • Unités de compte
  • Fonds euros
  • Distribution assurance vie
  • Profil d'investisseur
  • Risque
  • PRIIPS
  • DDA
  • Accompagnement client
  • Multi-supports
Moyen d'evaluation:

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap