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L’assurance vie, vendre l’investissement en unités de compte

Référence : EL-ASS139

Ce module s’adresse aux professionnels qui distribuent des contrats d’assurance vie multi-supports et souhaitent renforcer leur maîtrise des unités de compte. En 25 minutes, ce module présente les caractéristiques des UC, les obligations réglementaires du conseiller et les arguments pour accompagner le client. À l’issue du module, l’apprenant est capable de valoriser l’investissement en UC tout en respectant ses obligations.

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Objectifs

  • Expliquer les caractéristiques des unités de compte et les distinguer des fonds euros, en intégrant les enjeux de risque et de rendement.
  • Appliquer les obligations réglementaires liées à la distribution d'unités de compte afin de sécuriser son conseil et d'accompagner le client dans sa décision.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,42 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Mots-clés

  • Unités de compte
  • Fonds euros
  • Distribution assurance vie
  • Profil d'investisseur
  • Risque
  • PRIIPS
  • DDA
  • Accompagnement client
  • Multi-supports

Moyen pédagogique

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

Moyen d'évaluation

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Format : E-learning
Durée : 25 minutes
Niveau : Approfondissement
Sessions
Prix par personne 50 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Mariella GATINIOL-PAYSAL.

Thématique disponible en intra entreprise
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