Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

L'approche patrimoniale : les fondamentaux

Découvrez l’environnement et les enjeux de l’approche patrimoniale et approprierez-vous la démarche d’approche globale du diagnostic de préconisations.
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Date: PAS DATE
Durée: 2 heures
Type / Prix: 240 €
Prérequis:

Aucun
Objectifs:
  • Connaître l'environnement et les enjeux de l'approche patrimoniale.
  • S'approprier la démarche d'approche globale du diagnostic aux préconisations.
Contenu pédagogique:
  • Les enjeux de l'approche patrimoniale et la Directive MIF
  • Le recueil des informations (situations familiale et professionnelle, patrimoniale et budgétaire)
  • Les objectifs, projets et contraintes clients et les cycles de vie d'un patrimoine
  • Le diagnostic (patrimonial, budgétaire, fiscal, social, successoral) et les préconisations
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 2 heures

Experts-comptables 

  • 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: Classe virtuelle
Moyen pédagogique:

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Moyen d'evaluation:

Quiz d'évaluation des acquis
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap