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L’approche patrimoniale : les fondamentaux
Référence :
CV-GEP301
Découvrez l’environnement et les enjeux de l’approche patrimoniale et approprierez-vous la démarche d’approche globale du diagnostic de préconisations.
Objectifs
- Connaître l'environnement et les enjeux de l'approche patrimoniale.
- S'approprier la démarche d'approche globale du diagnostic aux préconisations.
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
- IAS/DDA : 2 heures
Experts-comptables
- 2 heures
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
Aucun
Contenu pédagogique
- Les enjeux de l'approche patrimoniale et la Directive MIF
- Le recueil des informations (situations familiale et professionnelle, patrimoniale et budgétaire)
- Les objectifs, projets et contraintes clients et les cycles de vie d'un patrimoine
- Le diagnostic (patrimonial, budgétaire, fiscal, social, successoral) et les préconisations
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis
Format
Replay
Durée
2 heures
Niveau
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Fondamentaux
Thématique disponible en intra entreprise
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