Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

L'approche patrimoniale : un cas concret

A l’issue de cette classe virtuelle, vous saurez établir un diagnostic patrimonial permettant d’établir des préconisations adaptées aux objectifs du client.
Lire plus
Date: PAS DATE
Durée: 2 heures
Type / Prix: 240 €
Prérequis:

Connaître les mécanismes de l’impôt sur le revenu, de l’IFI et de la transmission de patrimoine
Objectifs:
  • Réaliser une étude patrimoniale complète.
  • Savoir établir un diagnostic patrimonial permettant d'établir des préconisations adaptées aux objectifs du client.
Contenu pédagogique:
  • La prise de connaissance d'une situation client et l'établissement du bilan patrimonial complet
  • La réalisation du diagnostic sur la base des résultats chiffrés préalablement déterminés
  • La mise en évidence des lacunes en fonction des objectifs poursuivis
  • La mise en œuvre de préconisations pour restructurer la situation patrimoniale du client
  • Le chiffrage des impacts des préconisations
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 2 heures

Experts-comptables

  • 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: Classe virtuelle / replay
Moyen pédagogique:

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Moyen d'evaluation:

Quiz d'évaluation des acquis
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap