L’approche patrimoniale : un cas concret
A l’issue de cette classe virtuelle, vous saurez établir un diagnostic patrimonial permettant d’établir des préconisations adaptées aux objectifs du client.
Objectifs
- Réaliser une étude patrimoniale complète.
- Savoir établir un diagnostic patrimonial permettant d'établir des préconisations adaptées aux objectifs du client.
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
- IAS/DDA : 2 heures
Experts-comptables
- 2 heures
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
Connaître les mécanismes de l’impôt sur le revenu, de l’IFI et de la transmission de patrimoine
Contenu pédagogique
- La prise de connaissance d'une situation client et l'établissement du bilan patrimonial complet
- La réalisation du diagnostic sur la base des résultats chiffrés préalablement déterminés
- La mise en évidence des lacunes en fonction des objectifs poursuivis
- La mise en œuvre de préconisations pour restructurer la situation patrimoniale du client
- Le chiffrage des impacts des préconisations
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis
Thématique disponible en intra entreprise
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