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L’approche patrimoniale : un cas concret

Référence : CV-GEP302

A l’issue de cette classe virtuelle, vous saurez établir un diagnostic patrimonial permettant d’établir des préconisations adaptées aux objectifs du client.

Objectifs

  • Réaliser une étude patrimoniale complète.
  • Savoir établir un diagnostic patrimonial permettant d'établir des préconisations adaptées aux objectifs du client.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 2 heures

Experts-comptables

  • 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

Connaître les mécanismes de l’impôt sur le revenu, de l’IFI et de la transmission de patrimoine

Contenu pédagogique

  • La prise de connaissance d'une situation client et l'établissement du bilan patrimonial complet
  • La réalisation du diagnostic sur la base des résultats chiffrés préalablement déterminés
  • La mise en évidence des lacunes en fonction des objectifs poursuivis
  • La mise en œuvre de préconisations pour restructurer la situation patrimoniale du client
  • Le chiffrage des impacts des préconisations

Moyen pédagogique

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Moyen d'évaluation

Quiz d'évaluation des acquis

Format : Replay
Durée : 2 heures
Niveau : Fondamentaux
Prix par personne 240 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.


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