Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

Les fondamentaux de la prévoyance

L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels du patrimoine d’accompagner leurs clients face au choix à faire en matière de prévoyance. Prévoyance et Epargne retraite sont pourtant des éléments clés d’une couverture patrimoniale complète, patrimoine social souvent invisible.
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Date: PAS DATE
Durée: 2 heures
Type / Prix: 240 €
Prérequis:

Avoir une pratique du conseil patrimonial
Objectifs:
  • Quels sont les enjeux de la prévoyance au sein de la constitution, conservation et transmission d’un patrimoine
  • Comment bâtir une stratégie de prévoyance complémentaire cohérente par rapport aux besoins réels et projetés des clients ?
  • Comment sensibiliser le client sur ce risque mal connu et mal anticipé ?
Contenu pédagogique:

Tout particulier est d’abord un assuré social

  • Régime social des salariés , de prévoyance obligatoire
  • Régime social des indépendants de prévoyance complémentaire
  • Et le chef d’entreprise ?

Mais tout assuré social reste un particulier

  • Identifier les différents risques sociaux à couvrirDifférencier obligatoire et facultatif
  • Construire des préconisations en adéquation avec la couverture sociale
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS / DDA : 2 heures

Experts-Comptables 

  • 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: Classe virtuelle
Moyen pédagogique:

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Moyen d'evaluation:

Quiz d'évaluation des acquis
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap