Les fondamentaux de la prévoyance
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels du patrimoine d’accompagner leurs clients face au choix à faire en matière de prévoyance. Prévoyance et Epargne retraite sont pourtant des éléments clés d’une couverture patrimoniale complète, patrimoine social souvent invisible.
Objectifs
- Quels sont les enjeux de la prévoyance au sein de la constitution, conservation et transmission d’un patrimoine
- Comment bâtir une stratégie de prévoyance complémentaire cohérente par rapport aux besoins réels et projetés des clients ?
- Comment sensibiliser le client sur ce risque mal connu et mal anticipé ?
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
- IAS / DDA : 2 heures
Experts-Comptables
- 2 heures
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
Avoir une pratique du conseil patrimonial
Contenu pédagogique
Tout particulier est d’abord un assuré social
- Régime social des salariés , de prévoyance obligatoire
- Régime social des indépendants de prévoyance complémentaire
- Et le chef d’entreprise ?
Mais tout assuré social reste un particulier
- Identifier les différents risques sociaux à couvrirDifférencier obligatoire et facultatif
- Construire des préconisations en adéquation avec la couverture sociale
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis
Thématique disponible en intra entreprise
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