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Les fondamentaux de la prévoyance

Référence : CV-PREV301

L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels du patrimoine d’accompagner leurs clients face au choix à faire en matière de prévoyance. Prévoyance et Epargne retraite sont pourtant des éléments clés d’une couverture patrimoniale complète, patrimoine social souvent invisible.

Objectifs

  • Quels sont les enjeux de la prévoyance au sein de la constitution, conservation et transmission d’un patrimoine
  • Comment bâtir une stratégie de prévoyance complémentaire cohérente par rapport aux besoins réels et projetés des clients ?
  • Comment sensibiliser le client sur ce risque mal connu et mal anticipé ?

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS / DDA : 2 heures

Experts-Comptables 

  • 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

Avoir une pratique du conseil patrimonial

Contenu pédagogique

Tout particulier est d’abord un assuré social

  • Régime social des salariés , de prévoyance obligatoire
  • Régime social des indépendants de prévoyance complémentaire
  • Et le chef d’entreprise ?

Mais tout assuré social reste un particulier

  • Identifier les différents risques sociaux à couvrirDifférencier obligatoire et facultatif
  • Construire des préconisations en adéquation avec la couverture sociale

Moyen pédagogique

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Moyen d'évaluation

Quiz d'évaluation des acquis

Format : Replay
Durée : 2 heures
Niveau : Fondamentaux
Prix par personne 240 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.


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