Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

Prévoyance : sensibiliser son client aux enjeux d’aujourd’hui ?

De l'entrepreneur individuel au dirigeant de société, le chef d'entreprise doit organiser sa prévoyance pour protéger ses proches et son outil de travail — encore faut-il savoir le sensibiliser à ce risque mal connu. Cette formation outille l'analyse de sa protection sociale (régimes obligatoires et facultatifs), l'identification de ses besoins en prévoyance complémentaire et la proposition de produits adaptés. À l'issue, le participant sait bâtir une stratégie de prévoyance cohérente et porteuse d'opportunités.
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Date: PAS DATE
Durée: 2 heures
Type / Prix: 240 €
Prérequis:
  • Connaissances de base des régimes de retraites et des différents véhicules de placement.
  • Connaissances de base professionnelle du patrimoine.
  • Avoir une pratique du conseil patrimonial.
Objectifs:
  • Expliquer les enjeux de la prévoyance dans la constitution, la conservation et la transmission d'un patrimoine. (Comprendre)
  • Analyser la couverture sociale du client afin d'identifier ses besoins de prévoyance complémentaire. (Analyser)
  • Concevoir une stratégie de prévoyance cohérente respectant le devoir de conseil. (Créer)
Contenu pédagogique:

Introduction

  • Fondements de la protection sociale en France
  • Etudes chiffrées et risques envisagés
  • Identifier les besoins essentiels du client ?
  • Approche sociale du patrimoine

Tout particulier est d’abord un assuré social !

  • Régime social des salariés, un régime en apparence unifié
  • Régime social des indépendants, de fortes disparités
  • Et le chef d’entreprise ?

Mais tout assuré social reste un particulier

  • Identifier et différencier Obligatoire et Facultatif
  • • Déterminer les besoins réels à couvrir
  • Construire des préconisations en adéquation avec sa couverture sociale
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS / DDA : 2 heures

Experts-Comptables 

  • 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: Classe virtuelle / replay
Moyen pédagogique:

Quiz d'évaluation des acquis
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Moyen d'evaluation:

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap