Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

Prévoyance : sensibiliser son client aux enjeux d’aujourd’hui ?

La prévoyance du dirigeant : De l’entrepreneur individuel au dirigeant de société, le chef d’entreprise a besoin d’organiser sa prévoyance afin de protéger tant ses proches que son outil de travail. Mais comment le sensibiliser sur ce point ? Cette formation vous permettra d’appréhender les outils permettant de cerner la situation de votre client eu égard à son régime de protection sociale, aux prestations dont il bénéficie, à titre obligatoire ou facultatif, d’identifier ses besoins, le plus souvent indispensables, en matière de prévoyance complémentaire, et de lui proposer les produits adaptés à sa situation pour un conseil personnalisé et porteur tant de plus-value que d’opportunités commerciales.
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Date: PAS DATE
Durée: 2 heures
Type / Prix: 240 €
Prérequis:
  • Connaissances de base des régimes de retraites et des différents véhicules de placement.
  • Connaissances de base professionnelle du patrimoine.
  • Avoir une pratique du conseil patrimonial.
Objectifs:
  • Synthèse des enjeux de la prévoyance au sein de la constitution, conservation et transmission d’un patrimoine
  • Comment bâtir une stratégie de prévoyance complémentaire cohérente par rapport aux besoins réels et projetés des clients ?
  • Comment sensibiliser le client sur ce risque mal connu et mal anticipé ?
  • Avoir la capacité de proposer les meilleures solutions au titre du devoir de conseil en tenant compte de la couverture légale existante.
Contenu pédagogique:

Introduction

  • Fondements de la protection sociale en France
  • Etudes chiffrées et risques envisagés
  • Identifier les besoins essentiels du client ?
  • Approche sociale du patrimoine

Tout particulier est d’abord un assuré social !

  • Régime social des salariés, un régime en apparence unifié
  • Régime social des indépendants, de fortes disparités
  • Et le chef d’entreprise ?

Mais tout assuré social reste un particulier

  • Identifier et différencier Obligatoire et Facultatif
  • • Déterminer les besoins réels à couvrir
  • Construire des préconisations en adéquation avec sa couverture sociale
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS / DDA : 2 heures

Experts-Comptables 

  • 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: Classe virtuelle / replay
Moyen pédagogique:

Quiz d'évaluation des acquis
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Moyen d'evaluation:

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap