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Prévoyance : sensibiliser son client aux enjeux d’aujourd’hui ?

Référence : CV-PREV304

La prévoyance du dirigeant : De l’entrepreneur individuel au dirigeant de société, le chef d’entreprise a besoin d’organiser sa prévoyance afin de protéger tant ses proches que son outil de travail. Mais comment le sensibiliser sur ce point ?

Cette formation vous permettra d’appréhender les outils permettant de cerner la situation de votre client eu égard à son régime de protection sociale, aux prestations dont il bénéficie, à titre obligatoire ou facultatif, d’identifier ses besoins, le plus souvent indispensables, en matière de prévoyance complémentaire, et de lui proposer les produits adaptés à sa situation pour un conseil personnalisé et porteur tant de plus-value que d’opportunités commerciales.

Objectifs

  • Synthèse des enjeux de la prévoyance au sein de la constitution, conservation et transmission d’un patrimoine
  • Comment bâtir une stratégie de prévoyance complémentaire cohérente par rapport aux besoins réels et projetés des clients ?
  • Comment sensibiliser le client sur ce risque mal connu et mal anticipé ?
  • Avoir la capacité de proposer les meilleures solutions au titre du devoir de conseil en tenant compte de la couverture légale existante.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS / DDA : 2 heures

Experts-Comptables 

  • 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Connaissances de base des régimes de retraites et des différents véhicules de placement.
  • Connaissances de base professionnelle du patrimoine.
  • Avoir une pratique du conseil patrimonial.

Contenu pédagogique

Introduction

  • Fondements de la protection sociale en France
  • Etudes chiffrées et risques envisagés
  • Identifier les besoins essentiels du client ?
  • Approche sociale du patrimoine

Tout particulier est d’abord un assuré social !

  • Régime social des salariés, un régime en apparence unifié
  • Régime social des indépendants, de fortes disparités
  • Et le chef d’entreprise ?

Mais tout assuré social reste un particulier

  • Identifier et différencier Obligatoire et Facultatif
  • • Déterminer les besoins réels à couvrir
  • Construire des préconisations en adéquation avec sa couverture sociale

Moyen pédagogique

Quiz d'évaluation des acquis

Moyen d'évaluation

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Format : Replay
Durée : 2 heures
Niveau : Approfondissement
Prix par personne 240 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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Besoin d'aide ?

Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.


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