Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

Vendre des unités de compte

Dans le contexte actuel, l'investissement en unités de compte est devenu un impératif, à condition d'assurer au client une exposition au risque adaptée à sa situation. Cette classe virtuelle réunit les arguments permettant de comprendre cette nécessité et de l'expliquer au client, tout en veillant à une prise de risque mesurée. À l'issue, le participant sait vendre des UC en sécurisant l'adéquation au profil de l'investisseur.
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Date: PAS DATE
Durée: 2 heures
Type / Prix: 240 €
Objectifs:
  • Expliquer pourquoi l'investissement en unités de compte est devenu un impératif. (Comprendre)
  • Argumenter le recours aux unités de compte auprès du client. (Appliquer)
  • Évaluer l'adéquation de la prise de risque à la situation de l'investisseur. (Évaluer)
Contenu pédagogique:
  • Taux d’intérêt et inflation : explications, conséquences pour les emprunteurs, les prêteurs et les épargnants, impacts sur les fonds en euros
  • Composition du patrimoine financier des ménages, performances des différentes classes d'actifs, comparatif actions, obligations et monétaire
  • Réglementation et devoir de conseil, recommandations des organismes de contrôle, points de vigilance, importance du questionnement, profil investisseur, appétence au risque
  • Outils pour diminuer la volatilité : diversification, investissement progressif, gestion pilotée et gestion profilée, outils digitaux, options de gestion, garantie plancher…
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS / DDA : 2 heures

Experts-Comptables 

  • 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

 
Format: Classe virtuelle
Moyen pédagogique:

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Moyen d'evaluation:

Quiz d'évaluation des acquis
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap