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Vendre des unités de compte
Référence :
CV-UC001
Cette classe virtuelle permet d’identifier l’ensemble des arguments de compréhension de la nécessité aujourd’hui de vendre des UC, tout en assurant au client une exposition au risque adaptée à sa situation.
Objectifs
- Comprendre pourquoi l'investissement en UC est désormais devenu un impératif.
- S'assurer que la prise de risque est mesurée.
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
- IAS / DDA : 2 heures
Experts-Comptables
- 2 heures
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Contenu pédagogique
- Taux d’intérêt et inflation : explications, conséquences pour les emprunteurs, les prêteurs et les épargnants, impacts sur les fonds en euros
- Composition du patrimoine financier des ménages, performances des différentes classes d'actifs, comparatif actions, obligations et monétaire
- Réglementation et devoir de conseil, recommandations des organismes de contrôle, points de vigilance, importance du questionnement, profil investisseur, appétence au risque
- Outils pour diminuer la volatilité : diversification, investissement progressif, gestion pilotée et gestion profilée, outils digitaux, options de gestion, garantie plancher…
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis
Format
Classe virtuelle
Durée
2 heures
Niveau
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Fondamentaux
Thématique disponible en intra entreprise
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