• Revenir sur les fondamentaux dans Big : les approches juridiques, fiscales et sociales sur lesquelles rebondir
  commercialement.
• Savoir exploiter au quotidien les simulateurs essentiels de Big.
• Établir une étude synthétique et efficace pour le client.

Établir une étude patrimoniale : autant de perspectives commerciales que de thématiques

• Quels sont les fondamentaux de saisie ?
• Quels sont les éléments à mettre en avant dans une situation fiscale pour rebondir commercialement ? Comment exploiter efficacement les outils d’optimisation fiscale de Big ?
• Comment tirer profit du constat successoral pour valoriser l’assurance vie ?
• Comment établir simplement une reconstitution de carrière pour promouvoir les solutions de revenus complémentaires ?
• Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation ?

Simulateurs

• Comment réaliser une simulation immobilière  ?
• Comment réaliser simulations rapides assurance vie (rachats et fiscalité, maintien du capital ou non…) ?

Éditions Client

• Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
• Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide Métier ?

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Quiz de validation des compétences acquises