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Big, réappropriation des réflexes

Référence : PR-BIG049

Une journée de formation Big pour ré-explorer son potentiel commercial au travers d’un cas abordant les aspects juridiques, fiscaux et sociaux ainsi que les simulateurs essentiels de Big.

Objectifs

  • Revenir sur les fondamentaux dans Big : les approches juridiques, fiscales et sociales sur lesquelles rebondir
    commercialement.
  • Savoir exploiter au quotidien les simulateurs essentiels de Big.
  • Établir une étude synthétique et efficace pour le client.

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Contenu pédagogique

Établir une étude patrimoniale : autant de perspectives commerciales que de thématiques

  • Quels sont les fondamentaux de saisie ?
  • Quels sont les éléments à mettre en avant dans une situation fiscale pour rebondir commercialement ? Comment exploiter efficacement les outils d’optimisation fiscale de Big ?
  • Comment tirer profit du constat successoral pour valoriser l’assurance vie ?
  • Comment établir simplement une reconstitution de carrière pour promouvoir les solutions de revenus complémentaires ?
  • Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation ?

Simulateurs

  • Comment réaliser une simulation immobilière  ?
  • Comment réaliser simulations rapides assurance vie (rachats et fiscalité, maintien du capital ou non…) ?

Éditions Client

  • Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
  • Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide Métier ?

Moyen pédagogique

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Moyen d'évaluation

Quiz de validation des compétences acquises

Format : Présentiel / Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Approfondissement
Prix par personne 590 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.


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