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Big, réappropriation des réflexes

Référence : PR-BIG049

Une journée de formation Big pour ré-explorer son potentiel commercial au travers d’un cas abordant les aspects juridiques, fiscaux et sociaux ainsi que les simulateurs essentiels de Big.

Objectifs

  • Revenir sur les fondamentaux dans Big : les approches juridiques, fiscales et sociales sur lesquelles rebondir
    commercialement.
  • Savoir exploiter au quotidien les simulateurs essentiels de Big.
  • Établir une étude synthétique et efficace pour le client.

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Contenu pédagogique

Établir une étude patrimoniale : autant de perspectives commerciales que de thématiques

  • Quels sont les fondamentaux de saisie ?
  • Quels sont les éléments à mettre en avant dans une situation fiscale pour rebondir commercialement ? Comment exploiter efficacement les outils d’optimisation fiscale de Big ?
  • Comment tirer profit du constat successoral pour valoriser l’assurance vie ?
  • Comment établir simplement une reconstitution de carrière pour promouvoir les solutions de revenus complémentaires ?
  • Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation ?

Simulateurs

  • Comment réaliser une simulation immobilière  ?
  • Comment réaliser simulations rapides assurance vie (rachats et fiscalité, maintien du capital ou non…) ?

Éditions Client

  • Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
  • Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide Métier ?

Moyen pédagogique

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Moyen d'évaluation

Quiz de validation des compétences acquises

Accessibilité

Nous veillons au respect des conditions d’accueil des publics concernés et étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration dans la formation.

Format
Présentiel / Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Approfondissement
Prix par personne 750 €
Tarif préférentiel 450 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

Ajoutez un participant

Important : pour bénéficier de votre tarif préférentiel connectez-vous d'abord à votre compte.
Besoin d'aide ?

Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.


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