Big, réappropriation des réflexes
Une journée de formation Big pour ré-explorer son potentiel commercial au travers d’un cas abordant les aspects juridiques, fiscaux et sociaux ainsi que les simulateurs essentiels de Big.
Objectifs
- Revenir sur les fondamentaux dans Big : les approches juridiques, fiscales et sociales sur lesquelles rebondir
commercialement. - Savoir exploiter au quotidien les simulateurs essentiels de Big.
- Établir une étude synthétique et efficace pour le client.
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Contenu pédagogique
Établir une étude patrimoniale : autant de perspectives commerciales que de thématiques
- Quels sont les fondamentaux de saisie ?
- Quels sont les éléments à mettre en avant dans une situation fiscale pour rebondir commercialement ? Comment exploiter efficacement les outils d’optimisation fiscale de Big ?
- Comment tirer profit du constat successoral pour valoriser l’assurance vie ?
- Comment établir simplement une reconstitution de carrière pour promouvoir les solutions de revenus complémentaires ?
- Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation ?
Simulateurs
- Comment réaliser une simulation immobilière ?
- Comment réaliser simulations rapides assurance vie (rachats et fiscalité, maintien du capital ou non…) ?
Éditions Client
- Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
- Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide Métier ?
Moyen pédagogique
Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
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