• Acquérir ou développer des connaissances juridiques et des compétences techniques en droit de la famille grâce à une formation pratique et ancrée dans la réalité du quotidien.
• Faire un tour d’horizon des solutions à proposer en matière d’unions (mariage, PACS, concubinage), de libéralités (donation, legs), d’investissements (assurance-vie, SCPI, nue propriété… en direct, société) pour transmettre…
• Plusieurs hypothèses et stratégies seront déclinées pour répondre efficacement au plus grand nombre de demandes clients.

Martin et Julie, la trentaine, sont en concubinage depuis 3 ans et veulent « officialiser » leur amour… car un heureux événement va bientôt arriver. Ils viennent vous demander des conseils :

• Le mariage leur semble d’une autre époque et bien compliqué avec tous ces différents régimes ! Ils se demandent s’il ne vaut pas mieux se pacser. Ils ont des questions notamment en cas d’héritage, de rupture, de décès.
• A trois, ils se disent qu’une maison serait plus adaptée que leur petit appartement. Ils souhaiteraient savoir s’il est intéressant d’acheter, et dans l’affirmative, comment détenir leur futur résidence principale.

CGPI

• IAS / DDA : 2 heures
• IOBSP / DCI : 2 heures

Experts-comptables

• 2 heures 

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Quiz d'évaluation des acquis