Droit de la famille – Episode 1 : La mise en place du cadre familial
Participez à une mise en situation en 3 épisodes pour approfondir les problématiques liées à l’officialisation du couple, la constitution et la transmission du patrimoine aux enfants, l’organisation de la succession des parents.
Objectifs
- Acquérir ou développer des connaissances juridiques et des compétences techniques en droit de la famille grâce à une formation pratique et ancrée dans la réalité du quotidien.
- Faire un tour d’horizon des solutions à proposer en matière d’unions (mariage, PACS, concubinage), de libéralités (donation, legs), d’investissements (assurance-vie, SCPI, nue propriété… en direct, société) pour transmettre…
- Plusieurs hypothèses et stratégies seront déclinées pour répondre efficacement au plus grand nombre de demandes clients.
Heures réglementaires
CGPI
- IAS / DDA : 2 heures
- IOBSP / DCI : 2 heures
Experts-comptables
- 2 heures
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Contenu pédagogique
Martin et Julie, la trentaine, sont en concubinage depuis 3 ans et veulent « officialiser » leur amour… car un heureux événement va bientôt arriver. Ils viennent vous demander des conseils :
- Le mariage leur semble d’une autre époque et bien compliqué avec tous ces différents régimes ! Ils se demandent s’il ne vaut pas mieux se pacser. Ils ont des questions notamment en cas d’héritage, de rupture, de décès.
- A trois, ils se disent qu’une maison serait plus adaptée que leur petit appartement. Ils souhaiteraient savoir s’il est intéressant d’acheter, et dans l’affirmative, comment détenir leur futur résidence principale.
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis
Thématique disponible en intra entreprise
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