Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

Méthodologie patrimoniale de l'approche du dirigeant

Connaître un prospect avant même de l'avoir rencontré, c'est possible en analysant son environnement professionnel — et c'est un atout pour positionner le conseil et traiter ses problématiques patrimoniales, professionnelles et privées. Cette formation outille la démarche d'approche du dirigeant : cerner ses attentes, poser les bonnes questions et faire émerger la valeur ajoutée du conseil. À l'issue, le participant sait structurer son approche du dirigeant d'entreprise.
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Date: PAS DATE
Durée: 2 heures
Type / Prix: 240 €
Prérequis:
  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:
  • Expliquer la démarche patrimoniale spécifique à l'approche du dirigeant d'entreprise. (Comprendre)
  • Identifier les attentes du dirigeant et les questions pertinentes à poser. (Analyser)
  • Mettre en évidence la valeur ajoutée du conseil auprès du dirigeant. (Appliquer)
Contenu pédagogique:

Le marché de la transmission d’entreprise (PME) ;

Points d’interférence entre l’activité professionnelle et privée

La recherche externe d’informations

Approche chronologique

  • De N – 7 à N – 1
  • N et N + 1

Exemple Approche flux
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 2 heures

Notaires

  • 2 heures | N° d’homologation CSN 202300618

Experts-comptables 

  • 2 heures 

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: Classe virtuelle
Moyen pédagogique:

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Public visé:
  • CGPI
  • Experts-comptables
  • Banquiers conseillers privés
  • Assureurs
  • Notaires
  • Avocats
Moyen d'evaluation:

Quiz de validation des compétences acquises
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap