Méthodologie patrimoniale de l’approche du dirigeant
Connaitre un prospect avant même de l’avoir rencontré ? C’est possible par son environnement professionnel… En conséquence, il sera plus simple de le positionner et solutionner les problématiques patrimoniales, professionnelles et privées.
Objectifs
- Mieux appréhender la démarche du dirigeant d’entreprise,
- Savoir cerner les attentes,
- Identifier les questions pertinente,
- Identifier la valeur ajoutée du conseil.
Heures réglementaires
Notaires
- 2 heures | N° d’homologation CSN 202300618
Experts-comptables
- 2 heures
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Contenu pédagogique
Le marché de la transmission d’entreprise (PME) ;
Points d’interférence entre l’activité professionnelle et privée
La recherche externe d’informations
Approche chronologique
- De N – 7 à N – 1
- N et N + 1
Exemple Approche flux
Moyen pédagogique
Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises
Intervenants
Animé(e) par Richard CHALIER - Directeur technique
Thématique disponible en intra entreprise
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