Méthodologie patrimoniale de l’approche du dirigeant
Connaitre un prospect avant même de l’avoir rencontré ? C’est possible par son environnement professionnel… En conséquence, il sera plus simple de le positionner et solutionner les problématiques patrimoniales, professionnelles et privées.
Objectifs
- Mieux appréhender la démarche du dirigeant d’entreprise,
- Savoir cerner les attentes,
- Identifier les questions pertinente,
- Identifier la valeur ajoutée du conseil.
Heures réglementaires
Notaires
- 2 heures | N° d’homologation CSN 202300618
Experts-comptables
- 2 heures
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Contenu pédagogique
Le marché de la transmission d’entreprise (PME) ;
Points d’interférence entre l’activité professionnelle et privée
La recherche externe d’informations
Approche chronologique
- De N – 7 à N – 1
- N et N + 1
Exemple Approche flux
Moyen pédagogique
Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises
Intervenants
Animé(e) par Richard CHALIER - Directeur technique
Accessibilité
Nous veillons au respect des conditions d’accueil des publics concernés et étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration dans la formation.
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
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