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Méthodologie patrimoniale de l’approche du dirigeant

Référence : CV-MDP304

Connaître un prospect avant même de l’avoir rencontré, c’est possible en analysant son environnement professionnel — et c’est un atout pour positionner le conseil et traiter ses problématiques patrimoniales, professionnelles et privées. Cette formation outille la démarche d’approche du dirigeant : cerner ses attentes, poser les bonnes questions et faire émerger la valeur ajoutée du conseil. À l’issue, le participant sait structurer son approche du dirigeant d’entreprise.

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Objectifs

  • Expliquer la démarche patrimoniale spécifique à l'approche du dirigeant d'entreprise. (Comprendre)
  • Identifier les attentes du dirigeant et les questions pertinentes à poser. (Analyser)
  • Mettre en évidence la valeur ajoutée du conseil auprès du dirigeant. (Appliquer)

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 2 heures

Notaires

  • 2 heures | N° d’homologation CSN 202300618

Experts-comptables 

  • 2 heures 

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

  • CGPI
  • Experts-comptables
  • Banquiers conseillers privés
  • Assureurs
  • Notaires
  • Avocats

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Contenu pédagogique

Le marché de la transmission d’entreprise (PME) ;

Points d’interférence entre l’activité professionnelle et privée

La recherche externe d’informations

Approche chronologique

  • De N – 7 à N – 1
  • N et N + 1

Exemple Approche flux

Moyen pédagogique

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Moyen d'évaluation

Quiz de validation des compétences acquises

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Expert
Besoin d'aide ?

Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Mariella GATINIOL-PAYSAL.

Thématique disponible en intra entreprise
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