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Méthodologie patrimoniale de l’approche du dirigeant

Référence : CV-MDP304

Connaitre un prospect avant même de l’avoir rencontré ? C’est possible par son environnement professionnel… En conséquence, il sera plus simple de le positionner et solutionner les problématiques patrimoniales, professionnelles et privées.

Objectifs

  • Mieux appréhender la démarche du dirigeant d’entreprise,
  • Savoir cerner les attentes,
  • Identifier les questions pertinente,
  • Identifier la valeur ajoutée du conseil.

Heures réglementaires

Notaires

  • 2 heures | N° d’homologation CSN 202300618

Experts-comptables 

  • 2 heures 

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

  • CGPI
  • Experts-comptables
  • Banquiers conseillers privés
  • Assureurs
  • Notaires
  • Avocats

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Contenu pédagogique

Le marché de la transmission d’entreprise (PME) ;

Points d’interférence entre l’activité professionnelle et privée

La recherche externe d’informations

Approche chronologique

  • De N – 7 à N – 1
  • N et N + 1

Exemple Approche flux

Moyen pédagogique

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Moyen d'évaluation

Quiz de validation des compétences acquises

Intervenants

Animé(e) par Richard CHALIER - Directeur technique

Format
Classe virtuelle
Durée
2 heures
Niveau
Expert
Prix par personne 190 €
Tarif préférentiel 140 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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