Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

O2S, une utilisation au quotidien

Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.
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Date: PAS DATE
Durée: 3 heures 30
Type / Prix: 240 €
Prérequis:
  • Avoir O2S
Objectifs:
  • Parfaire au quotidien le processus KYC, connaissance client, identification du profil de risque, objectifs, pour réaliser des propositions commerciales adaptées.
  • Assurer la conformité de la relation client en s’appuyant sur O2S : valider et tracer les documents requis, renseigner la cartographie, assurer le suivi client.
  • Tirer profit de la vision complète des avoirs financiers des clients qu’offre l’agrégation.
  • Savoir construire et exploiter les requêtes
Contenu pédagogique:

La connaissance client et le suivi au quotidien

  • Comment alimenter la base de données O2S ? Comment traiter les alertes nouveaux clients et nouveaux comptes ?
  • Comment tirer profit du document de collecte d’informations pour faciliter la phase de découverte client ? Tendre vers la complétude des données familiales, professionnelles et patrimoniales.
  • Comment tirer profit du recueil d’informations client pour faciliter la phase de découverte et la mise à jour des informations du client ?
  • Comment assurer le suivi ? Comment envoyer un email ? Prendre un rendez-vous ? Exploiter l’agenda ? Programmer une relance ? Comment fonctionne la GED ?
  • Comment établir la cartographie du client et des opérations pour assurer l’obligation de vigilance ?
  • Où recenser les documents de conformité dans O2S ? Comment faire signer électroniquement ces documents au client ?

Le portefeuille

  • Comment fonctionne l’agrégation des comptes ? Quelles sont les informations disponibles ?
  • Comment créer un compte manuellement ?
  • Comment établir un état de comptes ? Pour le client ? Pour sa famille ?
  • Comment réaliser un audit du portefeuille ?
  • Comment tirer profit du palmarès OPC et cibler une population de clients pour ensuite leur envoyer un emailing ?
  • Comment exploiter les portefeuilles modèles ?

Les requêtes

  • Quelles sont les différents types de requêtes accessibles dans O2S ?
  • Comment les exploiter commercialement ?

Le parcours client

  • Comment bâtir avec O2S une proposition de placement complète (support et allocation) conforme au profil investisseur ?
  • Comment générer la déclaration d’adéquation de cette proposition ?
  • Comment identifier les frais générés par l’investissement ?
  • Comment suivre dans le temps l’adéquation du portefeuille au profil du client ?
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS / DDA : 3,5 heures

Experts-Comptables 

  • 3,5 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: Classe virtuelle / replay
Moyen pédagogique:

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Public visé:

Professionnels du patrimoine
Moyen d'evaluation:

Quiz de validation des compétences acquises
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap