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O2S, une utilisation au quotidien
Référence :
CV-O2S002
Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.
Objectifs
- Parfaire au quotidien le processus KYC, connaissance client, identification du profil de risque, objectifs, pour réaliser des propositions commerciales adaptées.
- Assurer la conformité de la relation client en s’appuyant sur O2S : valider et tracer les documents requis, renseigner la cartographie, assurer le suivi client.
- Tirer profit de la vision complète des avoirs financiers des clients qu’offre l’agrégation.
- Savoir construire et exploiter les requêtes
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
- IAS / DDA : 3,5 heures
Experts-Comptables
- 3,5 heures
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Professionnels du patrimoine
Prérequis
- Avoir O2S
Contenu pédagogique
La connaissance client et le suivi au quotidien
- Comment alimenter la base de données O2S ? Comment traiter les alertes nouveaux clients et nouveaux comptes ?
- Comment tirer profit du document de collecte d’informations pour faciliter la phase de découverte client ? Tendre vers la complétude des données familiales, professionnelles et patrimoniales.
- Comment tirer profit du recueil d’informations client pour faciliter la phase de découverte et la mise à jour des informations du client ?
- Comment assurer le suivi ? Comment envoyer un email ? Prendre un rendez-vous ? Exploiter l’agenda ? Programmer une relance ? Comment fonctionne la GED ?
- Comment établir la cartographie du client et des opérations pour assurer l’obligation de vigilance ?
- Où recenser les documents de conformité dans O2S ? Comment faire signer électroniquement ces documents au client ?
Le portefeuille
- Comment fonctionne l’agrégation des comptes ? Quelles sont les informations disponibles ?
- Comment créer un compte manuellement ?
- Comment établir un état de comptes ? Pour le client ? Pour sa famille ?
- Comment réaliser un audit du portefeuille ?
- Comment tirer profit du palmarès OPC et cibler une population de clients pour ensuite leur envoyer un emailing ?
- Comment exploiter les portefeuilles modèles ?
Les requêtes
- Quelles sont les différents types de requêtes accessibles dans O2S ?
- Comment les exploiter commercialement ?
Le parcours client
- Comment bâtir avec O2S une proposition de placement complète (support et allocation) conforme au profil investisseur ?
- Comment générer la déclaration d’adéquation de cette proposition ?
- Comment identifier les frais générés par l’investissement ?
- Comment suivre dans le temps l’adéquation du portefeuille au profil du client ?
Moyen pédagogique
Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises
Format
Classe virtuelle / Replay
Durée
3 heures 30
Niveau
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Fondamentaux
Thématique disponible en intra entreprise
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