Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

Big, prise en main

Cette formation permet de découvrir l’outil Big à travers un cas pratique global. De la saisie d’une situation initiale jusqu’au rendu d’une étude patrimoniale en passant par des préconisations, vous apprendrez à vous servir de l’outil pour conseiller vos clients.
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Date: PAS DATE
Durée: 3h30
Type / Prix: 240 €
Prérequis:
  • Disposer d'un accès Big
  • Avoir une pratique patrimoniale
Objectifs:

Découvrir les fonctionnalités essentielles de Big
Contenu pédagogique:

Analyse globale d’un patrimoine

  • Quels sont les principes fondamentaux de saisie ? Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client sous ses angles juridiques, fiscaux et sociaux ?
  • Quels résultats sont restitués par Big ?Quels sont les impacts des saisies effectuées directement dans les déclarations ?
  • Comment intégrer dans Big une cession d’actif ? Comment réallouer les fonds ?
  • Comment exploiter les fonctionnalités de la projection pour travailler un budget et proposer une solution de revenus retraite ?
  • Comment renseigner une donation au dernier vivant ? Comment ajuster la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie dans Big ?
  • Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation dans un dossier ad hoc ?
  • Aide Patrimoniale, Aide utilisateur, Assistance : de quels soutiens dispose l’utilisateur ?

Editions Client

  • Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
  • Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide Patrimoniale ?
Heures reglementaires:

CGPI :
Immobilier : 3h30 / IAS/DDA : 3h30
Format: Classe virtuelle / replay
Moyen pédagogique:

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Public visé:

Professionnels du patrimoine
Moyen d'evaluation:

Quiz d'évaluation des acquis
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap