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Big, prise en main

Référence : PR-BIG0011

Big permet de réaliser des études patrimoniales. Cette journée de prise en main est un prérequis nécessaire pour aborder sereinement vos premières saisies.

Objectifs

Découvrir les fonctionnalités essentielles de Big

Heures réglementaires

CGPI :
Immobilier : 3 heures / IAS/DDA : 7 heures

Public visé

Professionnels du patrimoine

Prérequis

  • Disposer d'un accès Big
  • Avoir une pratique patrimoniale

Contenu pédagogique

Analyse globale d’un patrimoine

  • Quels sont les principes fondamentaux de saisie ? Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client sous ses angles juridiques, fiscaux et sociaux ?
  • Quels résultats sont restitués par Big ?Quels sont les impacts des saisies effectuées directement dans les déclarations ?
  • Comment intégrer dans Big une cession d’actif ? Comment réallouer les fonds ?
  • Comment exploiter les fonctionnalités de la projection pour travailler un budget et proposer une solution de revenus retraite ?
  • Comment renseigner une donation au dernier vivant ? Comment ajuster la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie dans Big ?
  • Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation dans un dossier ad hoc ?
  • Aide Patrimoniale, Aide utilisateur, Assistance : de quels soutiens dispose l’utilisateur ?

Editions Client

  • Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
  • Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide Patrimoniale ?

Moyen pédagogique

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Moyen d'évaluation

Quiz d'évaluation des acquis

Format
Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Fondamentaux
Prix par personne 750 €
Tarif préférentiel 450 €
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

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