Accueil > BIG > Présentiel > Big, prise en main
Big, prise en main
Référence :
PR-BIG0011
Big permet de réaliser des études patrimoniales. Cette journée de prise en main est un prérequis nécessaire pour aborder sereinement vos premières saisies.
Objectifs
Découvrir les fonctionnalités essentielles de Big
Heures réglementaires
CGPI :
Immobilier : 3 heures / IAS/DDA : 7 heures
Public visé
Professionnels du patrimoine
Prérequis
- Disposer d'un accès Big
- Avoir une pratique patrimoniale
Contenu pédagogique
Analyse globale d’un patrimoine
- Quels sont les principes fondamentaux de saisie ? Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client sous ses angles juridiques, fiscaux et sociaux ?
- Quels résultats sont restitués par Big ?Quels sont les impacts des saisies effectuées directement dans les déclarations ?
- Comment intégrer dans Big une cession d’actif ? Comment réallouer les fonds ?
- Comment exploiter les fonctionnalités de la projection pour travailler un budget et proposer une solution de revenus retraite ?
- Comment renseigner une donation au dernier vivant ? Comment ajuster la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie dans Big ?
- Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation dans un dossier ad hoc ?
- Aide Patrimoniale, Aide utilisateur, Assistance : de quels soutiens dispose l’utilisateur ?
Editions Client
- Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
- Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide Patrimoniale ?
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis
Format
Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Besoin d'aide ?
Fondamentaux
Thématique disponible en intra entreprise
Vous souhaitez former un groupe ?