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Big, prise en main

Référence : CV-BIG0011

Cette formation permet de découvrir l’outil Big à travers un cas pratique global. De la saisie d’une situation initiale jusqu’au rendu d’une étude patrimoniale en passant par des préconisations, vous apprendrez à vous servir de l’outil pour conseiller vos clients.

Objectifs

Découvrir les fonctionnalités essentielles de Big

Heures réglementaires

CGPI :
Immobilier : 3h30 / IAS/DDA : 3h30

Public visé

Professionnels du patrimoine

Prérequis

  • Disposer d'un accès Big
  • Avoir une pratique patrimoniale

Contenu pédagogique

Analyse globale d’un patrimoine

  • Quels sont les principes fondamentaux de saisie ? Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client sous ses angles juridiques, fiscaux et sociaux ?
  • Quels résultats sont restitués par Big ?Quels sont les impacts des saisies effectuées directement dans les déclarations ?
  • Comment intégrer dans Big une cession d’actif ? Comment réallouer les fonds ?
  • Comment exploiter les fonctionnalités de la projection pour travailler un budget et proposer une solution de revenus retraite ?
  • Comment renseigner une donation au dernier vivant ? Comment ajuster la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie dans Big ?
  • Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation dans un dossier ad hoc ?
  • Aide Patrimoniale, Aide utilisateur, Assistance : de quels soutiens dispose l’utilisateur ?

Editions Client

  • Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
  • Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide Patrimoniale ?

Moyen pédagogique

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Moyen d'évaluation

Quiz d'évaluation des acquis

Format
Classe virtuelle
Durée
3h30
Niveau
Fondamentaux
Prix par personne 190 €
Tarif préférentiel 140 €
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

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