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Big, prise en main
Référence :
CV-BIG0011
Cette formation permet de découvrir l’outil Big à travers un cas pratique global. De la saisie d’une situation initiale jusqu’au rendu d’une étude patrimoniale en passant par des préconisations, vous apprendrez à vous servir de l’outil pour conseiller vos clients.
Objectifs
Découvrir les fonctionnalités essentielles de Big
Heures réglementaires
CGPI :
Immobilier : 3h30 / IAS/DDA : 3h30
Public visé
Professionnels du patrimoine
Prérequis
- Disposer d'un accès Big
- Avoir une pratique patrimoniale
Contenu pédagogique
Analyse globale d’un patrimoine
- Quels sont les principes fondamentaux de saisie ? Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client sous ses angles juridiques, fiscaux et sociaux ?
- Quels résultats sont restitués par Big ?Quels sont les impacts des saisies effectuées directement dans les déclarations ?
- Comment intégrer dans Big une cession d’actif ? Comment réallouer les fonds ?
- Comment exploiter les fonctionnalités de la projection pour travailler un budget et proposer une solution de revenus retraite ?
- Comment renseigner une donation au dernier vivant ? Comment ajuster la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie dans Big ?
- Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation dans un dossier ad hoc ?
- Aide Patrimoniale, Aide utilisateur, Assistance : de quels soutiens dispose l’utilisateur ?
Editions Client
- Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
- Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide Patrimoniale ?
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis
Format
Classe virtuelle
Durée
3h30
Niveau
Besoin d'aide ?
Fondamentaux
Thématique disponible en intra entreprise
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