Big, prise en main

Contenu pédagogique

Analyse globale d’un patrimoine

• Quels sont les principes fondamentaux de saisie ? Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client sous ses angles juridiques, fiscaux et sociaux ?
• Quels résultats sont restitués par Big ?Quels sont les impacts des saisies effectuées directement dans les déclarations ?
• Comment intégrer dans Big une cession d’actif ? Comment réallouer les fonds ?
• Comment exploiter les fonctionnalités de la projection pour travailler un budget et proposer une solution de revenus retraite ?
• Comment renseigner une donation au dernier vivant ? Comment ajuster la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie dans Big ?
• Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation dans un dossier ad hoc ?
• Aide Patrimoniale, Aide utilisateur, Assistance : de quels soutiens dispose l’utilisateur ?

Editions Client

• Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
• Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide Patrimoniale ?