Parcours

Parcours CGP – Conseil patrimonial et Dirigeant d’entreprise

Ce parcours, validant 15h DDA, animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de savoir aborder et maitriser les rendez-vous avec le dirigeant opérationnel ainsi que toutes les stratégies à lui proposer.

Parcours CGP | Conseil patrimonial et Assurance

Ce parcours, validant 15h DDA,  animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maitriser toutes les stratégies d'optimisation patrimoniale avec l'assurance-vie

Parcours CGP | Modes de détention et stratégies patrimoniales

Ce parcours, validant 15h DDA, animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maitriser toutes les stratégies d’optimisation patrimoniale avec les modes de détention

Parcours CGP | Conseil patrimonial et Retraite

Ce parcours, validant 15h DDA, animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maitriser toutes les stratégies d’optimisation patrimoniale pour préparer sa retraite.

Parcours CGP | Location meublée et conseil patrimonial

Ce parcours, validant 14 heures réglementaires au titre de la Loi Alur (Carte T), animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maitriser toutes les stratégies d’optimisation patrimoniale avec la location meublée.

Parcours CGP | Détention de l’immobilier

Ce parcours, validant 14 heures réglementaires au titre de la Loi Alur (Carte T), animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maitriser toutes les stratégies d’optimisation patrimoniale avec la détention de l'immobilier.

Parcours CGP | Conseil patrimonial et Prévoyance

Ce parcours, validant 15h DDA, animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maitriser toutes les stratégies d'optimisation patrimoniale avec la prévoyance.

Parcours CGP | Immobilier, détention et financement

Ce parcours, validant vos 7 heures IOBSP/DCI, animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maitriser toutes les stratégies d’optimisation patrimoniale avec l'immobilier.  

Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise

Ce parcours complet vous permettra de :

• Maîtriser et développer votre activité auprès des chefs d’entreprise avec un parcours personnalisable et multimodal.
• D'avoir une maitrise des stratégies et des conseil à apporter au dirigeant à chaque étape de sa vie tant sur le plan professionnel que personnel
• Maitriser les interférences entre le patrimoine professionnel et personnel
• Intégrer la dimension entreprise dans la démarche patrimoniale proposée aux dirigeants, en maîtrisant de nouveaux éléments d’optimisation (droit des affaires, stratégie de rémunération, etc.).

Parcours E-learning : Le cycle de vie patrimonial d’une famille

Ce parcours complet vous permettra de :

• Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées)
• Maitriser les conseils à donner en matière de régimes matrimoniaux
• Savoir déterminer les stratégies à mettre en place en matière de transmission du patrimoine
• Maitriser la fiscalité du particulier
• Savoir déterminer les stratégies à mettre en matière de détention et de développement du patrimoine
• Comprendre la retraite en France et savoir déterminer les stratégies à mettre en place en fonction des objectifs du client.

Parcours Expertise Dutreil

Ce parcours vous permettra de :

• Acquérir une maitrise opérationnelle alors que les praticiens n’en ont souvent qu’une connaissance « littéraire »
• Déterminer pourquoi et quand prévoir un engagement collectif de conservation (Pacte Dutreil) écrit préventif ?
• Définir les paramètres du pacte (groupe de sociétés, membres du pacte, durée, plusieurs pactes, intégration d’un associé en cours de pacte)
• Identifier les critères spécifiques à respecter et les opérations préalables à réaliser pour utiliser le dispositif Dutreil en présence d’une holding
• Identifier les leviers d’optimisation et les risques associés à l’existence d’une holding
• Définir les schémas stratégiques à mettre en place en fonction des objectifs et de la situation d’un client
• Maîtriser les combinaisons et articulations entre les aspects juridiques et les aspects fiscaux

Parcours La location meublée de A à Z

Ce parcours vous permettra de :

• Identifier les enjeux et les risques des opérations réalisées par la clientèle patrimoniale et de proposer des solutions d’investissements adaptées aux objectifs et à la situation des clients,
• Concevoir des stratégies permettant de maîtriser et/ou d’optimiser le statut du loueur,
• Maitriser les conséquences et contraintes inhérentes au passage de la location nue à la location meublée liées à l’environnement du client et à la situation de l’immeuble.
• Optimiser le résultat de l’opération, notamment en se protégeant des éventuels inconvénients de la location meublée.
• Proposer une solution d’investissement en location meublée adaptée et personnalisée à la situation et aux objectifs de vos clients,
• Concevoir des stratégies permettant d’anticiper la transmission d’un patrimoine immobilier sans remettre en cause les avantages liés à la location meublée.
• Maîtriser les particularités du régime juridique, fiscal et social de la location meublée saisonnière et/ou de courte durée.

Parcours Stratégies patrimoniales et Droit de la famille

Ce parcours vous permettra de :

• Acquérir ou développer des connaissances juridiques et des compétences techniques en droit de la famille grâce à une formation pratique et ancrée dans la réalité du quotidien.
• Maitriser les solutions à proposer en matière d’unions (mariage, PACS, concubinage), de libéralités (donation, legs), d’investissements (assurance-vie, SCPI, nue propriété… en direct, société) pour organiser la vie en couple et transmettre
• Prévoir la gestion du patrimoine du mineur et organiser la transmission du patrimoine aux enfants mineurs
• Comprendre les impacts civils, financiers et fiscaux d’un divorce et savoir répondre aux premières interrogations des clients notamment quant aux conséquences pratiques et du quotidien qu’un divorce peut soulever
• Faire un état des lieux et maitriser les problématiques atypiques des familles recomposées et connaître les différentes étapes de recomposition d’une famille
• Connaître les dispositifs légaux prévus pour gérer ces personnes vulnérables et leur patrimoine pour proposer les solutions alternatives pour dessiner une stratégie adaptée
• Avoir une vue d’ensemble des outils de transmission du patrimoine pour  élaborer une stratégie de transmission du patrimoine performante et adaptée aux contraintes d’une situation donnée.

Parcours E-learning Conseil patrimonial et Dirigeant d’entreprise

En amont des parcours de spécialisation du dirigeant, accédez à une série de 6 e-learning vous permettant de valider les prérequis.

Parcours E-learning La transmission du patrimoine

L’anticipation de la transmission du patrimoine est indispensable si l’on souhaite réduire le coût de celle-ci mais aussi en prévoir les conséquences concrètes. Vos clients peuvent ainsi souhaiter transmettre certains actifs à des personnes déterminées tout en assurant la protection d’autres. Ils peuvent encore souhaiter que la transmission se fasse en plusieurs étapes ou que la gestion des biens soit assurée par un tiers. Les outils juridiques et fiscaux sont nombreux et la variété des combinaisons permet de concevoir une solution « sur-mesure »

Parcours E-learning Approche patrimoniale et Méthodologie

Abordez la thématique de l’approche patrimoniale avec ce module : vous en comprendrez ainsi les enjeux, et maîtriserez la découverte.