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Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise

Référence : PC-IPCE

Ce parcours complet vous permettra de :

  • Maîtriser et développer votre activité auprès des chefs d’entreprise avec un parcours personnalisable et multimodal.
  • D’avoir une maitrise des stratégies et des conseil à apporter au dirigeant à chaque étape de sa vie tant sur le plan professionnel que personnel
  • Maitriser les interférences entre le patrimoine professionnel et personnel
  • Intégrer la dimension entreprise dans la démarche patrimoniale proposée aux dirigeants, en maîtrisant de nouveaux éléments d’optimisation (droit des affaires, stratégie de rémunération, etc.).

Sélectionner les formations qui vous intéressent dans ce parcours :

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Méthodologie patrimoniale de l'approche du dirigeant
Connaitre un prospect avant même de l’avoir rencontré ? C’est possible par son environnement professionnel… En conséquence, il sera plus simple de le positionner et solutionner les problématiques patrimoniales, professionnelles et privées.
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Date
7 juin 2024 | 10h-12h
Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Optimisation juridique et fiscale de la forme d'exploitation
Comment organiser la mise en société, quel statut juridique adopter, quelle protection du patrimoine, quelle protection par rapport au conjoint, quel sort des liquidités en société, la rédaction adéquate des statuts, les modalités de sortie et de taxation des flux ?
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Date
21 juin 2024 | 10h-12h
Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Le développement du patrimoine personnel en parallèle du patrimoine professionnel
Le monde des dirigeants d’entreprises se divise en deux catégories : ceux qui perçoivent des revenus pour développer un patrimoine privé (et qui investissent des flux après impôts, prélèvements sociaux ou cotisations sociales) et ceux qui développent un patrimoine privé au sein de leur groupe de sociétés. Si l’objectif recherché est clair (capitaliser au sein du groupe), il n’est pas simple de mettre en place la stratégie ad hoc en maitrisant chaque étape : mécanismes de reports à l’occasion d’apport de titres, gestion financière au sein d’une structure à l’IS, maitrise des dividendes et réserves, donations Dutreil ultérieures etc. Il convient de bien connaitre ces règles de fonctionnement et évidemment la fiscalité qui en résulte pour en connaitre objectivement les conséquences. C’est le passage obligé pour conseiller vos clients avec pertinence. C’est aussi le passage obligé pour vous positionner pour le remploi des capitaux post cession...
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Date
14 juin 2024 | 10h-12h
Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
La gestion patrimoniale des comptes courants
Ce mode de financement alternatif au capital social peut recevoir une pluralité d’application dans l’environnement du conseil en organisation patrimonial. La maîtrise des enjeux juridiques et fiscaux de cet outil constitue toutefois un prérequis indispensable à toute préconisation.
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Date
28 juin 2024 | 10h-12h
Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Le chef d'entreprise en activité : quelles stratégies mettre en place ? - Distanciel
Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple toutes les « conversations » juridiques, fiscales et sociales à tenir au chef d’entreprise en activité. Il doit prendre garde à sauvegarder ou développer son activité professionnelle et l’immobilier d’entreprise, dans un environnement fiscal et matrimonial donné. Toute erreur se paye cash à terme.
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Date
17 sept. 2024 | 9h-17h30
Format
Distanciel
Duree
1 jour
Lecture patrimoniale des documents comptables - Paris
Cette formation vise à donner à un conseiller privé des clés de lecture d’un bilan comptable, afin d’en tirer des enseignements patrimoniaux pratiques. Le développement du patrimoine privé est souvent lié à la création de richesses par l’entreprise. Mais cette trésorerie peut se gérer au sein de la société ou dans le patrimoine privé.
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Date
18 sept. 2024 | 9h-17h30
Format
Présentiel / Distanciel
Duree
1 jour
Comprendre le statut social et la rémunération du dirigeant - Présentiel
Au-delà des choix de stratégie d'entreprise qui lui incombent, celui de son statut est également crucial pour le dirigeant. Il fait appel à différents paramètres et autant d'objectifs à concilier : s'assurer un revenu disponible suffisant, réduire la pression fiscale et sociale quand cela est possible, garantir sa prévoyance et ses revenus futurs, préserver la santé de l'entreprise.
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Date
5 - 6 nov. 2024 | 9h à 12h30 et 14h à 17h30
Format
Présentiel
Duree
2 jours
Démembrement et immobilier d'entreprise : vérités et pièges
A partir de ce webinaire, nous mettrons en scène le démembrement pour déterminer les modes d’optimisations possibles tout en maîtrisant l’ensemble des précautions à prendre pour assurer la bonne fin des opérations proposées.
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Date
13 sept. 2024 | 10h-12h
Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
La détention de l'immobilier d'entreprise hors démembrement
L’immobilier d’entreprise est le premier défi dans cette recherche de compatibilité des stratégies. Il sera question d’identifier les conséquences juridiques, comptables, fiscales et sociales des différents modes de détention de l’immobilier en pleine propriété et d’en dégager les points de synergies entre l’intérêt de l’entreprise et celui du chef d’entreprise.
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Date
Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Report d’imposition des plus-values mobilières : Mécanismes et remplois
Il n’est pas simple de se retrouver entre les différents mécanismes de reports ou sursis d’imposition à l’occasion d’apport de titres à des sociétés holdings. Chaque opération d’apport, de cession ou de donation ultérieure peut avoir des répercutions complexes sur le sort de ces reports.
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Date
4 oct. 2024 | 10h-12h
Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Faut-il toujours créer des holdings ?
La société holding est souvent le passage obligé pour réaliser une opération sur une société soumise à l’IS, qu’il s’agisse de son acquisition, de son développement ou de sa transmission. Les stratégies sont nombreuses et concernent une grande variété de situations et de besoins.
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Date
11 oct. 2024 | 10h-12h
Format
Classe virtuelle / Replay
Duree
2 heures
Focus OBO / LBO
Ce webinaire réalise un tour d’horizon des incidences fiscales de ce type d’opération pour pouvoir anticiper leurs incidences lors du montage d’une telle opération.
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Date
18 oct. 2024 | 10h-12h
Format
Classe virtuelle / Replay
Duree
2 heures
Donation avant Cession
Ce webinaire « Donation avant cession de titres de société », vous présentera une solution simple et efficace à mettre en place pour céder sa société dans de bonnes conditions tout en anticipant la transmission de son patrimoine.
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Date
25 oct. 2024 | 10h-12h
Format
Classe virtuelle / Replay
Duree
2 heures
Dutreil Episode 1 : Enjeux, fonctionnement et aspects pratiques du dispositif
Le dispositif Dutreil est LE moyen de transmettre une entreprise sans que les droits de donation ou de succession soient un obstacle par leur coût prohibitif. Si ce dispositif est particulièrement efficace, son application diffère selon le mode d’exploitation de l’entreprise (entreprise individuelle, société, groupe…).
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Date
15 nov. 2024 | 10h-12h
Format
Classe virtuelle / replay
Duree
2 heures
Dutreil épisode 2 : Dutreil et Holding
Il convient par exemple de s’interroger sur la chronologie à privilégier pour sa mise en place : faut-il créer la holding avant ou après la mise en place du pacte ? Malgré ces contraintes, la holding peut constituer un levier supplémentaire dans la perspective d’une transmission de l’entreprise et plus généralement du patrimoine.
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Date
22 nov. 2024 | 10h-12h
Format
Classe virtuelle / Replay
Duree
2 heures
Dutreil épisode 3 : Stratégies patrimoniales
Le dispositif Dutreil permet de transmettre une entreprise sans que les droits de donation ou de succession soient un obstacle par leur coût prohibitif. Malgré les contraintes qui le caractérisent, le dispositif peut être intégré à des stratégies patrimoniales variées. Il peut par exemple constituer un levier de transmission du patrimoine aux enfants, quand bien même ces derniers ne reprendraient pas directement l’exploitation. Le but de ce webinaire est d’étudier les combinaisons possibles pour proposer la ou les solutions les plus adaptées à une situation donnée.
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Date
29 nov. 2024 | 10h-12h
Format
Classe virtuelle / Replay
Duree
2 heures
Dutreil épisode 4 : La pratique du DUTREIL pour les exploitants agricoles
Il est possible de bénéficier d’un abattement de 75% en cas de transmission de l’exploitation agricole. Qu’il s’agisse de la transmission de l’exploitation individuelle (787 C du CGI) ou des parts de sociétés agricoles (787 B du CGI), plusieurs conditions cumulatives doivent être respectées. En cas de transmission de parts d’une société agricole, celle-ci relevant généralement de l’impôt sur le revenu, il convient d’attacher une importance particulière à la fonction de direction, et ceux encore plus en présence d’un associé membre de plusieurs sociétés agricole. Certaines formes sociales sont également susceptibles de poser quelques difficultés pour l’application de ce régime de faveur.
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Date
8 nov. 2024 | 10h-12h
Format
Replay
Duree
2 heures
La chronologie de la transmission d'entreprise
Une transmission d'entreprise réussie est une transmission d'entreprise préparée et donc anticipée. Ainsi, lorsqu’on aborde un chef d’entreprise en activité, il est important, pour tout le monde, de l’interroger sur son horizon de cession ou de transmission de ses actifs professionnels. A partir de cette donnée, probable ou potentielle, nous vous proposons de réaliser un « check up » complet des opérations à mener ou des vérifications à faire année par année jusqu’à la cession et même au-delà… Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple, et selon une chronologie stricte, les conseils à apporter au chef d’entreprise pour une cession réussie et pour un remploi pertinent des capitaux par la suite….
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Date
13 déc. 2024 | 10h-12h
Format
Classe virtuelle / Replay
Duree
2 heures
La transmission de l'entreprise à titre onéreux : cas pratiques | Présentiel
La transmission d’entreprise est un enjeu incontournable des professionnels du conseil du chef d’entreprise. C’est un événement qui transforme profondément le patrimoine et peut être source d’une imposition pouvant être conséquente en raison des plus-values constatées.
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Date
18 déc. 2024 | 9h-17h30
Format
Présentiel
Duree
1 jour
La transmission de l'entreprise à titre gratuit : cas pratiques | Paris
La transmission à titre gratuit (donation ou succession) de l’entreprise est une thématique rarement maîtrisée dans son ensemble. Le notaire n’est pas toujours à l’aise avec l’entreprise, l’expert-comptable n’est pas à l’aise avec les libéralités et les règles successorales… et l’ensemble des praticiens ont une pratique parfois hésitante à propos du dispositif Dutreil. La transmission à titre gratuit se doit d’assurer une efficacité tant du point de vue civil que fiscal.
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Date
17 déc. 2024 | 9h-17h30
Format
Présentiel
Duree
1 jour
La gestion du patrimoine privé après transmission du patrimoine professionnel - Présentiel
Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple les contraintes juridiques, fiscales, sociales et financières qui pèsent sur le chef d’entreprise qui vient de céder sa société. A partir de l’analyse de sa situation, des ressources et du train de vie de cette personne, nous présenterons les stratégies d’investissement ou les solutions juridiques à mettre en œuvre pour répondre à ses besoins.
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Date
19 déc. 2024 | 9h-17h30
Format
Présentiel
Duree
1 jour

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