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Planning

Big, simulateur SCI (avec module Entreprises de Big)

A travers un cas pratique, vous maitriserez l’utilisation et les subtilités du simulateur SCI de Big. Vous apprendrez à faire le meilleur choix pour vos clients entre la SCI à l’IS et à l’IR.


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Format
Classe virtuelle
Duree
3 heures 30
Créneau
10 juin 2024 | 9h-12h30
Gérer les droits du conjoint survivant – Paris

La formation que nous vous proposons vise à donner un véritable «mode d’emploi» pour mener à bien cette mission de conseil auprès de vos clients. L’objectif est de connaitre et maîtriser les conversations utiles à tenir à vos clients, sur tous les aspects patrimoniaux : civil, fiscal et social…


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Format
Présentiel
Duree
1 jour
Créneau
13 juin 2024 | 9h30-17h30
Gérer les droits du conjoint survivant – Distanciel

La formation que nous vous proposons vise à donner un véritable «mode d’emploi» pour mener à bien cette mission de conseil auprès de vos clients. L’objectif est de connaitre et maîtriser les conversations utiles à tenir à vos clients, sur tous les aspects patrimoniaux : civil, fiscal et social…


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Format
Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
13 juin 2024 | 9h30-17h30
Le développement du patrimoine personnel en parallèle du patrimoine professionnel

Le monde des dirigeants d’entreprises se divise en deux catégories : ceux qui perçoivent des revenus pour développer un patrimoine privé (et qui investissent des flux après impôts, prélèvements sociaux ou cotisations sociales) et ceux qui développent un patrimoine privé au sein de leur groupe de sociétés. Si l’objectif recherché est clair (capitaliser au sein du groupe), il n’est pas simple de mettre en place la stratégie ad hoc en maitrisant chaque étape : mécanismes de reports à l’occasion d’apport de titres, gestion financière au sein d’une structure à l’IS, maitrise des dividendes et réserves, donations Dutreil ultérieures etc. Il convient de bien connaitre ces règles de fonctionnement et évidemment la fiscalité qui en résulte pour en connaitre objectivement les conséquences. C’est le passage obligé pour conseiller vos clients avec pertinence. C’est aussi le passage obligé pour vous positionner pour le remploi des capitaux post cession...


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Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
14 juin 2024 | 10h-12h
O2S, une utilisation au quotidien – Session juin

Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.


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Format
Classe virtuelle / Replay
Duree
3 heures 30
Créneau
17 juin 2024 | 9h-12h30
Optimisation juridique et fiscale de la forme d’exploitation

Comment organiser la mise en société, quel statut juridique adopter, quelle protection du patrimoine, quelle protection par rapport au conjoint, quel sort des liquidités en société, la rédaction adéquate des statuts, les modalités de sortie et de taxation des flux ?


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Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
21 juin 2024 | 10h-12h
La gestion patrimoniale des comptes courants

Ce mode de financement alternatif au capital social peut recevoir une pluralité d’application dans l’environnement du conseil en organisation patrimonial. La maîtrise des enjeux juridiques et fiscaux de cet outil constitue toutefois un prérequis indispensable à toute préconisation.


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Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
28 juin 2024 | 10h-12h
La démystification de la société civile à l’IS – Paris

Les résultats issus des sociétés civiles sont par principe imposés à l’IR entre les mains de chaque associé. Or, dans un souci de maîtrise et de réduction de leur fiscalité personnelle, l’usage d’une société civile soumise à l’IS peut apparaître pertinent. Suivant cette logique, cette formation ambitionne de clarifier dans son ensemble l’intérêt et le régime des sociétés civiles à l’IS.


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Format
Présentiel
Duree
1 jour
Créneau
2 juillet 2024 | 9h-17h30
La démystification de la société civile à l’IS – Distanciel

Les résultats issus des sociétés civiles sont par principe imposés à l’IR entre les mains de chaque associé. Or, dans un souci de maîtrise et de réduction de leur fiscalité personnelle, l’usage d’une société civile soumise à l’IS peut apparaître pertinent. Suivant cette logique, cette formation ambitionne de clarifier dans son ensemble l’intérêt et le régime des sociétés civiles à l’IS.


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Format
Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
2 juillet 2024 | 9h-17h30
Décès du dirigeant : comment utiliser les outils de prévoyance

Un expert de la protection sociale vous livre les clefs permettant d’apporter l’éclairage suffisant pour accompagner vos clients dirigeants dans l’élaboration d’une véritable stratégie permettant de réduire l’impact de ces différents événements.


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Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
6 sept. 2024 | 10h-12h
L’investissement immobilier avec les simulateurs Big Saas

Location nue, location meublée, emprunt, dispositif, amortissement : grâce à cette formation vous maitriserez le simulateur immobilier et ses différentes approches à travers plusieurs cas pratiques.


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Format
Classe virtuelle
Duree
3 heures 30
Créneau
9 sept. 2024 | 9h-12h30
Démembrement et immobilier d’entreprise : vérités et pièges

A partir de ce webinaire, nous mettrons en scène le démembrement pour déterminer les modes d’optimisations possibles tout en maîtrisant l’ensemble des précautions à prendre pour assurer la bonne fin des opérations proposées.


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Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
13 sept. 2024 | 10h-12h
Le chef d’entreprise en activité : quelles stratégies mettre en place ? – Distanciel

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple toutes les « conversations » juridiques, fiscales et sociales à tenir au chef d’entreprise en activité. Il doit prendre garde à sauvegarder ou développer son activité professionnelle et l’immobilier d’entreprise, dans un environnement fiscal et matrimonial donné. Toute erreur se paye cash à terme.


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Format
Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
17 sept. 2024 | 9h-17h30
Le chef d’entreprise en activité : quelles stratégies mettre en place ? – Paris

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple toutes les « conversations » juridiques, fiscales et sociales à tenir au chef d’entreprise en activité. Il doit prendre garde à sauvegarder ou développer son activité professionnelle et l’immobilier d’entreprise, dans un environnement fiscal et matrimonial donné. Toute erreur se paye cash à terme.


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Format
Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
17 sept. 2024 | 9h-17h30
Lecture patrimoniale des documents comptables – Distanciel

Un expert vous présentera, à partir de bilans issus de dossiers clients, la méthode de lecture ad hoc. Puis, il développera les avantages et contraintes de gérer la trésorerie dans cette société ou en dehors. Il débattra avec vous de ces situations pour que vous en maitrisiez les fondamentaux.


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Format
Classe virtuelle
Duree
1 jour
Créneau
18 sept. 2024 | 9h-17h30
Lecture patrimoniale des documents comptables – Paris

Cette formation vise à donner à un conseiller privé des clés de lecture d’un bilan comptable, afin d’en tirer des enseignements patrimoniaux pratiques. Le développement du patrimoine privé est souvent lié à la création de richesses par l’entreprise. Mais cette trésorerie peut se gérer au sein de la société ou dans le patrimoine privé.


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Format
Présentiel / Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
18 sept. 2024 | 9h-17h30
La SARL de famille : une source d’opportunités et de limites

Formez-vous au régime juridique, fiscal et social de la SARL de famille


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Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
20 sept. 2024 | 10h-12h
O2S, une utilisation au quotidien – Session septembre

Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.


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Format
Classe virtuelle / Replay
Duree
3 heures 30
Créneau
23 sept. 2024 | 9h-12h30
La défiscalisation immobilière face aux modes de détention – Paris

Cette formation vous aidera à appréhender tous les aspects de la défiscalisation immobilière face aux modes de détention.


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Présentiel / Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
1er oct. 2024 | 9h-17h30
La défiscalisation immobilière face aux modes de détention – Distanciel

Cette formation vous aidera à appréhender tous les aspects de la défiscalisation immobilière face aux modes de détention.


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Format
Présentiel / Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
1er oct. 2024 | 9h-17h30
Report d’imposition des plus-values mobilières : Mécanismes et remplois

Il n’est pas simple de se retrouver entre les différents mécanismes de reports ou sursis d’imposition à l’occasion d’apport de titres à des sociétés holdings. Chaque opération d’apport, de cession ou de donation ultérieure peut avoir des répercutions complexes sur le sort de ces reports.


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Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
4 oct. 2024 | 10h-12h
Faut-il toujours créer des holdings ?

La société holding est souvent le passage obligé pour réaliser une opération sur une société soumise à l’IS, qu’il s’agisse de son acquisition, de son développement ou de sa transmission. Les stratégies sont nombreuses et concernent une grande variété de situations et de besoins.


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Classe virtuelle / Replay
Duree
2 heures
Créneau
11 oct. 2024 | 10h-12h
Focus OBO / LBO

Ce webinaire réalise un tour d’horizon des incidences fiscales de ce type d’opération pour pouvoir anticiper leurs incidences lors du montage d’une telle opération.


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Classe virtuelle / Replay
Duree
2 heures
Créneau
18 oct. 2024 | 10h-12h
Big, IR & IFI

Cette formation d’une demi-journée permet de vous perfectionner sur le simulateur SCI


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Format
Classe virtuelle
Duree
3 heures 30
Créneau
21 octobre 2024 | 9h-12h30
Donation avant Cession

Ce webinaire « Donation avant cession de titres de société », vous présentera une solution simple et efficace à mettre en place pour céder sa société dans de bonnes conditions tout en anticipant la transmission de son patrimoine.


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Classe virtuelle / Replay
Duree
2 heures
Créneau
25 oct. 2024 | 10h-12h
Comprendre le statut social et la rémunération du dirigeant – Distanciel

Au-delà des choix de stratégie d'entreprise qui lui incombent, celui de son statut est également crucial pour le dirigeant. Il fait appel à différents paramètres et autant d'objectifs à concilier : s'assurer un revenu disponible suffisant, réduire la pression fiscale et sociale quand cela est possible, garantir sa prévoyance et ses revenus futurs, préserver la santé de l'entreprise.


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Format
Présentiel / Distanciel
Duree
2 jours
Créneau
5 - 6 nov. 2024 | 9h à 12h30 et 14h à 17h30
Comprendre le statut social et la rémunération du dirigeant – Présentiel

Au-delà des choix de stratégie d'entreprise qui lui incombent, celui de son statut est également crucial pour le dirigeant. Il fait appel à différents paramètres et autant d'objectifs à concilier : s'assurer un revenu disponible suffisant, réduire la pression fiscale et sociale quand cela est possible, garantir sa prévoyance et ses revenus futurs, préserver la santé de l'entreprise.


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Présentiel
Duree
2 jours
Créneau
5 - 6 nov. 2024 | 9h à 12h30 et 14h à 17h30
Big, l’optimisation de la rémunération du chef d’entreprise

Une journée pour maîtriser les simulateurs Big dédiés à l’optimisation du statut et de la rémunération du dirigeant.


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Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
7 nov. 2024 | 9h-17h30
Dutreil épisode 4 : La pratique du DUTREIL pour les exploitants agricoles

Il est possible de bénéficier d’un abattement de 75% en cas de transmission de l’exploitation agricole. Qu’il s’agisse de la transmission de l’exploitation individuelle (787 C du CGI) ou des parts de sociétés agricoles (787 B du CGI), plusieurs conditions cumulatives doivent être respectées. En cas de transmission de parts d’une société agricole, celle-ci relevant généralement de l’impôt sur le revenu, il convient d’attacher une importance particulière à la fonction de direction, et ceux encore plus en présence d’un associé membre de plusieurs sociétés agricole. Certaines formes sociales sont également susceptibles de poser quelques difficultés pour l’application de ce régime de faveur.


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Format
Replay
Duree
2 heures
Créneau
8 nov. 2024 | 10h-12h
Dutreil Episode 1 : Enjeux, fonctionnement et aspects pratiques du dispositif

Le dispositif Dutreil est LE moyen de transmettre une entreprise sans que les droits de donation ou de succession soient un obstacle par leur coût prohibitif. Si ce dispositif est particulièrement efficace, son application diffère selon le mode d’exploitation de l’entreprise (entreprise individuelle, société, groupe…).


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Classe virtuelle / replay
Duree
2 heures
Créneau
15 nov. 2024 | 10h-12h
La holding patrimoniale comme outil de transmission de l’entreprise – Distanciel

La transmission intra-familiale de l’entreprise mobilise diverses techniques d’optimisation juridique et fiscale afin de transférer le contrôle de l’entreprise transmise, de limiter le coût de la transmission et de permettre à certains membres de la famille de céder leurs participations dans de bonnes conditions financières et fiscales.


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Format
Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
19 nov. 2024 | 9h-17h30
La holding patrimoniale comme outil de transmission de l’entreprise – Paris

La transmission intra-familiale de l’entreprise mobilise diverses techniques d’optimisation juridique et fiscale afin de transférer le contrôle de l’entreprise transmise, de limiter le coût de la transmission et de permettre à certains membres de la famille de céder leurs participations dans de bonnes conditions financières et fiscales.


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Présentiel
Duree
1 jour
Créneau
19 nov. 2024 | 9h-17h30
Les stratégies de gestion de l’immobilier d’entreprise – Distanciel

Le chef d’entreprise dispose de possibilités diverses pour acquérir ses bureaux, son local, son entrepôt. Cette formation vous donnera les clés patrimoniales, en particulier fiscales afin de maitriser les facteurs de décision entre la détention vis le patrimoine privé ou professionnel, le recours au démembrement… Chaque stratégie sera décryptée à la lumière des objectifs patrimoniaux de votre prospect ou client.


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Format
Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
20 nov. 2024 | 9h-17h30
Dutreil épisode 2 : Dutreil et Holding

Il convient par exemple de s’interroger sur la chronologie à privilégier pour sa mise en place : faut-il créer la holding avant ou après la mise en place du pacte ? Malgré ces contraintes, la holding peut constituer un levier supplémentaire dans la perspective d’une transmission de l’entreprise et plus généralement du patrimoine.


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Format
Classe virtuelle / Replay
Duree
2 heures
Créneau
22 nov. 2024 | 10h-12h
Les stratégies de gestion de l’immobilier d’entreprise – Paris

Le chef d’entreprise dispose de possibilités diverses pour acquérir ses bureaux, son local, son entrepôt. Cette formation vous donnera les clés patrimoniales, en particulier fiscales afin de maitriser les facteurs de décision entre la détention vis le patrimoine privé ou professionnel, le recours au démembrement… Chaque stratégie sera décryptée à la lumière des objectifs patrimoniaux de votre prospect ou client.


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Format
Présentiel / Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
20 nov. 2024 | 9h-17h30
Big, prévoyance et protection des proches

A travers un cas pratique, vous découvrirez la saisie aux préconisations en passant par l’analyse de résultat des éléments de prévoyance. Vous maitriserez la protection et la transmission de vos clients grâce aux contrats de prévoyance, assurance vie, pacte Dutreil et PER.


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Classe virtuelle
Duree
3 heures 30
Créneau
25 novembre 2024 | 9h-12h30
Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine – Initiation – Distanciel

2 jours pour découvrir les clés et les enjeux de la méthodologie de l’approche patrimoniale. L’approche globale de la gestion de patrimoine fait appel à de nombreuses dimensions : juridiques, fiscales, produits et marchés, sans oublier la méthodologie de découverte et d’analyse.


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Format
Distanciel
Duree
2 jours
Créneau
26 nov. 2024 | 9h-17h30
Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine – initiation – Paris

2 jours pour découvrir les clés et les enjeux de la méthodologie de l’approche patrimoniale. L’approche globale de la gestion de patrimoine fait appel à de nombreuses dimensions : juridiques, fiscales, produits et marchés, sans oublier la méthodologie de découverte et d’analyse.


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Présentiel
Duree
2 jours
Créneau
26 nov. 2024 | 9h-17h30
Dutreil épisode 3 : Stratégies patrimoniales

Le dispositif Dutreil permet de transmettre une entreprise sans que les droits de donation ou de succession soient un obstacle par leur coût prohibitif. Malgré les contraintes qui le caractérisent, le dispositif peut être intégré à des stratégies patrimoniales variées. Il peut par exemple constituer un levier de transmission du patrimoine aux enfants, quand bien même ces derniers ne reprendraient pas directement l’exploitation. Le but de ce webinaire est d’étudier les combinaisons possibles pour proposer la ou les solutions les plus adaptées à une situation donnée.


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Classe virtuelle / Replay
Duree
2 heures
Créneau
29 nov. 2024 | 10h-12h
Les personnes vulnérables : boîte à outils pour solutions sur mesure

Tour d’horizon des stratégies à mettre en œuvre pour répondre aux besoins spécifiques de chacun en matière de protection juridique et économique mais également en matière de transmission.


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Replay
Duree
2 heures
Créneau
3 déc. 2024 | 10h-12h
La transmission d’entreprise : les fondamentaux

Vous comprendrez les incidences fiscales liées à la cession d’une entreprise individuelle ou de droits sociaux. Vous saurez également distinguer les plus-values professionnelles et mobilières et leurs champs d’exonération ou abattements spécifiques.


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Classe virtuelle / Replay
Duree
2 heures
Créneau
6 déc. 2024 | 10h-12h
La chronologie de la transmission d’entreprise

Une transmission d'entreprise réussie est une transmission d'entreprise préparée et donc anticipée. Ainsi, lorsqu’on aborde un chef d’entreprise en activité, il est important, pour tout le monde, de l’interroger sur son horizon de cession ou de transmission de ses actifs professionnels. A partir de cette donnée, probable ou potentielle, nous vous proposons de réaliser un « check up » complet des opérations à mener ou des vérifications à faire année par année jusqu’à la cession et même au-delà… Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple, et selon une chronologie stricte, les conseils à apporter au chef d’entreprise pour une cession réussie et pour un remploi pertinent des capitaux par la suite….


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Classe virtuelle / Replay
Duree
2 heures
Créneau
13 déc. 2024 | 10h-12h
La transmission de l’entreprise à titre gratuit : cas pratiques | Distanciel

La transmission à titre gratuit (donation ou succession) de l’entreprise est une thématique rarement maîtrisée dans son ensemble. Le notaire n’est pas toujours à l’aise avec l’entreprise, l’expert-comptable n’est pas à l’aise avec les libéralités et les règles successorales… et l’ensemble des praticiens ont une pratique parfois hésitante à propos du dispositif Dutreil. La transmission à titre gratuit se doit d’assurer une efficacité tant du point de vue civil que fiscal.


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Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
17 déc. 2024 | 9h-17h30
La transmission de l’entreprise à titre gratuit : cas pratiques | Paris

La transmission à titre gratuit (donation ou succession) de l’entreprise est une thématique rarement maîtrisée dans son ensemble. Le notaire n’est pas toujours à l’aise avec l’entreprise, l’expert-comptable n’est pas à l’aise avec les libéralités et les règles successorales… et l’ensemble des praticiens ont une pratique parfois hésitante à propos du dispositif Dutreil. La transmission à titre gratuit se doit d’assurer une efficacité tant du point de vue civil que fiscal.


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Présentiel
Duree
1 jour
Créneau
17 déc. 2024 | 9h-17h30
La transmission de l’entreprise à titre onéreux : cas pratiques | Distanciel

La transmission d’entreprise est un enjeu incontournable des professionnels du conseil du chef d’entreprise. C’est un événement qui transforme profondément le patrimoine et peut être source d’une imposition pouvant être conséquente en raison des plus-values constatées.


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Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
18 déc. 2024 | 9h-17h30
La transmission de l’entreprise à titre onéreux : cas pratiques | Présentiel

La transmission d’entreprise est un enjeu incontournable des professionnels du conseil du chef d’entreprise. C’est un événement qui transforme profondément le patrimoine et peut être source d’une imposition pouvant être conséquente en raison des plus-values constatées.


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Présentiel
Duree
1 jour
Créneau
18 déc. 2024 | 9h-17h30
La gestion du patrimoine privé après transmission du patrimoine professionnel – Distanciel

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple les contraintes juridiques, fiscales, sociales et financières qui pèsent sur le chef d’entreprise qui vient de céder sa société. A partir de l’analyse de sa situation, des ressources et du train de vie de cette personne, nous présenterons les stratégies d’investissement ou les solutions juridiques à mettre en œuvre pour répondre à ses besoins.


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Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
19 déc. 2024 | 9h-17h30
La gestion du patrimoine privé après transmission du patrimoine professionnel – Présentiel

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple les contraintes juridiques, fiscales, sociales et financières qui pèsent sur le chef d’entreprise qui vient de céder sa société. A partir de l’analyse de sa situation, des ressources et du train de vie de cette personne, nous présenterons les stratégies d’investissement ou les solutions juridiques à mettre en œuvre pour répondre à ses besoins.


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Présentiel
Duree
1 jour
Créneau
19 déc. 2024 | 9h-17h30
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