Planning
Décès du dirigeant : comment utiliser les outils de prévoyance
Un expert de la protection sociale vous livre les clefs permettant d’apporter l’éclairage suffisant pour accompagner vos clients dirigeants dans l’élaboration d’une véritable stratégie permettant de réduire l’impact de ces différents événements.
En savoir +L’investissement immobilier avec les simulateurs Big Saas
Location nue, location meublée, emprunt, dispositif, amortissement : grâce à cette formation vous maitriserez le simulateur immobilier et ses différentes approches à travers plusieurs cas pratiques.
En savoir +Démembrement et immobilier d’entreprise : vérités et pièges
A partir de ce webinaire, nous mettrons en scène le démembrement pour déterminer les modes d’optimisations possibles tout en maîtrisant l’ensemble des précautions à prendre pour assurer la bonne fin des opérations proposées.
En savoir +Le chef d’entreprise en activité : quelles stratégies mettre en place ? – Distanciel
Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple toutes les « conversations » juridiques, fiscales et sociales à tenir au chef d’entreprise en activité. Il doit prendre garde à sauvegarder ou développer son activité professionnelle et l’immobilier d’entreprise, dans un environnement fiscal et matrimonial donné. Toute erreur se paye cash à terme.
En savoir +Le chef d’entreprise en activité : quelles stratégies mettre en place ? – Paris
Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple toutes les « conversations » juridiques, fiscales et sociales à tenir au chef d’entreprise en activité. Il doit prendre garde à sauvegarder ou développer son activité professionnelle et l’immobilier d’entreprise, dans un environnement fiscal et matrimonial donné. Toute erreur se paye cash à terme.
En savoir +Lecture patrimoniale des documents comptables – Distanciel
Un expert vous présentera, à partir de bilans issus de dossiers clients, la méthode de lecture ad hoc. Puis, il développera les avantages et contraintes de gérer la trésorerie dans cette société ou en dehors. Il débattra avec vous de ces situations pour que vous en maitrisiez les fondamentaux.
En savoir +Lecture patrimoniale des documents comptables – Paris
Cette formation vise à donner à un conseiller privé des clés de lecture d’un bilan comptable, afin d’en tirer des enseignements patrimoniaux pratiques. Le développement du patrimoine privé est souvent lié à la création de richesses par l’entreprise. Mais cette trésorerie peut se gérer au sein de la société ou dans le patrimoine privé.
En savoir +La SARL de famille : une source d’opportunités et de limites
Formez-vous au régime juridique, fiscal et social de la SARL de famille
En savoir +O2S, une utilisation au quotidien – Session septembre
Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.
En savoir +La défiscalisation immobilière face aux modes de détention – Paris
Cette formation vous aidera à appréhender tous les aspects de la défiscalisation immobilière face aux modes de détention.
En savoir +La défiscalisation immobilière face aux modes de détention – Distanciel
Cette formation vous aidera à appréhender tous les aspects de la défiscalisation immobilière face aux modes de détention.
En savoir +Report d’imposition des plus-values mobilières : Mécanismes et remplois
Il n’est pas simple de se retrouver entre les différents mécanismes de reports ou sursis d’imposition à l’occasion d’apport de titres à des sociétés holdings. Chaque opération d’apport, de cession ou de donation ultérieure peut avoir des répercutions complexes sur le sort de ces reports.
En savoir +L’actualité patrimoniale : mise à jour transversale des connaissances – Lyon
Dans un contexte politique inédit, vous allez devoir, plus que jamais, composer avec des évolutions règlementaires significatives et contrastées. Cette journée est l’occasion de passer en revue les actualités patrimoniales récentes pour en mesurer les conséquences pratiques et conseiller au mieux vos clients. Une analyse interactive de ces dispositions permettra un éclairage sur les décisions à prendre ou à ne pas prendre d’ici la fin d’année, et au-delà. Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques seront traités synthétiquement pour consacrer du temps aux mises en pratiques concrètes. C’est la signature habituelle de nos formations Harvest Fidroit Academy.En résumé : tout ce qu’il faut faire et ne pas faire dans ce nouveau contexte sera décortiqué et traduit en termes simples, au cours de cette journée validante.
En savoir +L’actualité patrimoniale : mise à jour transversale des connaissances – Aix-en provence
Dans un contexte politique inédit, vous allez devoir, plus que jamais, composer avec des évolutions règlementaires significatives et contrastées. Cette journée est l’occasion de passer en revue les actualités patrimoniales récentes pour en mesurer les conséquences pratiques et conseiller au mieux vos clients. Une analyse interactive de ces dispositions permettra un éclairage sur les décisions à prendre ou à ne pas prendre d’ici la fin d’année, et au-delà. Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques seront traités synthétiquement pour consacrer du temps aux mises en pratiques concrètes. C’est la signature habituelle de nos formations Harvest Fidroit Academy.En résumé : tout ce qu’il faut faire et ne pas faire dans ce nouveau contexte sera décortiqué et traduit en termes simples, au cours de cette journée validante.
En savoir +L’actualité patrimoniale : mise à jour transversale des connaissances – Paris
Dans un contexte politique inédit, vous allez devoir, plus que jamais, composer avec des évolutions règlementaires significatives et contrastées. Cette journée est l’occasion de passer en revue les actualités patrimoniales récentes pour en mesurer les conséquences pratiques et conseiller au mieux vos clients. Une analyse interactive de ces dispositions permettra un éclairage sur les décisions à prendre ou à ne pas prendre d’ici la fin d’année, et au-delà. Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques seront traités synthétiquement pour consacrer du temps aux mises en pratiques concrètes. C’est la signature habituelle de nos formations Harvest Fidroit Academy.En résumé : tout ce qu’il faut faire et ne pas faire dans ce nouveau contexte sera décortiqué et traduit en termes simples, au cours de cette journée validante.
En savoir +Faut-il toujours créer des holdings ?
La société holding est souvent le passage obligé pour réaliser une opération sur une société soumise à l’IS, qu’il s’agisse de son acquisition, de son développement ou de sa transmission. Les stratégies sont nombreuses et concernent une grande variété de situations et de besoins.
En savoir +L’actualité patrimoniale : mise à jour transversale des connaissances – Rennes
Dans un contexte politique inédit, vous allez devoir, plus que jamais, composer avec des évolutions règlementaires significatives et contrastées. Cette journée est l’occasion de passer en revue les actualités patrimoniales récentes pour en mesurer les conséquences pratiques et conseiller au mieux vos clients. Une analyse interactive de ces dispositions permettra un éclairage sur les décisions à prendre ou à ne pas prendre d’ici la fin d’année, et au-delà. Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques seront traités synthétiquement pour consacrer du temps aux mises en pratiques concrètes. C’est la signature habituelle de nos formations Harvest Fidroit Academy.En résumé : tout ce qu’il faut faire et ne pas faire dans ce nouveau contexte sera décortiqué et traduit en termes simples, au cours de cette journée validante. Lieu : Best Western Plus Hôtel Isidore 1 Rue Nicéphore Niépce, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
En savoir +L’actualité patrimoniale : mise à jour transversale des connaissances – Bordeaux
Dans un contexte politique inédit, vous allez devoir, plus que jamais, composer avec des évolutions règlementaires significatives et contrastées. Cette journée est l’occasion de passer en revue les actualités patrimoniales récentes pour en mesurer les conséquences pratiques et conseiller au mieux vos clients. Une analyse interactive de ces dispositions permettra un éclairage sur les décisions à prendre ou à ne pas prendre d’ici la fin d’année, et au-delà. Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques seront traités synthétiquement pour consacrer du temps aux mises en pratiques concrètes. C’est la signature habituelle de nos formations Harvest Fidroit Academy.En résumé : tout ce qu’il faut faire et ne pas faire dans ce nouveau contexte sera décortiqué et traduit en termes simples, au cours de cette journée validante.
En savoir +L’actualité patrimoniale : mise à jour transversale des connaissances – Distanciel
Dans un contexte politique inédit, vous allez devoir, plus que jamais, composer avec des évolutions règlementaires significatives et contrastées. Cette journée est l’occasion de passer en revue les actualités patrimoniales récentes pour en mesurer les conséquences pratiques et conseiller au mieux vos clients. Une analyse interactive de ces dispositions permettra un éclairage sur les décisions à prendre ou à ne pas prendre d’ici la fin d’année, et au-delà. Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques seront traités synthétiquement pour consacrer du temps aux mises en pratiques concrètes. C’est la signature habituelle de nos formations Harvest Fidroit Academy.En résumé : tout ce qu’il faut faire et ne pas faire dans ce nouveau contexte sera décortiqué et traduit en termes simples, au cours de cette journée validante.
En savoir +Focus OBO / LBO
Ce webinaire réalise un tour d’horizon des incidences fiscales de ce type d’opération pour pouvoir anticiper leurs incidences lors du montage d’une telle opération.
En savoir +Big, IR & IFI
Cette formation d’une demi-journée permet de vous perfectionner sur le simulateur SCI
En savoir +Donation avant Cession
Ce webinaire « Donation avant cession de titres de société », vous présentera une solution simple et efficace à mettre en place pour céder sa société dans de bonnes conditions tout en anticipant la transmission de son patrimoine.
En savoir +Comprendre le statut social et la rémunération du dirigeant – Distanciel
Au-delà des choix de stratégie d'entreprise qui lui incombent, celui de son statut est également crucial pour le dirigeant. Il fait appel à différents paramètres et autant d'objectifs à concilier : s'assurer un revenu disponible suffisant, réduire la pression fiscale et sociale quand cela est possible, garantir sa prévoyance et ses revenus futurs, préserver la santé de l'entreprise.
En savoir +Comprendre le statut social et la rémunération du dirigeant – Présentiel
Au-delà des choix de stratégie d'entreprise qui lui incombent, celui de son statut est également crucial pour le dirigeant. Il fait appel à différents paramètres et autant d'objectifs à concilier : s'assurer un revenu disponible suffisant, réduire la pression fiscale et sociale quand cela est possible, garantir sa prévoyance et ses revenus futurs, préserver la santé de l'entreprise.
En savoir +Big, l’optimisation de la rémunération du chef d’entreprise
Une journée pour maîtriser les simulateurs Big dédiés à l’optimisation du statut et de la rémunération du dirigeant.
En savoir +Dutreil épisode 4 : La pratique du DUTREIL pour les exploitants agricoles
Il est possible de bénéficier d’un abattement de 75% en cas de transmission de l’exploitation agricole. Qu’il s’agisse de la transmission de l’exploitation individuelle (787 C du CGI) ou des parts de sociétés agricoles (787 B du CGI), plusieurs conditions cumulatives doivent être respectées. En cas de transmission de parts d’une société agricole, celle-ci relevant généralement de l’impôt sur le revenu, il convient d’attacher une importance particulière à la fonction de direction, et ceux encore plus en présence d’un associé membre de plusieurs sociétés agricole. Certaines formes sociales sont également susceptibles de poser quelques difficultés pour l’application de ce régime de faveur.
En savoir +Dutreil Episode 1 : Enjeux, fonctionnement et aspects pratiques du dispositif
Le dispositif Dutreil est LE moyen de transmettre une entreprise sans que les droits de donation ou de succession soient un obstacle par leur coût prohibitif. Si ce dispositif est particulièrement efficace, son application diffère selon le mode d’exploitation de l’entreprise (entreprise individuelle, société, groupe…).
En savoir +La holding patrimoniale comme outil de transmission de l’entreprise – Distanciel
La transmission intra-familiale de l’entreprise mobilise diverses techniques d’optimisation juridique et fiscale afin de transférer le contrôle de l’entreprise transmise, de limiter le coût de la transmission et de permettre à certains membres de la famille de céder leurs participations dans de bonnes conditions financières et fiscales.
En savoir +La holding patrimoniale comme outil de transmission de l’entreprise – Paris
La transmission intra-familiale de l’entreprise mobilise diverses techniques d’optimisation juridique et fiscale afin de transférer le contrôle de l’entreprise transmise, de limiter le coût de la transmission et de permettre à certains membres de la famille de céder leurs participations dans de bonnes conditions financières et fiscales.
En savoir +Les stratégies de gestion de l’immobilier d’entreprise – Distanciel
Le chef d’entreprise dispose de possibilités diverses pour acquérir ses bureaux, son local, son entrepôt. Cette formation vous donnera les clés patrimoniales, en particulier fiscales afin de maitriser les facteurs de décision entre la détention vis le patrimoine privé ou professionnel, le recours au démembrement… Chaque stratégie sera décryptée à la lumière des objectifs patrimoniaux de votre prospect ou client.
En savoir +Dutreil épisode 2 : Dutreil et Holding
Il convient par exemple de s’interroger sur la chronologie à privilégier pour sa mise en place : faut-il créer la holding avant ou après la mise en place du pacte ? Malgré ces contraintes, la holding peut constituer un levier supplémentaire dans la perspective d’une transmission de l’entreprise et plus généralement du patrimoine.
En savoir +Les stratégies de gestion de l’immobilier d’entreprise – Paris
Le chef d’entreprise dispose de possibilités diverses pour acquérir ses bureaux, son local, son entrepôt. Cette formation vous donnera les clés patrimoniales, en particulier fiscales afin de maitriser les facteurs de décision entre la détention vis le patrimoine privé ou professionnel, le recours au démembrement… Chaque stratégie sera décryptée à la lumière des objectifs patrimoniaux de votre prospect ou client.
En savoir +Big, prévoyance et protection des proches
A travers un cas pratique, vous découvrirez la saisie aux préconisations en passant par l’analyse de résultat des éléments de prévoyance. Vous maitriserez la protection et la transmission de vos clients grâce aux contrats de prévoyance, assurance vie, pacte Dutreil et PER.
En savoir +Dutreil épisode 3 : Stratégies patrimoniales
Le dispositif Dutreil permet de transmettre une entreprise sans que les droits de donation ou de succession soient un obstacle par leur coût prohibitif. Malgré les contraintes qui le caractérisent, le dispositif peut être intégré à des stratégies patrimoniales variées. Il peut par exemple constituer un levier de transmission du patrimoine aux enfants, quand bien même ces derniers ne reprendraient pas directement l’exploitation. Le but de ce webinaire est d’étudier les combinaisons possibles pour proposer la ou les solutions les plus adaptées à une situation donnée.
En savoir +Les personnes vulnérables : boîte à outils pour solutions sur mesure
Tour d’horizon des stratégies à mettre en œuvre pour répondre aux besoins spécifiques de chacun en matière de protection juridique et économique mais également en matière de transmission.
En savoir +Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine – Initiation – Distanciel
2 jours pour découvrir les clés et les enjeux de la méthodologie de l’approche patrimoniale. L’approche globale de la gestion de patrimoine fait appel à de nombreuses dimensions : juridiques, fiscales, produits et marchés, sans oublier la méthodologie de découverte et d’analyse.
En savoir +Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine – initiation – Paris
2 jours pour découvrir les clés et les enjeux de la méthodologie de l’approche patrimoniale. L’approche globale de la gestion de patrimoine fait appel à de nombreuses dimensions : juridiques, fiscales, produits et marchés, sans oublier la méthodologie de découverte et d’analyse.
En savoir +La transmission d’entreprise : les fondamentaux
Vous comprendrez les incidences fiscales liées à la cession d’une entreprise individuelle ou de droits sociaux. Vous saurez également distinguer les plus-values professionnelles et mobilières et leurs champs d’exonération ou abattements spécifiques.
En savoir +La chronologie de la transmission d’entreprise
Une transmission d'entreprise réussie est une transmission d'entreprise préparée et donc anticipée. Ainsi, lorsqu’on aborde un chef d’entreprise en activité, il est important, pour tout le monde, de l’interroger sur son horizon de cession ou de transmission de ses actifs professionnels. A partir de cette donnée, probable ou potentielle, nous vous proposons de réaliser un « check up » complet des opérations à mener ou des vérifications à faire année par année jusqu’à la cession et même au-delà… Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple, et selon une chronologie stricte, les conseils à apporter au chef d’entreprise pour une cession réussie et pour un remploi pertinent des capitaux par la suite….
En savoir +La transmission de l’entreprise à titre gratuit : cas pratiques | Distanciel
La transmission à titre gratuit (donation ou succession) de l’entreprise est une thématique rarement maîtrisée dans son ensemble. Le notaire n’est pas toujours à l’aise avec l’entreprise, l’expert-comptable n’est pas à l’aise avec les libéralités et les règles successorales… et l’ensemble des praticiens ont une pratique parfois hésitante à propos du dispositif Dutreil. La transmission à titre gratuit se doit d’assurer une efficacité tant du point de vue civil que fiscal.
En savoir +La transmission de l’entreprise à titre gratuit : cas pratiques | Paris
La transmission à titre gratuit (donation ou succession) de l’entreprise est une thématique rarement maîtrisée dans son ensemble. Le notaire n’est pas toujours à l’aise avec l’entreprise, l’expert-comptable n’est pas à l’aise avec les libéralités et les règles successorales… et l’ensemble des praticiens ont une pratique parfois hésitante à propos du dispositif Dutreil. La transmission à titre gratuit se doit d’assurer une efficacité tant du point de vue civil que fiscal.
En savoir +La transmission de l’entreprise à titre onéreux : cas pratiques | Distanciel
La transmission d’entreprise est un enjeu incontournable des professionnels du conseil du chef d’entreprise. C’est un événement qui transforme profondément le patrimoine et peut être source d’une imposition pouvant être conséquente en raison des plus-values constatées.
En savoir +La transmission de l’entreprise à titre onéreux : cas pratiques | Présentiel
La transmission d’entreprise est un enjeu incontournable des professionnels du conseil du chef d’entreprise. C’est un événement qui transforme profondément le patrimoine et peut être source d’une imposition pouvant être conséquente en raison des plus-values constatées.
En savoir +La gestion du patrimoine privé après transmission du patrimoine professionnel – Distanciel
Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple les contraintes juridiques, fiscales, sociales et financières qui pèsent sur le chef d’entreprise qui vient de céder sa société. A partir de l’analyse de sa situation, des ressources et du train de vie de cette personne, nous présenterons les stratégies d’investissement ou les solutions juridiques à mettre en œuvre pour répondre à ses besoins.
En savoir +La gestion du patrimoine privé après transmission du patrimoine professionnel – Présentiel
Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple les contraintes juridiques, fiscales, sociales et financières qui pèsent sur le chef d’entreprise qui vient de céder sa société. A partir de l’analyse de sa situation, des ressources et du train de vie de cette personne, nous présenterons les stratégies d’investissement ou les solutions juridiques à mettre en œuvre pour répondre à ses besoins.
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