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Parcours CGP – Conseil patrimonial et Dirigeant d’entreprise

Ce parcours, validant 15h DDA, animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de savoir aborder et maitriser les rendez-vous avec le dirigeant opérationnel ainsi que toutes les stratégies à lui proposer.


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Parcours E-learning et replay
Duree
15 heures
Créneau
Mise à disposition 6 mois
Parcours CGP | Conseil patrimonial et Assurance

Ce parcours, validant 15h DDA,  animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maitriser toutes les stratégies d'optimisation patrimoniale avec l'assurance-vie


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Parcours E-learning et replay
Duree
15 heures
Créneau
Mise à disposition 6 mois
Parcours CGP | Modes de détention et stratégies patrimoniales

Ce parcours, validant 15h DDA, animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maitriser toutes les stratégies d’optimisation patrimoniale avec les modes de détention


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Parcours E-learning et replay
Duree
15 heures
Créneau
Mise à disposition 6 mois
Parcours CGP | Conseil patrimonial et Retraite

Ce parcours, validant 15h DDA, animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maitriser toutes les stratégies d’optimisation patrimoniale pour préparer sa retraite.


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Parcours E-learning et replay
Duree
15 heures
Créneau
Mise à disposition 6 mois
Parcours CGP | Location meublée et conseil patrimonial

Ce parcours, validant 14 heures réglementaires au titre de la Loi Alur (Carte T), animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maitriser toutes les stratégies d’optimisation patrimoniale avec la location meublée.


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Parcours E-learning et replay
Duree
14 heures
Créneau
Mise à disposition 6 mois
Parcours CGP | Détention de l’immobilier

Ce parcours, validant 14 heures réglementaires au titre de la Loi Alur (Carte T), animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maitriser toutes les stratégies d’optimisation patrimoniale avec la détention de l'immobilier.


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Parcours
Duree
15 heures
Créneau
Mise à disposition 6 mois
Parcours CGP | Conseil patrimonial et Prévoyance

Ce parcours, validant 15h DDA, animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maitriser toutes les stratégies d'optimisation patrimoniale avec la prévoyance.


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Parcours E-learning et replay
Duree
15 heures
Créneau
Mise à disposition 6 mois
Parcours CGP | Immobilier, détention et financement

Ce parcours, validant vos 7 heures IOBSP/DCI, animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de maitriser toutes les stratégies d’optimisation patrimoniale avec l'immobilier.  


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Parcours E-learning et replay
Duree
7 heures
Créneau
Mise à disposition 6 mois
Optimisation juridique et fiscale de la forme d’exploitation

Comment organiser la mise en société, quel statut juridique adopter, quelle protection du patrimoine, quelle protection par rapport au conjoint, quel sort des liquidités en société, la rédaction adéquate des statuts, les modalités de sortie et de taxation des flux ?


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Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
2 juin 2023 : 10h - 12h
Big, méthodologie patrimoniale

Les manipulations dans Big étant acquises, ce séminaire fait le focus sur l’analyse du dossier, l’insertion des préconisations, la constitution du bilan patrimonial.


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Distanciel
Duree
2 jours
Créneau
6 et 7 juin 2023 : 9h - 17h30
La gestion patrimoniale des comptes courants

Ce mode de financement alternatif au capital social peut recevoir une pluralité d’application dans l’environnement du conseil en organisation patrimonial. La maîtrise des enjeux juridiques et fiscaux de cet outil constitue toutefois un prérequis indispensable à toute préconisation.


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Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
9 juin. 2023 : 10h - 12h
Le développement du patrimoine personnel en parallèle du patrimoine professionnel

Le monde des dirigeants d’entreprises se divise en deux catégories : ceux qui perçoivent des revenus pour développer un patrimoine privé (et qui investissent des flux après impôts, prélèvements sociaux ou cotisations sociales) et ceux qui développent un patrimoine privé au sein de leur groupe de sociétés. Si l’objectif recherché est clair (capitaliser au sein du groupe), il n’est pas simple de mettre en place la stratégie ad hoc en maitrisant chaque étape : mécanismes de reports à l’occasion d’apport de titres, gestion financière au sein d’une structure à l’IS, maitrise des dividendes et réserves, donations Dutreil ultérieures etc. Il convient de bien connaitre ces règles de fonctionnement et évidemment la fiscalité qui en résulte pour en connaitre objectivement les conséquences. C’est le passage obligé pour conseiller vos clients avec pertinence. C’est aussi le passage obligé pour vous positionner pour le remploi des capitaux post cession...


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Classe virtuelle / replay
Duree
2 heures
Créneau
16 juin 2023 : 10h - 12h
Unions et désunions : quelles recettes appliquer ?

Cette formation vise à donner un véritable «mode d’emploi» pour mener à bien cette mission de conseil auprès de vos clients. A la sortie, de cette journée, l’objectif est de connaitre et maîtriser les conversations utiles à tenir à vos clients, sur tous les aspects patrimoniaux : civil, fiscal et social…


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Distanciel
Duree
7 heures
Créneau
20 juin 2023 : 9h30 - 17h30
Quels supports et quels risques pour la trésorerie d’entreprise ?

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple les contraintes fiscales et financières qui pèsent sur le chef d’entreprise qui souhaite placer la trésorerie de sa société. Un expert FIDROIT vous présentera ces conséquences pratiques. Puis, il débattra avec vous de ces stratégies pour que vous en maîtrisiez les fondamentaux.


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Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
23 juin 2023 : 10h - 12h
L’investissement immobilier avec les simulateurs Big Saas

Cette formation d’une demi-journée permet d’apporter un conseil d’optimisation en investissement immobilier de défiscalisation en s’appuyant sur les simulateurs Big.


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Classe virtuelle
Duree
3 heures 30
Créneau
1 sept. 2023 : 9h - 12h30
Démembrement et immobilier d’entreprise

A partir de ce webinaire, nous mettrons en scène le démembrement pour déterminer les modes d’optimisations possibles tout en maîtrisant l’ensemble des précautions à prendre pour assurer la bonne fin des opérations proposées.


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Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
8 sept. 2023 : 10h - 12h
Le chef d’entreprise en activité : quelles stratégies mettre en place ?

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple toutes les « conversations » juridiques, fiscales et sociales à tenir au chef d’entreprise en activité. Il doit prendre garde à sauvegarder ou développer son activité professionnelle et l’immobilier d’entreprise, dans un environnement fiscal et matrimonial donné. Toute erreur se paye cash à terme.


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Présentiel / Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
12 sept. 2023 : 9h30 - 17h30
Lecture patrimoniale des documents comptables

Cette formation vise à donner à un conseiller privé des clés de lecture d’un bilan comptable, afin d’en tirer des enseignements patrimoniaux pratiques. Le développement du patrimoine privé est souvent lié à la création de richesses par l’entreprise. Mais cette trésorerie peut se gérer au sein de la société ou dans le patrimoine privé.


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Présentiel / Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
13 sept. 2023 : 9h30 - 17h30
La détention de l’immobilier d’entreprise hors démembrement

L’immobilier d’entreprise est le premier défi dans cette recherche de compatibilité des stratégies. Il sera question d’identifier les conséquences juridiques, comptables, fiscales et sociales des différents modes de détention de l’immobilier en pleine propriété et d’en dégager les points de synergies entre l’intérêt de l’entreprise et celui du chef d’entreprise.


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Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
15 sept. 2023 : 10h - 12h
Report d’imposition des plus-values mobilières : Mécanismes et remplois

Il n’est pas simple de se retrouver entre les différents mécanismes de reports ou sursis d’imposition à l’occasion d’apport de titres à des sociétés holdings. Chaque opération d’apport, de cession ou de donation ultérieure peut avoir des répercutions complexes sur le sort de ces reports.


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Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
22 sept. 2023 : 10h -12h
O2S, une utilisation au quotidien

Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.


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Classe virtuelle
Duree
3 heures 30
Créneau
25/9 - 13/11
L’actualité patrimoniale : mise à jour transversale des connaissances

Programme 2023 en cours de réalisation.

Cette journée est l’occasion de passer en revue les actualités patrimoniales récentes et significatives, pour en mesurer les conséquences pratiques et conseiller au mieux vos clients. Une analyse interactive de ces dispositions vous apportera un éclairage sur les décisions à prendre ou les opérations à mener d’ici la fin d’année, et au-delà. Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques seront abordés synthétiquement pour consacrer du temps aux conséquences pratiques concrètes.


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Présentiel / Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
6 dates en Région et en distanciel
Faut-il toujours créer des holdings ?

La société holding est souvent le passage obligé pour réaliser une opération sur une société soumise à l’IS, qu’il s’agisse de son acquisition, de son développement ou de sa transmission. Les stratégies sont nombreuses et concernent une grande variété de situations et de besoins.


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Classe virtuelle / replay
Duree
2 heures
Créneau
6 oct. 2023 : 10h - 12h
Focus OBO / LBO

Ce webinaire réalise un tour d’horizon des incidences fiscales de ce type d’opération pour pouvoir anticiper leurs incidences lors du montage d’une telle opération.


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Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
13 oct. 2023 : 10h - 12h
Big, prise en main

Big permet de réaliser des études patrimoniales. Cette journée de prise en main est un prérequis nécessaire pour aborder sereinement vos premières saisies.


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Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
18 oct. 2023 : 9h - 17h30
Donation avant Cession

Ce webinaire « Donation avant cession de titres de société », vous présentera une solution simple et efficace à mettre en place pour céder sa société dans de bonnes conditions tout en anticipant la transmission de son patrimoine.


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Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
20 oct. 2023 : 10h- 12h
Dutreil épisode 4 : La pratique du DUTREIL pour les exploitants agricoles

Il est possible de bénéficier d’un abattement de 75% en cas de transmission de l’exploitation agricole. Qu’il s’agisse de la transmission de l’exploitation individuelle (787 C du CGI) ou des parts de sociétés agricoles (787 B du CGI), plusieurs conditions cumulatives doivent être respectées. En cas de transmission de parts d’une société agricole, celle-ci relevant généralement de l’impôt sur le revenu, il convient d’attacher une importance particulière à la fonction de direction, et ceux encore plus en présence d’un associé membre de plusieurs sociétés agricole. Certaines formes sociales sont également susceptibles de poser quelques difficultés pour l’application de ce régime de faveur.


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Classe virtuelle / replay
Duree
2 heures
Créneau
27 oct. 2023 : 10h - 12h
Comprendre le statut social et la rémunération du dirigeant

Au-delà des choix de stratégie d'entreprise qui lui incombent, celui de son statut est également crucial pour le dirigeant. Il fait appel à différents paramètres et autant d'objectifs à concilier : s'assurer un revenu disponible suffisant, réduire la pression fiscale et sociale quand cela est possible, garantir sa prévoyance et ses revenus futurs, préserver la santé de l'entreprise.


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Présentiel / Distanciel
Duree
2 jours
Créneau
7 et 8 nov. 2023 : 9h30 - 17h30
Big, l’optimisation de la rémunération du chef d’entreprise

Une journée pour maîtriser les simulateurs Big dédiés à l’optimisation du statut et de la rémunération du dirigeant.


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Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
9 nov. 2023 : 09h - 17h30
Dutreil Episode 1 : Enjeux, fonctionnement et aspects pratiques du dispositif

Le dispositif Dutreil est LE moyen de transmettre une entreprise sans que les droits de donation ou de succession soient un obstacle par leur coût prohibitif. Si ce dispositif est particulièrement efficace, son application diffère selon le mode d’exploitation de l’entreprise (entreprise individuelle, société, groupe…).


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Classe virtuelle / replay
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2 heures
Créneau
10 nov.2023 | de 10h à 12h
Dutreil épisode 2 : Dutreil et Holding

Il convient par exemple de s’interroger sur la chronologie à privilégier pour sa mise en place : faut-il créer la holding avant ou après la mise en place du pacte ? Malgré ces contraintes, la holding peut constituer un levier supplémentaire dans la perspective d’une transmission de l’entreprise et plus généralement du patrimoine.


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Classe virtuelle / replay
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2 heures
Créneau
17 nov.2023 | de 10h à 12h
La holding comme outil de transmission de l’entreprise

La transmission intra-familiale de l’entreprise mobilise diverses techniques d’optimisation juridique et fiscale afin de transférer le contrôle de l’entreprise transmise, de limiter le coût de la transmission et de permettre à certains membres de la famille de céder leurs participations dans de bonnes conditions financières et fiscales.


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Présentiel / Distanciel
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1 jour
Créneau
21 nov. 2023 : 9h30 - 17h30
Les stratégies de gestion de l’immobilier d’entreprise

Le chef d’entreprise dispose de possibilités diverses pour acquérir ses bureaux, son local, son entrepôt. Cette formation vous donnera les clés patrimoniales, en particulier fiscales afin de maitriser les facteurs de décision entre la détention vis le patrimoine privé ou professionnel, le recours au démembrement… Chaque stratégie sera décryptée à la lumière des objectifs patrimoniaux de votre prospect ou client.


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Présentiel / Distanciel
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1 jour
Créneau
22 nov. 2023 : 9h30 - 17h30
Dutreil épisode 3 : Stratégies patrimoniales

Le dispositif Dutreil permet de transmettre une entreprise sans que les droits de donation ou de succession soient un obstacle par leur coût prohibitif. Malgré les contraintes qui le caractérisent, le dispositif peut être intégré à des stratégies patrimoniales variées. Il peut par exemple constituer un levier de transmission du patrimoine aux enfants, quand bien même ces derniers ne reprendraient pas directement l’exploitation. Le but de ce webinaire est d’étudier les combinaisons possibles pour proposer la ou les solutions les plus adaptées à une situation donnée.


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Classe virtuelle / replay
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2 heures
Créneau
24 nov. 2023 | de 10h à 12h
Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine

2 jours pour découvrir les clés et les enjeux de la méthodologie de l’approche patrimoniale. L’approche globale de la gestion de patrimoine fait appel à de nombreuses dimensions : juridiques, fiscales, produits et marchés, sans oublier la méthodologie de découverte et d’analyse.


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Présentiel / Distanciel
Duree
2 jours
Créneau
29 et 30 nov. 2023 : 9h30 - 17h30
La transmission d’entreprise : les fondamentaux

Vous comprendrez les incidences fiscales liées à la cession d’une entreprise individuelle ou de droits sociaux. Vous saurez également distinguer les plus-values professionnelles et mobilières et leurs champs d’exonération ou abattements spécifiques.


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Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
1 déc. 2023 : 10h - 12h
Big, études de cas sur la transmission d’entreprise

Une journée de cas pratiques traités dans Big pour aborder les problématiques de cession et transmission d’entreprise.


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Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
5 déc. 2023 : 09h - 17h30
La chronologie de la transmission d’entreprise

Une transmission d'entreprise réussie est une transmission d'entreprise préparée et donc anticipée. Ainsi, lorsqu’on aborde un chef d’entreprise en activité, il est important, pour tout le monde, de l’interroger sur son horizon de cession ou de transmission de ses actifs professionnels. A partir de cette donnée, probable ou potentielle, nous vous proposons de réaliser un « check up » complet des opérations à mener ou des vérifications à faire année par année jusqu’à la cession et même au-delà… Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple, et selon une chronologie stricte, les conseils à apporter au chef d’entreprise pour une cession réussie et pour un remploi pertinent des capitaux par la suite….


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Classe virtuelle / replay
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2 heures
Créneau
8 déc. 2023 : 10h - 12h
La transmission de l’entreprise à titre onéreux : cas pratiques

La transmission d’entreprise est un enjeu incontournable des professionnels du conseil du chef d’entreprise. C’est un événement qui transforme profondément le patrimoine et peut être source d’une imposition pouvant être conséquente en raison des plus-values constatées.


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Présentiel / Distanciel
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1 jour
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13 déc. 2023 : 9h30 - 17h30
La transmission de l’entreprise à titre gratuit : cas pratiques

La transmission à titre gratuit (donation ou succession) de l’entreprise est une thématique rarement maîtrisée dans son ensemble. Le notaire n’est pas toujours à l’aise avec l’entreprise, l’expert-comptable n’est pas à l’aise avec les libéralités et les règles successorales… et l’ensemble des praticiens ont une pratique parfois hésitante à propos du dispositif Dutreil. La transmission à titre gratuit se doit d’assurer une efficacité tant du point de vue civil que fiscal.


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Présentiel / Distanciel
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1 jour
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12 déc. 2023 : 9h30 - 17h30
La gestion du patrimoine privé après transmission du patrimoine professionnel

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple les contraintes juridiques, fiscales, sociales et financières qui pèsent sur le chef d’entreprise qui vient de céder sa société. A partir de l’analyse de sa situation, des ressources et du train de vie de cette personne, nous présenterons les stratégies d’investissement ou les solutions juridiques à mettre en œuvre pour répondre à ses besoins.


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Duree
1 jour
Créneau
14 déc. 2023 : 9h30 - 17h30
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