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Planning

O2S, une utilisation au quotidien – Session février

Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.


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Format
Classe virtuelle / Replay
Duree
3 heures 30
Créneau
19 fév. 2024 | 9h-12h30
Big, prise en main

Big permet de réaliser des études patrimoniales. Cette journée de prise en main est un prérequis nécessaire pour aborder sereinement vos premières saisies.


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Format
Classe virtuelle
Duree
3h30
Créneau
4 mars 2024 | 9h-12h30
Vendre des unités de compte

Cette classe virtuelle permet d’identifier l’ensemble des arguments de compréhension de la nécessité aujourd’hui de vendre des UC, tout en assurant au client une exposition au risque adaptée à sa situation.


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Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
8 mars 2024 | 10h-12h
Le démembrement comme technique d’optimisation patrimoniale : étude de cas – Distanciel

À partir de quatre études de cas, nous mettrons en scène le démembrement pour déterminer les modes d’optimisation possibles tout en maîtrisant l’ensemble des précautions à prendre pour assurer la bonne fin des opérations proposées.


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Format
Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
12 mars 2024 | 9h-17h30
Assurance vie : le conseil objectif pour collecter plus

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple l’environnement juridique et fiscal de l’assurance-vie. Partant des règles édictées par les plus récentes jurisprudences, appuyées par des illustrations pratiques, cette formation est particulièrement efficace pour tous les praticiens de l’assurance.


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Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
15 mars 2024 | 10h-12h
O2S, une utilisation au quotidien – Session mars

Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.


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Format
Classe virtuelle / Replay
Duree
3 heures 30
Créneau
18 mars 2024 | 9h-12h30
Activité libérale et SEL – Distanciel

Les professionnels libéraux sont soumis à différentes contraintes réglementaires encadrant fermement leurs modalités d’exercice. Cette formation ambitionne de définir les grands principes civils et fiscaux caractérisant ces activités, puis de vous présenter les différentes modalités d’exercice envisageables et leurs conséquences patrimoniales.


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Format
Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
21 mars 2024 | 9h-17h30
L’utilisation du contrat de capitalisation dans les stratégies patrimoniales

La place du contrat de capitalisation dans les stratégies patrimoniales n’est plus à démontrer. Il présente des particularités civiles et fiscales qu’il est important de bien maîtriser pour un conseil client pertinent. Cette formation vise à maitriser de manière transversale l’approche patrimoniale du contrat de capitalisation.


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Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
22 mars 2024 | 10h-12h
Big, approche globale

Cette formation d’une demi-journée permet de vous perfectionner sur le simulateur SCI


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Format
Classe virtuelle
Duree
3 heures 30
Créneau
25 mars 2024 | 9h-12h30
La gestion patrimoniale de la dette – Distanciel

Cette formation d’une journée propose de revenir aux fondamentaux de ce type de financement.


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Format
Distanciel
Duree
7 heures
Créneau
26 mars 2024 | 9h-17h30
Assurance-vie vs contrat de capitalisation, que faut-il faire et ne plus faire…

Depuis le 1er janvier 2018, la fiscalité applicable aux contrats de capitalisation a été fondamentalement modifiée. En conséquence, il faut changer de « logiciel conseil » pour vos clients et intégrer ces nouveautés… Après avoir analysé ces nouvelles règles et leurs subtilités, nous nous attacherons à comparer les solutions qui s’offrent à vos clients pour répondre aux questions suivantes : Quelle stratégie privilégier après 70 ans (contrat de capitalisation ou assurance-vie) compte tenu des nouvelles règles fiscales applicables ? Quel sort fiscal du contrat de capitalisation en cas de cession, donation ou succession ? Comment organiser la transmission : assurance-vie ou « Capi » ? Selon le souhait de revenus complémentaires ou non ?


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Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
29 mars 2024 | 10h-12h
Donation et transmission d’entreprise avec BIG – Distanciel

Découvrez, à travers l'utilisation de Big, le cadre de la transmission et l'optimisation du coût fiscal avec le Pacte Dutreil.


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Format
Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
4 avril 2024 | 9h-17h30
Donation et transmission d’entreprise avec BIG – Paris

Découvrez, à travers l'utilisation de Big, le cadre de la transmission et l'optimisation du coût fiscal avec le Pacte Dutreil.


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Format
Présentiel
Duree
1 jour
Créneau
4 avril 2024 | 9h-17h30
Le statut du loueur en meublé

Développer votre conseil en découvrant le statut du loueur en meublé, ses avantages indéniables tant sur le plan économique, que sur le plan juridique et fiscal.


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Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
5 avril 2024 | 10h-12h
Assurance vie : rachats et rentes avec le simulateur Big

Cette formation d’une demi-journée vous permet de gérer les rachats et rentes avec OptiCap dans Big.


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Format
Classe virtuelle
Duree
3 heures 30
Créneau
8 avril 2024 | 9h-12h30
La location saisonnière

Découvrez les perspectives de rendement de la location saisonnière et ses contraintes.


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Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
12 avril 2024 | 10h-12h
Le bail immobilier : un contrat au service de l’investisseur

Il est question de revoir chaque type de baux pouvant être utilisés et d’identifier les principales erreurs à éviter pour une parfaite efficacité de la stratégie mise en place.


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Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
19 avril 2024 | 10h-12h
Déclarations fiscales avec Big Saas

Profitez de cette classe virtuelle pour comprendre le fonctionnement des déclarations fiscales disponibles dans Big et maîtriser les fonctionnalités du portail fiscal.


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Format
Classe virtuelle
Duree
1 heure 30
Créneau
23 avril 2024 | 10h-11h30
Déclaration IR / IFI : pour bien accompagner ses clients

Actualisez vos connaissances sur les thèmes les plus importants et l’évolution des modalités déclaratives pour préparer la campagne IR / IFI dans de bonnes conditions. Le contenu de cette formation est refondu chaque année pour tenir compte des dernières évolutions réglementaires.


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Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
26 avril 2024 | 10h-12h
Big, Transmission et assurance vie

Cette formation d’une demi-journée vous permet de réaliser et exploiter une étude transmission avec Big.


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Format
Classe virtuelle
Duree
3 heures 30
Créneau
13 mai 2024 | 9h-12h30
Utilités stratégiques de la société civile

L’objectif de cette formation est exclusivement pratique et suppose maîtriser les fondamentaux de la société civile. Son contenu doit permettre à l’apprenant de trouver des modèles originaux de recours à la société civile. Les schémas exposés ont pour ambition de faciliter l’atteinte de résultats patrimoniaux plus performants que ceux procurés par la détention en direct des actifs patrimoniaux.


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Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
17 mai 2024 | 10h-12h
Gérer un patrimoine immobilier dans une société soumise à l’IS

La société patrimoniale soumise à l’impôt sur la société est le principal moyen d’échapper à la fiscalité personnelle dont les taux s’avèrent parfois confiscatoires tout en permettant la détention de tous types d’actifs. Elle est le résultat d’une ancienne activité professionnelle ou un choix assumé de détention de son patrimoine privé.


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Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
24 mai 2024 | 10h-12h
O2S, une utilisation au quotidien – Session mai

Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.


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Format
Classe virtuelle / Replay
Duree
3 heures 30
Créneau
27 mai 2024 | 9h-12h30
Le PER et le calcul du disponible épargne retraite

Connaitre leurs règles de fonctionnement, leur fiscalité et leur utilité patrimoniale pour les comparer objectivement. La loi PACTE a rendu ces produits plus attractifs en simplifiant, en harmonisant et en assouplissant leurs règles de fonctionnement.


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Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
4 juin 2024 | 10h-12h
Méthodologie patrimoniale de l’approche du dirigeant

Connaitre un prospect avant même de l’avoir rencontré ? C’est possible par son environnement professionnel… En conséquence, il sera plus simple de le positionner et solutionner les problématiques patrimoniales, professionnelles et privées.


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Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
7 juin 2024 | 10h-12h
Big, simulateur SCI (avec module Entreprises de Big)

Cette formation d’une demi-journée permet de vous perfectionner sur le simulateur SCI


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Format
Classe virtuelle
Duree
3 heures 30
Créneau
10 juin 2024 | 9h-12h30
Gérer les droits du conjoint survivant – Paris

La formation que nous vous proposons vise à donner un véritable «mode d’emploi» pour mener à bien cette mission de conseil auprès de vos clients. L’objectif est de connaitre et maîtriser les conversations utiles à tenir à vos clients, sur tous les aspects patrimoniaux : civil, fiscal et social…


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Format
Présentiel
Duree
1 jour
Créneau
13 juin 2024 | 9h30-17h30
Gérer les droits du conjoint survivant – Distanciel

La formation que nous vous proposons vise à donner un véritable «mode d’emploi» pour mener à bien cette mission de conseil auprès de vos clients. L’objectif est de connaitre et maîtriser les conversations utiles à tenir à vos clients, sur tous les aspects patrimoniaux : civil, fiscal et social…


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Format
Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
13 juin 2024 | 9h30-17h30
Le développement du patrimoine personnel en parallèle du patrimoine professionnel

Le monde des dirigeants d’entreprises se divise en deux catégories : ceux qui perçoivent des revenus pour développer un patrimoine privé (et qui investissent des flux après impôts, prélèvements sociaux ou cotisations sociales) et ceux qui développent un patrimoine privé au sein de leur groupe de sociétés. Si l’objectif recherché est clair (capitaliser au sein du groupe), il n’est pas simple de mettre en place la stratégie ad hoc en maitrisant chaque étape : mécanismes de reports à l’occasion d’apport de titres, gestion financière au sein d’une structure à l’IS, maitrise des dividendes et réserves, donations Dutreil ultérieures etc. Il convient de bien connaitre ces règles de fonctionnement et évidemment la fiscalité qui en résulte pour en connaitre objectivement les conséquences. C’est le passage obligé pour conseiller vos clients avec pertinence. C’est aussi le passage obligé pour vous positionner pour le remploi des capitaux post cession...


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Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
14 juin 2024 | 10h-12h
O2S, une utilisation au quotidien – Session juin

Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.


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Format
Classe virtuelle / Replay
Duree
3 heures 30
Créneau
17 juin 2024 | 9h-12h30
Optimisation juridique et fiscale de la forme d’exploitation

Comment organiser la mise en société, quel statut juridique adopter, quelle protection du patrimoine, quelle protection par rapport au conjoint, quel sort des liquidités en société, la rédaction adéquate des statuts, les modalités de sortie et de taxation des flux ?


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Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
21 juin 2024 | 10h-12h
La gestion patrimoniale des comptes courants

Ce mode de financement alternatif au capital social peut recevoir une pluralité d’application dans l’environnement du conseil en organisation patrimonial. La maîtrise des enjeux juridiques et fiscaux de cet outil constitue toutefois un prérequis indispensable à toute préconisation.


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Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
28 juin 2024 | 10h-12h
La démystification de la société civile à l’IS – Paris

Les résultats issus des sociétés civiles sont par principe imposés à l’IR entre les mains de chaque associé. Or, dans un souci de maîtrise et de réduction de leur fiscalité personnelle, l’usage d’une société civile soumise à l’IS peut apparaître pertinent. Suivant cette logique, cette formation ambitionne de clarifier dans son ensemble l’intérêt et le régime des sociétés civiles à l’IS.


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Format
Présentiel
Duree
1 jour
Créneau
2 juillet 2024 | 9h-17h30
La démystification de la société civile à l’IS – Distanciel

Les résultats issus des sociétés civiles sont par principe imposés à l’IR entre les mains de chaque associé. Or, dans un souci de maîtrise et de réduction de leur fiscalité personnelle, l’usage d’une société civile soumise à l’IS peut apparaître pertinent. Suivant cette logique, cette formation ambitionne de clarifier dans son ensemble l’intérêt et le régime des sociétés civiles à l’IS.


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Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
2 juillet 2024 | 9h-17h30
Décès du dirigeant : comment utiliser les outils de prévoyance

Un expert de la protection sociale vous livre les clefs permettant d’apporter l’éclairage suffisant pour accompagner vos clients dirigeants dans l’élaboration d’une véritable stratégie permettant de réduire l’impact de ces différents événements.


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Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
6 sept. 2024 | 10h-12h
L’investissement immobilier avec les simulateurs Big Saas

Cette formation d’une demi-journée permet d’apporter un conseil d’optimisation en investissement immobilier de défiscalisation en s’appuyant sur les simulateurs Big.


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Format
Classe virtuelle
Duree
3 heures 30
Créneau
9 sept. 2024 | 9h-12h30
Démembrement et immobilier d’entreprise : vérités et pièges

A partir de ce webinaire, nous mettrons en scène le démembrement pour déterminer les modes d’optimisations possibles tout en maîtrisant l’ensemble des précautions à prendre pour assurer la bonne fin des opérations proposées.


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Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
13 sept. 2024 | 10h-12h
La SARL de famille : une source d’opportunités et de limites

Formez-vous au régime juridique, fiscal et social de la SARL de famille


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Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
20 sept. 2024 | 10h-12h
O2S, une utilisation au quotidien – Session septembre

Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.


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Classe virtuelle / Replay
Duree
3 heures 30
Créneau
23 sept. 2024 | 9h-12h30
La défiscalisation immobilière face aux modes de détention – Paris

Cette formation vous aidera à appréhender tous les aspects de la défiscalisation immobilière face aux modes de détention.


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Présentiel / Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
1er oct. 2024 | 9h-17h30
La défiscalisation immobilière face aux modes de détention – Distanciel

Cette formation vous aidera à appréhender tous les aspects de la défiscalisation immobilière face aux modes de détention.


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Présentiel / Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
1er oct. 2024 | 9h-17h30
Report d’imposition des plus-values mobilières : Mécanismes et remplois

Il n’est pas simple de se retrouver entre les différents mécanismes de reports ou sursis d’imposition à l’occasion d’apport de titres à des sociétés holdings. Chaque opération d’apport, de cession ou de donation ultérieure peut avoir des répercutions complexes sur le sort de ces reports.


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Format
Classe virtuelle
Duree
2 heures
Créneau
4 oct. 2024 | 10h-12h
Faut-il toujours créer des holdings ?

La société holding est souvent le passage obligé pour réaliser une opération sur une société soumise à l’IS, qu’il s’agisse de son acquisition, de son développement ou de sa transmission. Les stratégies sont nombreuses et concernent une grande variété de situations et de besoins.


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Format
Classe virtuelle / Replay
Duree
2 heures
Créneau
11 oct. 2024 | 10h-12h
Focus OBO / LBO

Ce webinaire réalise un tour d’horizon des incidences fiscales de ce type d’opération pour pouvoir anticiper leurs incidences lors du montage d’une telle opération.


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Format
Classe virtuelle / Replay
Duree
2 heures
Créneau
18 oct. 2024 | 10h-12h
Big, IR & &IFI

Cette formation d’une demi-journée permet de vous perfectionner sur le simulateur SCI


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Format
Classe virtuelle
Duree
3 heures 30
Créneau
21 octobre 2024 | 9h-12h30
Donation avant Cession

Ce webinaire « Donation avant cession de titres de société », vous présentera une solution simple et efficace à mettre en place pour céder sa société dans de bonnes conditions tout en anticipant la transmission de son patrimoine.


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Format
Classe virtuelle / Replay
Duree
2 heures
Créneau
25 oct. 2024 | 10h-12h
Big, l’optimisation de la rémunération du chef d’entreprise

Une journée pour maîtriser les simulateurs Big dédiés à l’optimisation du statut et de la rémunération du dirigeant.


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Format
Distanciel
Duree
1 jour
Créneau
7 nov. 2024 | 9h-17h30
Dutreil épisode 4 : La pratique du DUTREIL pour les exploitants agricoles

Il est possible de bénéficier d’un abattement de 75% en cas de transmission de l’exploitation agricole. Qu’il s’agisse de la transmission de l’exploitation individuelle (787 C du CGI) ou des parts de sociétés agricoles (787 B du CGI), plusieurs conditions cumulatives doivent être respectées. En cas de transmission de parts d’une société agricole, celle-ci relevant généralement de l’impôt sur le revenu, il convient d’attacher une importance particulière à la fonction de direction, et ceux encore plus en présence d’un associé membre de plusieurs sociétés agricole. Certaines formes sociales sont également susceptibles de poser quelques difficultés pour l’application de ce régime de faveur.


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Format
Replay
Duree
2 heures
Créneau
8 nov. 2024 | 10h-12h
Dutreil Episode 1 : Enjeux, fonctionnement et aspects pratiques du dispositif

Le dispositif Dutreil est LE moyen de transmettre une entreprise sans que les droits de donation ou de succession soient un obstacle par leur coût prohibitif. Si ce dispositif est particulièrement efficace, son application diffère selon le mode d’exploitation de l’entreprise (entreprise individuelle, société, groupe…).


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Classe virtuelle / replay
Duree
2 heures
Créneau
15 nov. 2024 | 10h-12h
Dutreil épisode 2 : Dutreil et Holding

Il convient par exemple de s’interroger sur la chronologie à privilégier pour sa mise en place : faut-il créer la holding avant ou après la mise en place du pacte ? Malgré ces contraintes, la holding peut constituer un levier supplémentaire dans la perspective d’une transmission de l’entreprise et plus généralement du patrimoine.


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Format
Classe virtuelle / Replay
Duree
2 heures
Créneau
22 nov. 2024 | 10h-12h
Big, prévoyance et protection des proches

Cette formation d’une demi-journée permet de vous perfectionner sur le simulateur SCI


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Format
Classe virtuelle
Duree
3 heures 30
Créneau
25 novembre 2024 | 9h-12h30
Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine – Initiation – Distanciel

2 jours pour découvrir les clés et les enjeux de la méthodologie de l’approche patrimoniale. L’approche globale de la gestion de patrimoine fait appel à de nombreuses dimensions : juridiques, fiscales, produits et marchés, sans oublier la méthodologie de découverte et d’analyse.


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Format
Distanciel
Duree
2 jours
Créneau
26 nov. 2024 | 9h-17h30
Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine – initiation – Paris

2 jours pour découvrir les clés et les enjeux de la méthodologie de l’approche patrimoniale. L’approche globale de la gestion de patrimoine fait appel à de nombreuses dimensions : juridiques, fiscales, produits et marchés, sans oublier la méthodologie de découverte et d’analyse.


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Format
Présentiel
Duree
2 jours
Créneau
26 nov. 2024 | 9h-17h30
Dutreil épisode 3 : Stratégies patrimoniales

Le dispositif Dutreil permet de transmettre une entreprise sans que les droits de donation ou de succession soient un obstacle par leur coût prohibitif. Malgré les contraintes qui le caractérisent, le dispositif peut être intégré à des stratégies patrimoniales variées. Il peut par exemple constituer un levier de transmission du patrimoine aux enfants, quand bien même ces derniers ne reprendraient pas directement l’exploitation. Le but de ce webinaire est d’étudier les combinaisons possibles pour proposer la ou les solutions les plus adaptées à une situation donnée.


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Format
Classe virtuelle / Replay
Duree
2 heures
Créneau
29 nov. 2024 | 10h-12h
Les personnes vulnérables : boîte à outils pour solutions sur mesure

Tour d’horizon des stratégies à mettre en œuvre pour répondre aux besoins spécifiques de chacun en matière de protection juridique et économique mais également en matière de transmission.


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Format
Replay
Duree
2 heures
Créneau
3 déc. 2024 | 10h-12h
La transmission d’entreprise : les fondamentaux

Vous comprendrez les incidences fiscales liées à la cession d’une entreprise individuelle ou de droits sociaux. Vous saurez également distinguer les plus-values professionnelles et mobilières et leurs champs d’exonération ou abattements spécifiques.


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Classe virtuelle / Replay
Duree
2 heures
Créneau
6 déc. 2024 | 10h-12h
La chronologie de la transmission d’entreprise

Une transmission d'entreprise réussie est une transmission d'entreprise préparée et donc anticipée. Ainsi, lorsqu’on aborde un chef d’entreprise en activité, il est important, pour tout le monde, de l’interroger sur son horizon de cession ou de transmission de ses actifs professionnels. A partir de cette donnée, probable ou potentielle, nous vous proposons de réaliser un « check up » complet des opérations à mener ou des vérifications à faire année par année jusqu’à la cession et même au-delà… Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple, et selon une chronologie stricte, les conseils à apporter au chef d’entreprise pour une cession réussie et pour un remploi pertinent des capitaux par la suite….


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Classe virtuelle / Replay
Duree
2 heures
Créneau
13 déc. 2024 | 10h-12h
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