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Parcours CGP – Conseil patrimonial et Dirigeant d’entreprise

Référence : PA-DIRDDA

Ce parcours, validant 15h DDA, animé par des formateurs experts praticiens, vous permettra de savoir aborder et maitriser les rendez-vous avec le dirigeant opérationnel ainsi que toutes les stratégies à lui proposer.

Objectifs

Ce parcours vous permettra de :

  • Comprendre les interactions juridiques, fiscales et sociales entre le patrimoine personnel et professionnel liées à l’exploitation de l'entreprise
  •  Accompagner les clients entrepreneurs quant au choix de la forme juridique d’exploitation
  • Mesurer les enjeux et conséquences du changement de statut du chef d’entreprise et identifier les leviers d’optimisation de la rémunération du dirigeant.
  • Savoir lire les postes principaux d’un bilan comptable avec une approche patrimoniale et savoir gérer la trésorerie d’une société soumise à l’IS en cohérence avec l’IFI ou la loi Dutreil
  • Connaître les profils de clients intéressés par les sociétés holdings et identifier les stratégies les plus pertinentes pour chaque type de dossier.
  • Vous positionner pour la cession de l’entreprise et le remploi des capitaux.

Heures réglementaires

CGPI - Courtiers :
IAS/DDA : 15 heures

Public visé

Professionnels du patrimoine :

  • CGPI
  • Experts-comptables
  • Banquiers conseillers privés
  • Assureurs
  • Notaires
  • Avocats

Prérequis

  • Avoir une pratique du conseil patrimonial
  • Connaissance de la fiscalité du professionnel

Contenu pédagogique

Ce parcours est composé de 12 modules :

1- Méthodologie patrimoniale de l'approche du dirigeant (format vidéo - durée 2h)  - Détails ici 
Connaitre un prospect avant même de l’avoir rencontré ? C’est possible par son environnement professionnel… En conséquence, il sera plus simple de le positionner et solutionner les problématiques patrimoniales, professionnelles et privées.

2- La protection sociale du dirigeant (format E-learning - durée 30 min) - détails ici
Quels sont les enjeux de la protection sociale du dirigeant ? Quelles sont les conséquences d’un changement de statut ?

3- La rémunération immédiate et différée du dirigeant (format E-learning - durée 30 min)  - Détails ici
Cette formation détaille les enjeux de la rémunération du dirigeant, et identifie les impacts immédiats d’un changement de statut.

4- Les structures sociétaires (format E-learning - durée 25 min)  - Détails ici
Une fois maîtrisés les principes de la fiscalité et de la protection sociale du dirigeant, vous pourrez compléter vos connaissances avec ce module qui présente les différentes structures juridiques et leurs caractéristiques, ainsi que leurs implications sociales et fiscales

5- Le développement du patrimoine personnel en parallèle du patrimoine professionnel (format vidéo - durée 2h) - Détails ici
Le monde des dirigeants d’entreprises se divise en deux catégories : ceux qui perçoivent des revenus pour développer un patrimoine privé (et qui investissent des flux après impôts, prélèvements sociaux ou cotisations sociales) et ceux qui développent un patrimoine privé au sein de leur groupe de sociétés. Si l’objectif recherché est clair (capitaliser au sein du groupe), il n’est pas simple de mettre en place la stratégie ad hoc en maitrisant chaque étape : mécanismes de reports à l’occasion d’apport de titres, gestion financière au sein d’une structure à l’IS, maitrise des dividendes et réserves, donations Dutreil ultérieures etc. Il convient de bien connaitre ces règles de fonctionnement et évidemment la fiscalité qui en résulte pour en connaitre objectivement les conséquences. C’est le passage obligé pour conseiller vos clients avec pertinence. C’est aussi le passage obligé pour vous positionner pour le remploi des capitaux post cession...

6- Lecture patrimoniale des documents comptables - (format vidéo - durée 2h) - Détails ici
Un expert FIDROIT vous présentera, à partir de bilans issus de dossiers clients, la méthode de lecture ad hoc. Puis, il développera les avantages et contraintes de gérer la trésorerie dans cette société ou en dehors. Il débattra avec vous de ces situations pour que vous en maitrisiez les fondamentaux.

7- Faut-il toujours créer des holdings ? - (format vidéo - durée 2h) - Détails ici
La société holding est souvent le passage obligé pour réaliser une opération sur une société soumise à l’IS, qu’il s’agisse de son acquisition, de son développement ou de sa transmission. Les stratégies sont nombreuses et concernent une grande variété de situations et de besoins.

8- La chronologie de la transmission d'entreprise  - (format vidéo - durée 2h) - Détails ici
Une transmission d'entreprise réussie est une transmission d'entreprise préparée et donc anticipée. Ainsi, lorsqu’on aborde un chef d’entreprise en activité, il est important, pour tout le monde, de l’interroger sur son horizon de cession ou de transmission de ses actifs professionnels. A partir de cette donnée, probable ou potentielle, nous vous proposons de réaliser un « check up » complet des opérations à mener ou des vérifications à faire année par année jusqu’à la cession et même au-delà… Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple, et selon une chronologie stricte, les conseils à apporter au chef d’entreprise pour une cession réussie et pour un remploi pertinent des capitaux par la suite….

9- La cession d'entreprise, individuelle ou en société (format E-learning - durée 40 min) - Détails ici
Comprendre les mécanismes de la cession d’entreprise, ainsi que les conséquences fiscales selon la forme de l'entreprise.

10- La cession d'entreprise, optimisation (format E-learning - durée 30 min) - Détails ici
Appréhender les techniques d'optimisation de la transmission d’entreprise pour un entrepreneur individuel ou un dirigeant de société.

11- La transmission d'entreprise à titre gratuit  (format E-learning - durée 30 min)- Détails ici
Appréhendez les mécanismes de la transmission d’entreprise et les conséquences fiscales ainsi que les techniques d’optimisation.

12- Dutreil : Enjeux, fonctionnement et aspects pratiques du dispositif (format vidéo - durée 2h) - Détails ici
Le dispositif Dutreil est LE moyen de transmettre une entreprise sans que les droits de donation ou de succession soient un obstacle par leur coût prohibitif. Si ce dispositif est particulièrement efficace, son application diffère selon le mode d’exploitation de l’entreprise (entreprise individuelle, société, groupe…).

Moyen pédagogique

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Moyen d'évaluation

Quiz d'évaluation des acquis

Format
Parcours E-learning et replay
Durée
15 heures
Niveau
Expert
Sessions
Prix par personne 550 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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