L’actualité patrimoniale : mise à jour transversale des connaissances – Lyon
Cette journée est l’occasion de passer en revue les actualités patrimoniales récentes et significatives, pour en mesurer les conséquences pratiques et conseiller au mieux vos clients. Une analyse interactive de ces dispositions permettra un éclairage sur les décisions à prendre ou les opérations à mener d’ici la fin d’année, et au-delà. Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes.
Les aspects théoriques seront abordés synthétiquement pour consacrer du temps aux mises en pratiques concrètes. C’est notre signature habituelle.
Objectifs
- Connaitre les points importants des nouvelles dispositions fiscales et sociales du moment
- Maitriser leurs impacts sur les situations patrimoniales de vos clients pour valider l'opportunité et la chronologie de leurs mises en oeuvre
- Repérer les informations importantes à transmettre à ses clients pour un suivi efficace
- Sécuriser les informations fiscales et juridiques retransmises à vos clients
Heures réglementaires
CGPI :
Immobilier : 2 heures
IAS/DDA : 5 heures
Notaires :
7 heures | N° d’homologation CSN : 201900777
Experts-comptables :
7 heures
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Prérequis
Connaissances de base de la fiscalité personnelle et profesionnelles
Contenu pédagogique
Priorité à l’actualité : les principaux thèmes, que nous avons prévus de développer au cours de cette journée, pourront être modifiés ou complétés en fonction de l’actualité du moment. A ce jour, il s’agit en particulier de :
- L’incontournable réforme des retraites et ses 27 décrets à paraitre avant fin juillet : retraite progressive, cumul emploi retraite, rachat de trimestres, carrières longues. Que faire et que dire à vos clients ?
- Parahôtellerie, TVA, location meublée : les contours de viennent (trop) flous avec des conséquences très sensibles….
- Les dernières actualités de la location meublée : donations et successions en présence de loueurs professionnels ou non. La location régulière d’une partie de sa résidence principale ? Quid de la sous-location meublée ? Caractère professionnel d’un prêt LMNP ?
- De l’actualité de l’assurance-vie : tout ce qu’il faut retenir des dernières jurisprudences. Des sommes rémunérées depuis le 1er juillet sans risque à 6,82 %, voire 20,46 % ? C’est possible.
- Usufruit de SCI ou de SCPI logé dans une société à l’IS : que se passe-t-il lors de la cession ou de l’extinction de cet usufruit sur le plan fiscal et comptable ?
- Adoption et droit de mutation, comment ça marche ?
- Et aussi, IFI, plus-values et régimes de faveur, Dutreil, holdings animatrices, un point complet sur les dernières jurisprudences pour un conseil ad hoc…
En résumé tout ce qu’il faut écrire et ne plus écrire dans vos rapports patrimoniaux sera décortiqué et traduit en termes simples, au cours de cette journée validante.
Moyen pédagogique
Exposé et Cas pratique
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises
Intervenants
Richard Chalier, Directeur Technique Fidroit
Thématique disponible en intra entreprise
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