Formation Harvest Fidroit Academy | Conventions régionales

Participez à une journée de formation Harvest Fidroit Academy près de chez vous en ce début d’octobre 2024. Cette année, vous avez le choix entre 5 villes en présentiel et une date en distanciel du 8/10 au 17/10.
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Votre partenaire formation
en gestion de patrimoine

Pourquoi choisir
Harvest Fidroit Academy ?

Se former avec Harvest Fidroit Academy aujourd’hui, c’est avoir le choix du thème, du niveau, du mode d’intervention et c’est aussi profiter d’intervenants praticiens et pédagogues proches de vos préoccupations quotidiennes.

Une approche efficace de la formation professionnelle

Plus de 30 années d’expérience au service de tous les acteurs de la gestion de patrimoine et de la finance. Des formations pratiques et pragmatiques, ancrées sur vos besoins et votre performance professionnelle dans le cadre d’une approche conseil.

Des modalités pédagogiques variées, modulaires et complémentaires

A l’ère du digital learning, tous nos cursus s’adaptent à vos besoins : sessions en présentiel, classes virtuelles, e-learning ou encore vidéos et replays.

Des domaines de compétences vastes

Découvrez nos formations sur nos solutions (Big, O2s, Vic et Quantalys) mais aussi nos formations sur l’univers métier de la gestion de patrimoine (transmission, fiscalité, retraite, dirigeants, …).

Nos formations métiers

Approche patrimoniale

Développer une méthode d’analyse patrimoniale efficace commercialement.

Fiscalité du particulier

Maîtriser la fiscalité pour identifier des pistes d’optimisation pour vos clients.

Famille et transmission

Identifier les leviers permettant d’organiser la transmission du patrimoine et protéger les proches.

Retraite Prévoyance Santé

Faire de la retraite et prévoyance des axes de conseil clients privilégiés.

Assurance vie

Maîtriser l’assurance vie pour l’exploiter comme source de revenus complémentaires ou comme outil de transmission.

Placements bancaires et financiers

Identifier les différents supports financiers et enveloppes fiscales pour un conseil client adapté.

Immobilier

Maîtriser l’offre immobilière, défiscalisation, location nue ou meublée… pour intégrer cette composante dans le patrimoine des clients.

Dirigeant

Savoir conseiller le dirigeant : choix de son statut social, fiscal, accompagnement de la transmission de son entreprise…

Nos formations outils

Big

Choisissez, parmi une offre large, la formation qui vous convient (découverte, expertise thématique, méthodologie patrimoniale…).

MoneyPitch

O2S

Formez-vous (ou vos équipes) de A à Z sur O2s : connaissance client, agrégation de portefeuille, conformité réglementaire et parcours client.

O2S

Nous découvrir

Harvest Fidroit Academy est l’alliance du meilleur des deux organismes de formation d’Harvest et de Fidroit.

Spécialisée en gestion de patrimoine, l’expertise de notre Academy capitalise sur près de 30 années de pratique au service de tous les acteurs du conseil patrimonial.

Depuis plus de 10 ans, Harvest Fidroit Academy accompagne l’Académie de Generali dans la montée en compétence de ses Réseaux Intermédiaires Agents et Courtiers. Nous avons mis en place un fonctionnement basé sur la confiance et l’expertise. Nous avons particulièrement apprécié la réactivité et l’attention toujours portée aux attentes du client que nous sommes. Generali est en effet un client exigeant, car nous ambitionnons une offre de formation d’excellence pour nos partenaires. Les retours très positifs sur Harvest Fidroit Academy par les stagiaires nous confortent dans notre choix. Enfin, nous avons particulièrement apprécié leur faculté de s’adapter aux évolutions technologiques, en proposant des solutions distancielles sur mesure. L’ambition de Generali : être le partenaire de nos clients tout au long de leur vie, leur Life time Partner, en offrant des solutions innovantes et personnalisées grâce à un réseau de distribution sans équivalent. Nous avons également cette ambition pour nos stagiaires au niveau de l’Académie.
Laurent Bertier, Generali

Témoignages

Ils nous font confiance

Taux de satisfaction

97%

Moyenne globale participants 2023

33 500 réponses

97%

Taux de satisfaction à chaud 2023

32 040 réponses

97%

Taux de satisfaction à froid 2023

33 500 réponses

98%

Satisfaction des formateurs 2023

2 138 réponses

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