Formations métiers

Activité libérale et SEL

Les professionnels libéraux sont soumis à différentes contraintes réglementaires encadrant fermement leurs modalités d’exercice. Cette formation ambitionne de définir les grands principes civils et fiscaux caractérisant ces activités, puis de vous présenter les différentes modalités d’exercice envisageables et leurs conséquences patrimoniales.

Format : Présentiel / Distanciel
Durée : 7h
Niveau : Expert
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Format
Présentiel / Distanciel
Durée
7h
Niveau
Expert
La retraite et ses réformes : D’actif à retraité, les points clés du départ en retraite ?

L’objectif de ce webinaire est d’apporter aux participants les éléments techniques et concrets de compréhension de la retraite en France. Comprendre les principes et les enjeux de notre système de retraite devient primordial pour mieux anticiper et préparer la retraite de tout assuré social. L’ensemble des points abordés le seront à la lumière des réformes légales et réglementaires actuelles et à venir. De même derrière un projet d'achat démembré il y a non seulement un but de transmission mais aussi d'optimisation fiscale des revenus. A la lumière des dernières évolutions jurisprudentielles et réglementaires il est utile de tirer un bilan raisonné de ces pratiques patrimoniales.

Format : Replay
Durée :
Niveau : Approfondissement
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Replay
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Approfondissement
La retraite et ses réformes : Comment améliorer ses droits à retraite ?

L’objectif de ce webinaire est d’apporter aux participants les éléments techniques et concrets de compréhension de la retraite en France. Comprendre les principes et les enjeux de notre système de retraite devient primordial pour mieux anticiper et préparer la retraite de tout assuré social. L’ensemble des points abordés le seront à la lumière des réformes légales et réglementaires actuelles et à venir. De même derrière un projet d'achat démembré il y a non seulement un but de transmission mais aussi d'optimisation fiscale des revenus. A la lumière des dernières évolutions jurisprudentielles et réglementaires il est utile de tirer un bilan raisonné de ces pratiques patrimoniales.

Format : Replay
Durée :
Niveau : Approfondissement
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Replay
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Niveau
Approfondissement
Parcours E-learning Retraite

Vieillissement de la population, allongement de l'espérance de vie, baisse du nombre de cotisants, diminution des ressources ou des remboursements des régimes obligatoires, accroissement des risques de santé, dépendance … Face à ce constat, les pouvoirs publics se désengagent et, en contrepartie, favorisent les dispositifs individuels et collectifs : la retraite supplémentaire, la prévoyance, la santé collective, défis de demain, sont aujourd'hui incontournables à titre personnel !

Format : E-learning
Durée : 4h
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
4h
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning Placement

La composante financière est souvent le premier levier de restructuration et de développement d'un patrimoine, pour l'adapter aux objectifs et besoins des clients. En maîtriser les caractéristiques, les avantages et les différences, est indispensable pour savoir conseiller des supports et véhicules financiers adaptés, dans le respect de la réglementation.

Format : E-learning
Durée : 2h30
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
2h30
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning Assurance-vie

Abordez avec ce pack de 10 modules toutes les fondamentaux indispensables à la pratique patrimoniale de l'assurance-vie: fiscalité, outil de transmission, clause bénéficiaire, risque de déshérence...

Format : E-learning
Durée : 4h
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
4h
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning Détention du patrimoine et Immobilier

Part majeure du patrimoine des particuliers, l'immobilier est une opportunité importante de conseils, de l'acquisition à sa gestion au quotidien, puis lors de la cession, sans oublier la dimension fiscale. Ainsi, investir dans l'immobilier peut répondre à 2 objectifs principaux : se loger à titre personnel ou réaliser un placement pour en retirer des revenus, sous forme de location nue ou meublée. La détention d'un bien immobilier est, par ailleurs, soumise à diverses impositions (taxes immobilières, plus-value, revenus fonciers ou bénéfices en cas de location du bien...).

Format : E-learning
Durée : 2h30
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
2h30
Niveau
Fondamentaux
Le cycle de vie patrimonial d’une famille

Ce parcours complet vous permettra de :

  • Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées)
  • Maitriser les conseils à donner en matière de régimes matrimoniaux
  • Savoir déterminer les stratégies à mettre en place en matière de transmission du patrimoine
  • Maitriser la fiscalité du particulier
  • Savoir déterminer les stratégies à mettre en matière de détention et de développement du patrimoine
  • Comprendre la retraite en France et savoir déterminer les stratégies à mettre en place en fonction des objectifs du client.
 

Format : Parcours E-learning
Durée : 21h
Niveau : Fondamentaux
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Format
Parcours E-learning
Durée
21h
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning La fiscalité du particulier

Face à une pression fiscale toujours plus accrue, la loi offre, sous certaines conditions, la possibilité de choisir entre différents modes d'imposition des revenus, de détermination du revenu imposable, ou de taxation du patrimoine. L'étude et la comparaison de ces différentes options peut permettre de réaliser des économies substantielles d'impôt. Il est également possible de diminuer le montant de l'impôt en effectuant certaines dépenses et investissements.

Format : E-learning
Durée : 3h30
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
3h30
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning Approche patrimoniale et Méthodologie

Abordez la thématique de l’approche patrimoniale avec ce module : vous en comprendrez ainsi les enjeux, et maîtriserez la découverte.

Format : E-learning
Durée : 2h
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
2h
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning La transmission du patrimoine

L’anticipation de la transmission du patrimoine est indispensable si l’on souhaite réduire le coût de celle-ci mais aussi en prévoir les conséquences concrètes. Vos clients peuvent ainsi souhaiter transmettre certains actifs à des personnes déterminées tout en assurant la protection d’autres. Ils peuvent encore souhaiter que la transmission se fasse en plusieurs étapes ou que la gestion des biens soit assurée par un tiers. Les outils juridiques et fiscaux sont nombreux et la variété des combinaisons permet de concevoir une solution « sur-mesure »

Format : E-learning
Durée : 1h30
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
1h30
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning La construction du cadre familial

Apprenez à connaitre les différents régimes matrimoniaux et autres mode de vie de couple. Tout le mécanisme des avantages matrimoniaux et du changement de régime vous sera exposé.

Format : E-learning
Durée : 2h
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
2h
Niveau
Fondamentaux
Parcours E-learning Conseil patrimonial et Dirigeant d’entreprise

En amont des parcours de spécialisation du dirigeant, accédez à une série de 6 e-learning vous permettant de valider les prérequis.

Format : E-learning
Durée : 3h30
Niveau : Fondamentaux
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Format
E-learning
Durée
3h30
Niveau
Fondamentaux
Les Fondamentaux de la Retraite

Comprendre ma retraite, un module qui reprend méticuleusement les fondamentaux de la retraire : quels sont les grands principes de calcul, d’âge de départ et d’optimisation possible. Les réformes successives des retraites ont mis en lumière la fragilité de nos régimes obligatoires. La médiatisation de ce sujet entraîne peu à peu une prise de conscience ayant pour conséquence des questions de plus en plus fréquentes des clients sur ce thème, des réflexions pour optimiser les coûts ou améliorer les régimes.

Format : Replay
Durée : 2h
Niveau : Fondamentaux
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Format
Replay
Durée
2h
Niveau
Fondamentaux
Parcours Stratégies patrimoniales et Droit de la famille

Ce parcours vous permettra de :

  • Acquérir ou développer des connaissances juridiques et des compétences techniques en droit de la famille grâce à une formation pratique et ancrée dans la réalité du quotidien.
  • Maitriser les solutions à proposer en matière d’unions (mariage, PACS, concubinage), de libéralités (donation, legs), d’investissements (assurance-vie, SCPI, nue propriété… en direct, société) pour organiser la vie en couple et transmettre
  • Prévoir la gestion du patrimoine du mineur et organiser la transmission du patrimoine aux enfants mineurs
  • Comprendre les impacts civils, financiers et fiscaux d’un divorce et savoir répondre aux premières interrogations des clients notamment quant aux conséquences pratiques et du quotidien qu’un divorce peut soulever
  • Faire un état des lieux et maitriser les problématiques atypiques des familles recomposées et connaître les différentes étapes de recomposition d’une famille
  • Connaître les dispositifs légaux prévus pour gérer ces personnes vulnérables et leur patrimoine pour proposer les solutions alternatives pour dessiner une stratégie adaptée
  • Avoir une vue d’ensemble des outils de transmission du patrimoine pour  élaborer une stratégie de transmission du patrimoine performante et adaptée aux contraintes d’une situation donnée.

Format : Parcours Classe virtuelle / replay
Durée : 16h
Niveau : Approfondissement
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Format
Parcours Classe virtuelle / replay
Durée
16h
Niveau
Approfondissement
Parcours La location meublée de A à Z

Ce parcours vous permettra de :

  • Identifier les enjeux et les risques des opérations réalisées par la clientèle patrimoniale et de proposer des solutions d’investissements adaptées aux objectifs et à la situation des clients,
  • Concevoir des stratégies permettant de maîtriser et/ou d’optimiser le statut du loueur,
  • Maitriser les conséquences et contraintes inhérentes au passage de la location nue à la location meublée liées à l’environnement du client et à la situation de l’immeuble.
  • Optimiser le résultat de l’opération, notamment en se protégeant des éventuels inconvénients de la location meublée.
  • Proposer une solution d’investissement en location meublée adaptée et personnalisée à la situation et aux objectifs de vos clients,
  • Concevoir des stratégies permettant d’anticiper la transmission d’un patrimoine immobilier sans remettre en cause les avantages liés à la location meublée.
  • Maîtriser les particularités du régime juridique, fiscal et social de la location meublée saisonnière et/ou de courte durée.

Format : Parcours multimodal
Durée : 10h20
Niveau : Expert
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Format
Parcours multimodal
Durée
10h20
Niveau
Expert

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