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Commercialiser MoneyPitch

Une demi-journée à distance pour promouvoir MoneyPitch auprès de la clientèle et savoir lever les objections éventuelles

Format : Replay
Durée : 3h30 heures
Niveau : Perfectionnement
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Format
Replay
Durée
3h30 heures
Niveau
Perfectionnement
Big, études de cas sur la transmission d’entreprise

Une journée de cas pratiques traités dans Big pour aborder les problématiques de cession et transmission d’entreprise.

Format : Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Expert
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Format
Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Expert
O2S, une utilisation au quotidien

Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.

Format : Classe virtuelle
Durée : 3 heures 30
Niveau : Fondamentaux
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Format
Classe virtuelle
Durée
3 heures 30
Niveau
Fondamentaux
Big, l’optimisation de la rémunération du chef d’entreprise

Une journée pour maîtriser les simulateurs Big dédiés à l’optimisation du statut et de la rémunération du dirigeant.

Format : Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Expert
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Format
Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Expert
Big, prise en main

Big permet de réaliser des études patrimoniales. Cette journée de prise en main est un prérequis nécessaire pour aborder sereinement vos premières saisies.

Format : Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Fondamentaux
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Format
Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Fondamentaux
L’investissement immobilier avec les simulateurs Big Saas

Cette formation d’une demi-journée permet d’apporter un conseil d’optimisation en investissement immobilier de défiscalisation en s’appuyant sur les simulateurs Big.

Format : Classe virtuelle
Durée : 3 heures 30
Niveau : Approfondissement
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Format
Classe virtuelle
Durée
3 heures 30
Niveau
Approfondissement
Big, méthodologie patrimoniale

Les manipulations dans Big étant acquises, ce séminaire fait le focus sur l’analyse du dossier, l’insertion des préconisations, la constitution du bilan patrimonial.

Format : Distanciel
Durée : 2 jours
Niveau : Approfondissement
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Format
Distanciel
Durée
2 jours
Niveau
Approfondissement
Déclarations fiscales avec Big

Profitez de cette classe virtuelle pour comprendre le fonctionnement des déclarations fiscales disponibles dans Big et maîtriser les fonctionnalités du portail fiscal.

Format : Replay
Durée : 1 heure 30
Niveau : Approfondissement
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Format
Replay
Durée
1 heure 30
Niveau
Approfondissement
O2S, une relation client optimisée et conforme

O2S est l’outil privilégié pour assurer une relation client de qualité au quotidien respectant le cadre réglementaire du métier de CGP. Une journée de formation pour une opérationnalité immédiate.

Format : Présentiel / Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Approfondissement
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Format
Présentiel / Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Approfondissement
Maîtriser Quantalys

Cette formation vous aidera à comprendre les différentes sections du site mais aussi à en savoir plus sur des concepts clés de notre solution : le risque projet, la notation Quantalys ou encore notre module de proposition. De la création du client à la proposition d’investissement, le parcours Quantalys n’aura bientôt plus de secret pour vous !

Format : Replay
Durée : 3 heures
Niveau : Approfondissement
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Format
Replay
Durée
3 heures
Niveau
Approfondissement
Big Entreprises, découverte et maîtrise globale

Deux jours de formation pour intégrer le module Entreprises de Big dans vos démarches auprès des dirigeants d’entreprises et en appréhender l’ensemble des fonctionnalités.

Format : Présentiel / Distanciel
Durée : 2 jours
Niveau : Fondamentaux
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Format
Présentiel / Distanciel
Durée
2 jours
Niveau
Fondamentaux
Big, réappropriation des réflexes

Une journée de formation Big pour ré-explorer son potentiel commercial au travers d’un cas abordant les aspects juridiques, fiscaux et sociaux ainsi que les simulateurs essentiels de Big.

Format : Présentiel / Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Approfondissement
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Format
Présentiel / Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Approfondissement
Big, découverte et maîtrise globale

Découvrez et appropriez-vous les fondamentaux de Big pour en maîtriser l’utilisation au quotidien. Apprenez à répondre, avec Big, aux problématiques patrimoniales les plus courantes tant sur des approches globales que sur des sujets thématiques.

Format : Présentiel / Distanciel
Durée : 3 jours
Niveau : Fondamentaux
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Format
Présentiel / Distanciel
Durée
3 jours
Niveau
Fondamentaux
Big, composez vous-même votre formation

Pour une formation « à la carte », associez deux demi-journées thématiques pour construire la (ou les) journée(s) qui répond(ent) à vos besoins d’approfondissement. Cette formation s’adresse à des utilisateurs connaissant déjà bien l’outil Big.

Format : Présentiel / Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Approfondissement
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Format
Présentiel / Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Approfondissement
BIG, actualité fiscale & stratégies patrimoniales 2023

Comprendre les mesures fiscales les plus marquantes à travers divers cas pratiques ou illustrations. Exploiter les nouvelles règles pour bâtir des stratégies patrimoniales avec Big.

Format : Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Approfondissement
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Format
Distanciel
Durée
1 jour
Niveau
Approfondissement

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