Formations outils

Une demi-journée à distance pour promouvoir MoneyPitch auprès de la clientèle et savoir lever les objections éventuelles

Une journée de cas pratiques traités dans Big pour aborder les problématiques de cession et transmission d’entreprise.

Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.

Une journée pour maîtriser les simulateurs Big dédiés à l’optimisation du statut et de la rémunération du dirigeant.

Big permet de réaliser des études patrimoniales. Cette journée de prise en main est un prérequis nécessaire pour aborder sereinement vos premières saisies.

Cette formation d’une demi-journée permet d’apporter un conseil d’optimisation en investissement immobilier de défiscalisation en s’appuyant sur les simulateurs Big.

Les manipulations dans Big étant acquises, ce séminaire fait le focus sur l’analyse du dossier, l’insertion des préconisations, la constitution du bilan patrimonial.

Profitez de cette classe virtuelle pour comprendre le fonctionnement des déclarations fiscales disponibles dans Big et maîtriser les fonctionnalités du portail fiscal.

O2S est l’outil privilégié pour assurer une relation client de qualité au quotidien respectant le cadre réglementaire du métier de CGP. Une journée de formation pour une opérationnalité immédiate.

Cette formation vous aidera à comprendre les différentes sections du site mais aussi à en savoir plus sur des concepts clés de notre solution : le risque projet, la notation Quantalys ou encore notre module de proposition. De la création du client à la proposition d’investissement, le parcours Quantalys n’aura bientôt plus de secret pour vous !

Deux jours de formation pour intégrer le module Entreprises de Big dans vos démarches auprès des dirigeants d’entreprises et en appréhender l’ensemble des fonctionnalités.

Une journée de formation Big pour ré-explorer son potentiel commercial au travers d’un cas abordant les aspects juridiques, fiscaux et sociaux ainsi que les simulateurs essentiels de Big.

Découvrez et appropriez-vous les fondamentaux de Big pour en maîtriser l’utilisation au quotidien. Apprenez à répondre, avec Big, aux problématiques patrimoniales les plus courantes tant sur des approches globales que sur des sujets thématiques.

Pour une formation « à la carte », associez deux demi-journées thématiques pour construire la (ou les) journée(s) qui répond(ent) à vos besoins d’approfondissement. Cette formation s’adresse à des utilisateurs connaissant déjà bien l’outil Big.

Comprendre les mesures fiscales les plus marquantes à travers divers cas pratiques ou illustrations. Exploiter les nouvelles règles pour bâtir des stratégies patrimoniales avec Big.