Big, études de cas sur la transmission d’entreprise
Une journée de cas pratiques traités dans Big pour aborder les problématiques de cession et transmission d’entreprise.
Big, l’optimisation de la rémunération du chef d’entreprise
Une journée pour maîtriser les simulateurs Big dédiés à l’optimisation du statut et de la rémunération du dirigeant.
Big, méthodologie patrimoniale
Les manipulations dans Big étant acquises, ce séminaire fait le focus sur l’analyse du dossier, l’insertion des préconisations, la constitution du bilan patrimonial.
O2S, une utilisation au quotidien
Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.
O2S, une relation client optimisée et conforme
O2S est l’outil privilégié pour assurer une relation client de qualité au quotidien respectant le cadre réglementaire du métier de CGP. Une journée de formation pour une opérationnalité immédiate.
Maîtriser Quantalys
Cette formation vous aidera à comprendre les différentes sections du site mais aussi à en savoir plus sur des concepts clés de notre solution : le risque projet, la notation Quantalys ou encore notre module de proposition. De la création du client à la proposition d’investissement, le parcours Quantalys n’aura bientôt plus de secret pour vous !
Big Entreprises, découverte et maîtrise globale
Deux jours de formation pour intégrer le module Entreprises de Big dans vos démarches auprès des dirigeants d’entreprises et en appréhender l’ensemble des fonctionnalités.
Big, réappropriation des réflexes
Une journée de formation Big pour ré-explorer son potentiel commercial au travers d’un cas abordant les aspects juridiques, fiscaux et sociaux ainsi que les simulateurs essentiels de Big.
Big, découverte et maîtrise globale
Découvrez et appropriez-vous les fondamentaux de Big pour en maîtriser l’utilisation au quotidien. Apprenez à répondre, avec Big, aux problématiques patrimoniales les plus courantes tant sur des approches globales que sur des sujets thématiques.
Big, composez vous-même votre formation
Pour une formation « à la carte », associez deux demi-journées thématiques pour construire la (ou les) journée(s) qui répond(ent) à vos besoins d’approfondissement. Cette formation s’adresse à des utilisateurs connaissant déjà bien l’outil Big.
BIG, actualité fiscale & stratégies patrimoniales 2023
Comprendre les mesures fiscales les plus marquantes à travers divers cas pratiques ou illustrations. Exploiter les nouvelles règles pour bâtir des stratégies patrimoniales avec Big.