Big, prévoyance et protection des proches
A travers un cas pratique, vous découvrirez la saisie aux préconisations en passant par l’analyse de résultat des éléments de prévoyance. Vous maitriserez la protection et la transmission de vos clients grâce aux contrats de prévoyance, assurance vie, pacte Dutreil et PER.
Big, l’optimisation de la rémunération du chef d’entreprise
Une journée pour maîtriser les simulateurs Big dédiés à l’optimisation du statut et de la rémunération du dirigeant.
Le cercle vertueux des outils Harvest au service du commercial : MoneyPitch, O2S et Big
Exploitez toutes les possibilités de votre suite logicielle
Certification Big Legacy
Relevez le défi et testez vos connaissances sur les fonctionnalités avancées de Big Legacy et les différentes stratégies de gestion de patrimoine.
Certification Big Saas
Relevez le défi et testez vos connaissances sur les fonctionnalités avancées de Big Saas et les différentes stratégies de gestion de patrimoine.
Big, IR & IFI
Cette formation d’une demi-journée permet de vous perfectionner sur le simulateur SCI
O2S, une utilisation au quotidien – Session septembre
Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.
L’investissement immobilier avec les simulateurs Big Saas
Location nue, location meublée, emprunt, dispositif, amortissement : grâce à cette formation vous maitriserez le simulateur immobilier et ses différentes approches à travers plusieurs cas pratiques.
O2S, une utilisation au quotidien – Session juin
Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.
Big, simulateur SCI (avec module Entreprises de Big)
A travers un cas pratique, vous maitriserez l’utilisation et les subtilités du simulateur SCI de Big. Vous apprendrez à faire le meilleur choix pour vos clients entre la SCI à l’IS et à l’IR.
Big, Transmission et assurance vie
A travers un cas pratique, vous découvrirez les subtilités de Big concernant la saisie d’assurance vie dans un dossier mais également dans le simulateur assurance vie. Ce cas permettra de faire une analyse détaillée d’une succession.
Assurance vie : rachats et rentes avec le simulateur Big
A travers plusieurs cas pratiques, vous apprendrez à utiliser le simulateur assurance vie pour conseiller vos clients à faire le bon choix entre rachats programmés et rentes. Outre, le simulateur vous intégrerez des préconisations et analyserez la fiscalité dans la déclaration d’impôt.
Big, méthodologie patrimoniale
Les manipulations dans Big étant acquises, ce séminaire fait le focus sur l’analyse du dossier, l’insertion des préconisations, la constitution du bilan patrimonial.
Big, approche globale
Cette formation permet d’approfondir son utilisation de l’outil Big à travers un cas pratique. De la saisie d’une situation initiale jusqu’au rendu d’une étude patrimoniale en passant par des projections et des préconisations, vous vous perfectionnerez afin de mieux conseiller vos clients.
O2S, une utilisation au quotidien – Session mars
Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.
O2S, une utilisation au quotidien – Session février
Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.