O2S, une utilisation au quotidien – Session juin
Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.
Objectifs
- Parfaire au quotidien le processus KYC, connaissance client, identification du profil de risque, objectifs, pour réaliser des propositions commerciales adaptées.
- Assurer la conformité de la relation client en s’appuyant sur O2S : valider et tracer les documents requis, renseigner la cartographie, assurer le suivi client.
- Tirer profit de la vision complète des avoirs financiers des clients qu’offre l’agrégation.
- Savoir construire et exploiter les requêtes
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
- IAS / DDA : 3,5 heures
Experts-Comptables
- 3,5 heures
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Professionnels du patrimoine
Prérequis
- Avoir O2S
Contenu pédagogique
La connaissance client et le suivi au quotidien
- Comment alimenter la base de données O2S ? Comment traiter les alertes nouveaux clients et nouveaux comptes ?
- Comment tirer profit du document de collecte d’informations pour faciliter la phase de découverte client ? Tendre vers la complétude des données familiales, professionnelles et patrimoniales.
- Comment tirer profit du recueil d’informations client pour faciliter la phase de découverte et la mise à jour des informations du client ?
- Comment assurer le suivi ? Comment envoyer un email ? Prendre un rendez-vous ? Exploiter l’agenda ? Programmer une relance ? Comment fonctionne la GED ?
- Comment établir la cartographie du client et des opérations pour assurer l’obligation de vigilance ?
- Où recenser les documents de conformité dans O2S ? Comment faire signer électroniquement ces documents au client ?
Le portefeuille
- Comment fonctionne l’agrégation des comptes ? Quelles sont les informations disponibles ?
- Comment créer un compte manuellement ?
- Comment établir un état de comptes ? Pour le client ? Pour sa famille ?
- Comment réaliser un audit du portefeuille ?
- Comment tirer profit du palmarès OPC et cibler une population de clients pour ensuite leur envoyer un emailing ?
- Comment exploiter les portefeuilles modèles ?
Les requêtes
- Quelles sont les différents types de requêtes accessibles dans O2S ?
- Comment les exploiter commercialement ?
Le parcours client
- Comment bâtir avec O2S une proposition de placement complète (support et allocation) conforme au profil investisseur ?
- Comment générer la déclaration d’adéquation de cette proposition ?
- Comment identifier les frais générés par l’investissement ?
- Comment suivre dans le temps l’adéquation du portefeuille au profil du client ?
Moyen pédagogique
Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises
Accessibilité
Nous veillons au respect des conditions d’accueil des publics concernés et étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration dans la formation.
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
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