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Commercialiser MoneyPitch
Référence :
CV-MP001
Une demi-journée à distance pour promouvoir MoneyPitch auprès de la clientèle et savoir lever les objections éventuelles
Objectifs
- Identifier les avantages clients et conseillers de la solution MoneyPitch
- Savoir commercialiser MoneyPitch et lever les objections éventuelles
Heures réglementaires
Cette formation ne valide pas d'heures réglementaires
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Avoir une pratique du conseil patrimonial
Contenu pédagogique
- O2S-Moneypitch, le cercle vertueux
- Identifier le processus d’activation des accès MoneyPitch. Se familiariser avec son environnement et ses fonctionnalités pour identifier les avantages client. Savoir activer et promouvoir
- Profiter de la récupération de données dans O2S. Savoir exploiter ses fonctionnalités pour optimiser le conseil client
- Objections clients, freins conseillers : identifier les réticences et savoir y répondre
- Etablir un discours commercial permettant d’acquérir l’adhésion client
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis
Format
Replay
Durée
3h30 heures
Niveau
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Perfectionnement
Thématique disponible en intra entreprise
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