Le cercle vertueux des outils Harvest au service du commercial : MoneyPitch, O2S et Big

Contenu pédagogique

La connaissance client et MoneyPitch

• Comment alimenter la base de données O2S ? Comment traiter les alertes nouveaux clients et nouveaux comptes ?
• Comment tirer profit du recueil d’informations client pour faciliter la phase de découverte ? Comment tendre vers la complétude des données familiales, professionnelles et patrimoniales.
• Quels avantages MoneyPitch pour le client ? Quels bénéfices pour le conseiller ? Comment ouvrir un accès client ?
• Quelles données sont échangées entre O2S et MoneyPitch ? Comment en tirer profit ?
• Comment assurer le suivi client ?

L’analyse du portefeuille pour mieux conseiller son client

• Comment fonctionne l’agrégation des comptes depuis O2S et MoneyPitch ? Quelles sont les informations disponibles sur O2S et sur Quantalys ?
• Comment créer un compte manuellement ?
• Comment établir un état de comptes ? Pour le client ? Pour sa famille ?
• Comment réaliser un audit du portefeuille ?
• Comment exploiter les portefeuilles modèles ?

Présentation d’une proposition commerciale et conforme

• Quelles sont les obligations imposées par MIF 2, DDA et PRIIPS ?
• Comment identifier et renseigner la classification MIF du client ? Comment reporter le résultat des QCF et QR extrait de MySys dans le profil d’investisseur O2S ?
• Comment bâtir avec O2S une proposition de placement complète (support et allocation) conforme au profil investisseur ? Comment générer la proposition d’investissement ?
• Comment satisfaire les obligations réglementaires en termes de gouvernance produits ?
• A l’aide de cas pratiques, comment recommander une nouvelle souscription, un arbitrage, une gestion sous mandat, un versement ou plusieurs opérations pour un même projet ?
• Comment suivre dans le temps l’adéquation du portefeuille au profil du client ?
• Quels sont les différents statuts d’un parcours projet ? Quels liens avec la revue périodique d’adéquation ?
• A l’aide d’un cas pratique, quelles sont les spécificités de l’approche personnes morales ?

O2S : les outils complémentaires d’aide à la vente

• Comment tirer profit des requêtes ? Quel est leur périmètre ?
• Comment traiter une opportunité commerciale ?
• Quels avantages tirer des alertes commerciales ?
• Comment tirer profit du palmarès OPC et cibler une population de clients ?
• Comment le comparateur de fonds peut-il nous aider pour des arbitrages ?

Les échanges Big – O2S : une relation gagnante

• Comment optimiser son temps commercial avec les échanges d’informations entre Big et O2S ?
• A l’aide de cas pratiques, comment optimiser le tryptique : Big, O2S et MoneyPitch ?