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Les ratios, les différentes classes d’actifs et la diversification de portefeuille
Référence :
CV-PFI303
Vous avez peur de confondre le Sharpe et le Sortino ? Vous ne savez pas trop comment diversifier les portefeuilles d’Assurance vie de vos clients ? Pas de problème, cette formation vous permettra de vous y retrouver dans ces concepts finalement très logiques.
Objectifs
- Comprendre les principaux ratios pour pouvoir analyser le discours des sociétés de gestion
- Passer d’une vision centrée sur les fonds à une vision centrée sur les classes d’actifs
- Maitriser l’apport de la diversification
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
- IAS / DDA : 2 heure
Experts-Comptables
- 2 heures
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Gérer des portefeuilles d’épargne
Contenu pédagogique
- L’importance de la catégorisation, du choix des indices de référence
- Comprendre des indicateurs de base : la volatilité, l’alpha, le bêta, le ratio de Sharpe…
- Connaitre les indicateurs avancés avec la tracking error, le ratio d’information et le Sortino
- Rappels théoriques sur la diversification et la corrélation
- L’exemple de la frontière efficiente
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
- Quiz d'évaluation des acquis
- Exposé et cas pratique
Format
Replay
Durée
2 heures
Niveau
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Approfondissement
Thématique disponible en intra entreprise
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