Les ratios, les différentes classes d’actifs et la diversification de portefeuille
Vous avez peur de confondre le Sharpe et le Sortino ? Vous ne savez pas trop comment diversifier les portefeuilles d’Assurance vie de vos clients ? Pas de problème, cette formation vous permettra de vous y retrouver dans ces concepts finalement très logiques.
Objectifs
- Comprendre les principaux ratios pour pouvoir analyser le discours des sociétés de gestion
- Passer d’une vision centrée sur les fonds à une vision centrée sur les classes d’actifs
- Maitriser l’apport de la diversification
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
- IAS / DDA : 2 heure
Experts-Comptables
- 2 heures
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Gérer des portefeuilles d’épargne
Contenu pédagogique
- L’importance de la catégorisation, du choix des indices de référence
- Comprendre des indicateurs de base : la volatilité, l’alpha, le bêta, le ratio de Sharpe…
- Connaitre les indicateurs avancés avec la tracking error, le ratio d’information et le Sortino
- Rappels théoriques sur la diversification et la corrélation
- L’exemple de la frontière efficiente
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
- Quiz d'évaluation des acquis
- Exposé et cas pratique
Accessibilité
Nous veillons au respect des conditions d’accueil des publics concernés et étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration dans la formation.
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
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