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Les ratios, les différentes classes d’actifs et la diversification de portefeuille

Référence : CV-PFI303

Vous avez peur de confondre le Sharpe et le Sortino ? Vous ne savez pas trop comment diversifier les portefeuilles d’Assurance vie de vos clients ? Pas de problème, cette formation vous permettra de vous y retrouver dans ces concepts finalement très logiques.

Objectifs

  • Comprendre les principaux ratios pour pouvoir analyser le discours des sociétés de gestion
  • Passer d’une vision centrée sur les fonds à une vision centrée sur les classes d’actifs
  • Maitriser l’apport de la diversification

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS / DDA : 2 heure

Experts-Comptables 

  • 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

 

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Gérer des portefeuilles d’épargne

Contenu pédagogique

  • L’importance de la catégorisation, du choix des indices de référence
  • Comprendre des indicateurs de base : la volatilité, l’alpha, le bêta, le ratio de Sharpe…
  • Connaitre les indicateurs avancés avec la tracking error, le ratio d’information et le Sortino
  • Rappels théoriques sur la diversification et la corrélation
  • L’exemple de la frontière efficiente

Moyen pédagogique

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Moyen d'évaluation

  • Quiz d'évaluation des acquis
  • Exposé et cas pratique
Format
Replay
Durée
2 heures
Niveau
Approfondissement
Prix par personne 190 €
Tarif préférentiel 140 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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