Objectifs
- Connaitre les différents types de transmission du patrimoine à titre gratuit.
- Maitriser le langage des donations et legs.
- Positionner l’assurance-vie lors d’une transmission de patrimoine
Heures réglementaires
CGPI
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Programme
- Les Libéralités
- Les limites
- Le formalisme des donations
- La donation ordinaire
- La donation-partage
- Le legs
- La libéralité graduelle et la libéralité résiduelle
- L’assurance-vie
- Cas pratique
Moyen pédagogique
Classe virtuelle, Exposé et Cas pratique
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises