La transmission à cause de mort
La formation que nous vous proposons vise à donner un véritable «mode d’emploi» pour mener à bien cette mission de conseil auprès de vos clients. Au sortir de ces deux journées, l’objectif est de connaitre et maîtriser les conversations utiles à tenir à vos clients, sur tous les aspects patrimoniaux : civil, fiscal et social…
Objectifs
- Connaitre la dévolution successorale
- Savoir déterminer les héritiers
- Maîtriser la fiscalité successorale
- Savoir calculer les droits des parties et le coût fiscal d’une succession
- Connaitre le régime spécifique de l’assurance-vie : les aspects civils et fiscaux
- Détecter et anticiper les problématiques de transmission par décès
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
- IAS / DDA : 7 heures
Experts-comptables
- 7 heures
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Prérequis
- Connaissances de base des produits bancaires
- Connaissances de base sur les règles civiles et fiscales
- Connaissances de base des régimes matrimoniaux
- Avoir une pratique du conseil patrimonial.
Contenu pédagogique
Les successions
- La dévolution légale
- Les droits de succession
- Les testaments
Les Droits du conjoint survivant
- Les droits légaux
- Les droits conventionnels
- Le cantonnement
- L’action en retranchement
L’assurance-vie
- Le régime civil
- Le régime fiscal
- Un outil de garantie
- Un outil de gestion de la succession
- La clause bénéficiaire
Moyen pédagogique
Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
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