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Big : démystifier l’approche retraite

Référence : CV-BIG050-03

À travers cette formation, vous allez apprendre à utiliser Big pour conseiller votre client sur la retraite. Vous découvrirez les 2 méthodes de saisir une carrière : via un RIS ou de façon manuel. De plus, vous maitriserez l’utilisation des simulateurs PER et assurance vie.

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Objectifs

  • Savoir conduire une étude retraite : de l'estimation de la pension à l'estimation des besoins à couvrir.
  • Proposer des solutions de revenus complémentaires adéquates en s'appuyant sur les outils de simulation de Big Saas.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS / DDA : 3,5 heures

Experts-Comptables 

  • 3,5 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

Avoir une pratique du conseil patrimonial

Contenu pédagogique

  • Comment estimer une pension de retraite ? Quelles informations recueillir pour une reconstitution de carrière ? Comment exploiter un relevé de situation ?
  • Quel taux de remplacement des revenus à la retraite ?
  • Comment établir le budget retraite ?
  • Quelles sont les solutions à mettre en œuvre pour pallier la baisse de pouvoir d'achat ? Comment tirer profit des simulateurs pour proposer des solutions de revenus complémentaires retraite ?

Moyen pédagogique

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Moyen d'évaluation

Quiz de validation des compétences acquises

Format : Classe virtuelle
Durée : 3h30
Niveau : Fondamentaux
Besoin d'aide ?

Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Mariella GATINIOL-PAYSAL.

Thématique disponible en intra entreprise
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