Parcours ingénierie civile et fiscale du patrimoine privé et professionnel

Un parcours Sup'expertise x Harvest Fidroit Academy

Cette formation à forte valeur ajoutée, proposée par Sup’Expertise et Harvest Fidroit Academy permettra de :

  • développer une expertise en ingénierie patrimoniale
  • diversifier les missions (organisation patrimoniale, transmission, optimisation fiscale)
  • devenir un partenaire incontournable du chef d'entreprise, capable de relier entreprise, famille et patrimoine.

Catherine ORLHAC

Directrice technique Harvest Fidroit Academy et responsable pédagogique du parcours

Ce parcours permettra au conseiller d’apporter un conseil global et transversal à ses client, de faire le lien entre l’entreprise et la famille, entre patrimoine privé et professionnel. Il permet aussi de renforcer son activité autour de prestations à forte valeur ajoutée, source de développement de la clientèle.

Photo de Catherine Orlhac

Équipe pédagogique

Pierre CENAC

Pierre CENAC

Notaire, associé C&C Notaires

Jérôme DEDEYAN

Jérôme DEDEYAN

Président
Mon partenaire patrimoine

Sylvain GUILLAUD BATAILLE

Sylvain GUILLAUD BATAILLE

Notaire

Pascal JULIEN SAINT AMAND

Pascal JULIEN SAINT AMAND

Notaire, président Althemis

Benjamin RIVAL

Benjamin RIVAL

Gérant Visioretraite

Pierre Yves LAGARDE

Pierre Yves LAGARDE

Responsable ingénierie patrimoniale IMANI & YOU

Amandine Croute

Amandine CROUTE

Consultant Formateur Harvest Fidroit Academy

Richard CHALIER

Richard CHALIER

Formateur expert indépendant

Céline ROUX

Céline ROUX

Ingénieur patrimonial Harvest

Vincent Berger

Vincent BERGER

Avocat Fiscalite KPMG Avocats

Catherine ORLHAC

Catherine ORLHAC

Directrice technique Harvest Fidroit Academy

Yann LECONTE

Yann LECONTE

Consultant formateur Harvest Fidroit Academy

Ambroise BOIVINET

Ambroise BOIVINET

Consultant formateur Harvest Fidroit Academy

Contenu du parcours

Module 1

Chef d’entreprise et chef de famille : l’environnement patrimonial du chef d’entreprise

1 jour

Module 2

Le chef d’entreprise et son couple

1,5 jour

Module 3

Le démembrement de propriété

2,5 jours

Module 4

Location meublée : approche transversale

1 jour

Module 5

La retraite du chef d’entreprise

1 jour

Module 6

L'IFI

1 jour

Module 7

L’assurance vie

0,5 jour

Module 8

La transmission du patrimoine privé

2 jours

Module 9

La société civile patrimoniale

1,5 jours

Module 10

La transmission de l’entreprise à titre onéreux

1 jour

Module 11

Mode de détention de l’immobilier d’entreprise

0,5 jour

Module 12

La transmission de l’entreprise à titre gratuit

1,5 jours

Module 13

Anticiper l’incapacité ou le décès prématuré : le pack prévoyance du chef d’entreprise

1 jour

Module 14

Statut et rémunération du chef d’entreprise

1 jour

Module 15

Ingénierie patrimoniale des dispositifs de partage de la valeur pour les dirigeants

0,5 jour

Module 16

La valorisation des conseils via les honoraires

0,5 jour

Module 17

La gestion du patrimoine privé après transfert du patrimoine professionnel

1 jour

Module 18

Cas pratique de synthèse

1 jour

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