Objectifs
- Accéder à l’essentiel de l’actualité patrimoniale, toute l’année
- Bénéficier d’une mise à jour régulière, sans surcharge en fin d’année
- Transformer les évolutions en conseils concrets et exploitables
Intervenants
Chaque RDV sera assuré en binôme :
- Un formateur expert d’Harvest Fidroit Academy
- Un ingénieur patrimonial Fidnet
Une double expertise unique, pour passer de l’information, à la décision et au conseil opérationnel !
Heures réglementaires
8 heures DDA
Public visé
Tous professionnels du patrimoine
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Contenu pédagogique
L’abonnement PACK RDV ACTU est composé de 3 temps forts de formation :
1| Loi de Finances - RDV 1
6 mars à Lyon - 10 mars en distanciel - 11 mars à Paris (ajustable en fonction du calendrier parlementaire)
4h en présentiel ou distanciel
Animée par Edouard Clausse, Ingénieur Patrimonial Harvest et Richard Chalier, formateur expert indépendant.
Découvrez les mesures phares de la loi de finances et leurs impacts concrets sur les stratégies patrimoniales.
Apprenez à intégrer ces nouveautés dans vos conseils pour optimiser vos recommandations auprès de vos clients
2| Décrypter l'actualité patrimoniale avec nos experts - RDV 2
Mardi 9 juin de 10h à 12h
2h – 100 % distanciel
Animée par Catherine Orlhac, directrice technique Harvest Fidroit Academy et un Ingénieur Patrimonial Harvest.
Analyser et décrypter avec nos experts toutes les nouveautés du semestre 1 législatives, réglementaires, jurisprudentielles et doctrinales et leurs impacts concrets sur les stratégies patrimoniales.
Offrez-vous une vision 360° des évolutions civiles, fiscales et sociales pour intégrer ces changements dans vos stratégies et renforcer la qualité de vos conseils.
3| Décrypter l'actualité patrimoniale avec nos experts - RDV 3
Mardi 6 octobre de 10h à 12h
2h – 100 % distanciel
Animée par Catherine Orlhac, directrice technique Harvest Fidroit Academy et un Ingénieur Patrimonial Harvest.
Analyser et décrypter avec nos experts toutes les nouveautés du semestre 2 législatives, réglementaires, jurisprudentielles et doctrinales et leurs impacts concrets sur les stratégies patrimoniales.
Offrez-vous une vision 360° des évolutions civiles, fiscales et sociales pour intégrer ces changements dans vos stratégies et renforcer la qualité de vos conseils.
Les programmes de formations de ces RDV seront disponibles 1 mois avant chaque date.
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis