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Accueil > Famille et transmission du patrimoine > Grande transmission : repenser l’héritage en intégrant les nouvelles générations

Grande transmission : repenser l’héritage en intégrant les nouvelles générations

Référence : PR-FAM101-D

Nous entrons dans une période historique marquée par un transfert massif de patrimoine entre générations. Cette « grande transmission » annoncée bouleverse les schémas traditionnels : dans un contexte d’allongement de l’espérance de vie, la transmission ne peut plus être pensée comme un événement ponctuel. Elle doit désormais s’inscrire dans une stratégie de long terme intégrant les enfants, les petits-enfants et, plus largement, les attentes des différentes générations.

L’enjeu est d’identifier les bons bénéficiaires, les bons outils et le bon calendrier afin de permettre au patrimoine familial de répondre plus efficacement aux besoins des différentes générations et d’accompagner les moments clés de leur vie. Cette formation a précisément pour objectif d’explorer les stratégies et les outils permettant de relever ce défi à l’ère de la grande transmission.

Télécharger le programme

Objectifs

  • Expliquer les enjeux démographiques, sociétaux et patrimoniaux de la grande
    transmission.
  • Comparer les principaux outils juridiques, civils et fiscaux de la transmission
    intergénérationnelle.
  • Construire une stratégie de transmission adaptée aux objectifs du client.
  • Argumenter et accompagner le client dans la mise en oeuvre d’une stratégie de grande
    transmission.

Intervenants

Yann Leconte

Après 28 années d’expérience professionnelle en qualité de notaire assistant puis de notaire associé dans différents offices notariaux à Paris et en Province, Yann LECONTE a rejoint le groupe HARVEST en 2023. Il est titulaire du Diplôme Supérieur du Notariat délivré par l’université Paris II Panthéon-Asses et du DES Gestion de Patrimoine délivré par l’université de Clermont-Ferrand.

Heures réglementaires

CGPI :

  • DDA : 7 heures

Notaires :

  • 7 heures N° d’homologation CSN : 202501657

Experts-comptables

  • 7 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

  • CGPI
  • Experts-comptables
  • Banquiers conseillers privés
  • Assureurs
  • Notaires
  • Avocats

Prérequis

  • Connaissance de base des régimes matrimoniaux
  • Connaissance des bases civiles et fiscales des donations et successions

Contenu pédagogique

Introduction

Les outils de transmission entre vifs

  • L’usufruit successif comme outil de transmission sur plusieurs générations
  • Les donations graduelles et résiduelles
  • Les donations-partages transgénérationnelles

Les outils de transmission pour cause de mort

  • La renonciation anticipée à l’action en réduction
  • Le cantonnement des libéralités pour cause de mort
  • La renonciation à succession
  • L’assurance-vie

Moyen pédagogique

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Moyen d'évaluation

Quiz de validation des compétences acquises

Format : Distanciel
Durée : 1 jour
Niveau : Expert
Prix par personne 590 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

Ajoutez un participant

10 sep. 2027 | 9h-17h30
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