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Label interprofessionnalité

Interprofessionnalité : fluidité et complémentarité des compétences patrimoniales

Nouez des partenariats durables où chaque expert apporte son éclairage, son expérience et son opérationnalité. Notre label de formation “Interprofessionnalité” est une initiative unique en France dédiée à tous les professionnels de la gestion de patrimoine. Sur 3 jours, ce parcours exclusif favorise l’échange entre experts du secteur, offrant un cadre privilégié pour partager des expériences, enrichir ses pratiques, et tester les outils des intervenants. Les places étant limitées, cette formation garantit un environnement de qualité et de proximité.

Tarif de lancement : 2 100 € *

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

Cursus sur 3 jours

Ce cursus s’adresse à tous les professionnels du patrimoine qui souhaitent apprendre à travailler en interprofessionnalité :

  • conseillers en gestion de patrimoine et family office
  • experts-comptables, professions du chiffre
  • notaires, avocats, professions du droit

Pour connaitre les prochaines dates, cliquez ici.

JOURNÉE 1

Introduction :

comprendre le métier des autres professionnels

La réalité de l’Interprofessionnalité :

prendre conscience de la limite de son métier dans une problématique patrimoniale gérée globalement et de la ressource des autres professions ou professionnels

JOURNÉE 2

Les équipiers, l’équipe :

créer le binôme, qu’il soit vécu par le client comme stable, fiable, compétent et non de circonstances (sans tomber dans le conflit d’intérêt par trop de proximité)

Les règles et le bon fonctionnement :

définition du cadre

JOURNÉE 3

Les outils de l’Interprofessionnalité :

découvrir des outils clés de partage d’informations, de co-construction, et la réglementation associée pour réussir durablement en tant que partenaires (et non prestataires)

Équipe pédagogique

Pierre CENAC

Pascal PINEAU

Formateur – Associé chez METISSE Finance

Jérôme DEDEYAN

Amandine PAULET

Conseil en Gestion de Patrimoine

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