Parcours Sup’Expertise

Parcours ingénierie civile et fiscale du patrimoine privé et professionnel

Cette formation à forte valeur ajoutée, proposée par Sup’Expertise et Harvest Fidroit Academy permettra de :

  • développer une expertise en ingénierie patrimoniale
  • diversifier les missions (organisation patrimoniale, transmission, optimisation fiscale)
  • favoriser le travail en interprofessionnalité en collaborant efficacement avec les notaires, avocats et autres partenaires stratégiques

Catherine ORLHAC

Directrice technique Harvest Fidroit Academy et responsable pédagogique du parcours

Ce parcours permettra au conseiller d’apporter un conseil global et transversal à ses client, de faire le lien entre l’entreprise et la famille, entre patrimoine privé et professionnel. Il permet aussi de renforcer son activité autour de prestations à forte valeur ajoutée, source de développement de la clientèle.

Photo de Catherine Orlhac

Équipe pédagogique

Pierre CENAC

Pierre CENAC

Notaire, associé C&C Notaires

Jérôme DEDEYAN

Jérôme DEDEYAN

Président
Mon partenaire patrimoine

Sylvain GUILLAUD BATAILLE

Sylvain GUILLAUD BATAILLE

Notaire

Pascal JULIEN SAINT AMAND

Pascal JULIEN SAINT AMAND

Notaire, président Althemis

Benjamin RIVAL

Benjamin RIVAL

Gérant Visioretraite

Pierre Yves LAGARDE

Pierre Yves LAGARDE

Responsable ingénierie patrimoniale IMANI & YOU

Mélanie BENAYOUN

Mélanie BENAYOUN

Ingénieur patrimonial Harvest

Richard CHALIER

Richard CHALIER

Formateur expert indépendant

Céline ROUX

Céline ROUX

Ingénieur patrimonial Harvest

Nora FAUGERE

Nora FAUGERE

Directeur ingénierie patrimoniale Premium

Catherine ORLHAC

Catherine ORLHAC

Directrice technique Harvest Fidroit Academy

Yann LECONTE

Yann LECONTE

Consultant formateur Harvest Fidroit Academy

Ambroise BOIVINET

Ambroise BOIVINET

Consultant formateur Harvest Fidroit Academy

Contenu du parcours

Module 1

Chef d’entreprise et chef de famille : l’environnement patrimonial du chef d’entreprise

1 jour

Module 2

Le chef d’entreprise et son couple

1,5 jour

Module 3

Le démembrement de propriété

2,5 jours

Module 4

La fiscalité des revenus et plus values

2 jours

Module 5

L’optimisation de l’IR – La défiscalisation

0,5 jour

Module 6

L'IFI

1 jour

Module 7

La location meublée

0,5 jour

Module 8

La transmission du patrimoine privé

2 jours

Module 9

La société civile patrimoniale

1,5 jour

Module 10

Mode de détention de l’immobilier d’entreprise

0,5 jour

Module 11

La transmission du patrimoine professionnel

1,5 jours

Module 12

Anticiper l’incapacité ou le décès prématuré: le pack prévoyance du chef d’entreprise

1 jour

Module 13

La retraite du chef d’entreprise

1 jour

Module 14

Statut et rémunération du chef d’entreprise

1 jours

Module 15

Ingénierie patrimoniale des dispositifs de partage de la valeur pour les dirigeants

0,5 jour

Module 16

La gestion du patrimoine privé après transmission du patrimoine professionnel

1 jours

Module 17

La valorisation des conseils via les honoraires

2 heures

Module 18

Cas pratique de synthèse

1 jour

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