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Retraite : les bonnes décisions au bon moment

Référence : CV-RET103

L’objet de cette formation est de donner les clefs et les réflexes pour appréhender plus sereinement la retraite et ses conséquences dans un contexte fluctuant et incertain en la matière. Il s’agira d’une part d’anticiper la retraite pendant la période d’activité puis d’autre part de gérer l’environnement retraite à l’approche du départ, avant de liquider définitivement ses droits.

Objectifs

Programme détaillé à venir

Intervenants

Paul Gaudey, Ingénieur Patrimonial Harvest

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS / DDA : 2 heures

Experts-Comptables 

  • 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

 

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Contenu pédagogique

Introduction

 

I. Anticiper sa retraite pendant la période d’activité

Rachat de trimestres : pour qui, pourquoi, pertinent ?

Comparatif produits retraite

 

II. Gérer l’environnement retraite à l’approche du départ

Départ anticipé pour carrière longue : le compte est bon ?

Retraite progressive et cumul emploi-retraite

 

Conclusion : liquider ses droits

Moyen pédagogique

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Moyen d'évaluation

Quiz d'évaluation des acquis

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Approfondissement
Prix par personne 240 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

Ajoutez un participant

Ven. 12 juin 2026 | 10h-12h
Important : pour bénéficier de votre tarif préférentiel connectez-vous d'abord à votre compte.
Besoin d'aide ?

Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Mariella GATINIOL-PAYSAL.

Thématique disponible en intra entreprise
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