Objectifs
- Accéder à l’essentiel de l’actualité patrimoniale, toute l’année
- Bénéficier d’une mise à jour régulière, sans surcharge en fin d’année
- Transformer les évolutions en conseils concrets et exploitables
Intervenants
Chaque RDV sera assuré en binôme :
- Un formateur expert d’Harvest Fidroit Academy
- Un ingénieur patrimonial Fidnet
Une double expertise unique, pour passer de l’information, à la décision et au conseil opérationnel !
Heures réglementaires
8 heures DDA
Public visé
Tous professionnels du patrimoine
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Contenu pédagogique
L’abonnement PACK RDV ACTU est composé de 3 temps forts de formation :
1| RDV Loi de Finances
Janvier (ajustable en fonction du calendrier parlementaire)
4h en présentiel (Paris-Lyon) ou distanciel
Découvrez les mesures phares de la loi de finances et leurs impacts concrets sur les stratégies patrimoniales.
Apprenez à intégrer ces nouveautés dans vos conseils pour optimiser vos recommandations auprès de vos clients
2| RDV Actualités Patrimoniales
Mai/Juin
2h – 100 % distanciel
Analyser et décrypter avec nos experts toutes les nouveautés du semestre 1 législatives, réglementaires, jurisprudentielles et doctrinales et leurs impacts concrets sur les stratégies patrimoniales.
Offrez-vous une vision 360° des évolutions civiles, fiscales et sociales pour intégrer ces changements dans vos stratégies et renforcer la qualité de vos conseils.
3| RDV Actualités Patrimoniales
Octobre
2h – 100 % distanciel
Analyser et décrypter avec nos experts toutes les nouveautés du semestre 2 législatives, réglementaires, jurisprudentielles et doctrinales et leurs impacts concrets sur les stratégies patrimoniales.
Offrez-vous une vision 360° des évolutions civiles, fiscales et sociales pour intégrer ces changements dans vos stratégies et renforcer la qualité de vos conseils.
Les programmes de formations de ces RDV seront disponibles 1 mois avant chaque date.
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis