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Décrypter l’actualité patrimoniale avec nos experts – Juin

Référence : CV-ACTU02

Toute l’actualité du semestre — législative, réglementaire, jurisprudentielle et doctrinale — décryptée par nos experts et resituée dans ses impacts concrets sur les stratégies patrimoniales. Cette session offre une vision 360° des évolutions civiles, fiscales et sociales pour les intégrer immédiatement au conseil et en renforcer la qualité. Elle s’inscrit dans le Pack RDV ACTU, la veille patrimoniale continue qui regroupe les grands rendez-vous d’actualité de l’année dans une formule complète.

Télécharger le programme

Objectifs

  • Identifier les principales évolutions patrimoniales du semestre (civiles, fiscales, sociales, jurisprudentielles). (Mémoriser)
  • Expliquer les impacts concrets de ces évolutions sur les stratégies patrimoniales des clients. (Comprendre)
  • Transformer les nouveautés réglementaires en préconisations exploitables en rendez-vous client. (Appliquer)

Intervenants

Catherine ORLHAC, Directrice technique Harvest Fidroit Academy

 

Heures réglementaires

IAS / DDA ou carte T : 2 heures

Public visé

Tous professionnels du patrimoine

  • CGPI
  • Experts-comptables
  • Banquiers conseillers privés
  • Assureurs
  • Notaires
  • Avocats

Prérequis

Avoir des bases solides en gestion de patrimoine : bases civiles, fiscales, et sociales.

Contenu pédagogique

En cours de construction

Moyen d'évaluation

Quiz et corrigé (notation)

Format : Classe virtuelle
Durée : 2 heures
Niveau : Fondamentaux
Prix par personne 240 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

Ajoutez un participant

10 juin 2027 | 10-12h
Important : pour bénéficier de votre tarif préférentiel connectez-vous d'abord à votre compte.
Besoin d'aide ?

Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Mariella GATINIOL-PAYSAL.

Thématique disponible en intra entreprise
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