Big, découverte et maîtrise globale
Découvrez et appropriez-vous les fondamentaux de Big pour en maîtriser l’utilisation au quotidien. Apprenez à répondre, avec Big, aux problématiques patrimoniales les plus courantes tant sur des approches globales que sur des sujets thématiques.
Objectifs
- Découvrir et s’approprier Big pour en maîtriser l’utilisation au quotidien.
- Savoir répondre avec Big aux problématiques patrimoniales les plus courantes tant sur des approches globales que sur des sujets thématiques.
Heures réglementaires
CGPI :
IAS/DDA : 15 heures
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Contenu pédagogique
Analyse globale d’un patrimoine
- Quels sont les principes fondamentaux de saisie ? Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client ?
- Quels premiers enseignements tirer en terme de structure du patrimoine, d’impacts successoraux, fiscaux & sociaux ?
- Quels sont les impacts des saisies effectuées directement dans les déclarations ?
- Aide Métier, Aide contextuelle, Assistance : de quels soutiens dispose l’utilisateur ?
Approches thématiques
Étude retraite et prévoyance
- Quel profit tirer d’une reconstitution de carrière ? Comment intégrer un contrat entreprise ?
- Quelles sont les incidences budgétaires du départ en retraite ?
- Comment mesurer l’impact en cas de décès de la perte des garanties de prévoyance collective à la retraite ?
- Simulateur Big : comment vendre une solution retraite pour atteindre un certain niveau de revenus complémentaires ?
Étude fiscale et immobilière
- Simulateur Big : quelles sont les informations minimales à recueillir pour une analyse pertinente ?
- Comment mettre à profit la simulation pour illustrer l’intérêt d’un investissement immobilier de défiscalisation ?
- Comment optimiser le financement grâce aux facultés de comparaison ?
Étude patrimoniale et successorale
- Comment évaluer les conséquences fiscales et patrimoniales d’une cession d’entreprise ?
- Comment reconstituer le patrimoine du client à partir de sa déclaration IFI ?
- Quelles sont les incidences successorales d’une donation-partage ?
- Quel est le coût global d’une transmission ? Quel est le gain généré par un investissement en assurance vie ?
- Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation ?
Simulations rapides
- Comment répondre rapidement à des problématiques ponctuelles en utilisant les différents outils de simulation de Big ?
- Diagnostics Succession, Impôt sur le revenu, IFI : dans quelles situations les exploiter ?
Éditions Client
- Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
- Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide Métier ?
Moyen pédagogique
Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
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