Big, composez vous-même votre formation
Pour une formation « à la carte », associez deux demi-journées thématiques pour construire la (ou les) journée(s) qui répond(ent) à vos besoins d’approfondissement. Cette formation s’adresse à des utilisateurs connaissant déjà bien l’outil Big.
Objectifs
- Détailler spécifiquement une des fonctionnalités de Big pour permettre une meilleure assimilation.
- Se former aux nouveautés de l’outil.
12 modules au choix, d’une 1/2 journée chacun !
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Contenu pédagogique
Les nouveautés de Big
REF : PR-BIG050-01
- Retour sur les fonctionnalités nouvelles intégrées dans l’année.
Assurance vie : rachats et rentes avec le simulateur Big
PR-BIG050-11
- Comment la fiscalité des rachats en assurance vie est-elle traitée dans Big (PFU, option IR, impact selon la date de versement des primes) ?
- Comment renseigner un contrat d’assurance vie dans le simulateur Big : versement initial, versements réguliers, exceptionnels, valorisation, frais ?
- Comment simuler des rachats en optimisant la fiscalité ?
- Comment simuler des solutions d’épargne avec sortie en rente ?
Transmission et assurance vie
REF : PR-BIG050-02
- Quels sont les impacts du régime matrimonial ?
- Comment identifier rapidement les éléments constitutifs de l’approche successorale ?
- Crédits et taux de couverture ADI : quelles conséquences lors du décès ?
- Comment intégrer les contrats d’assurance vie existants pour un calcul au plus juste de la fiscalité ?
Démystifier l'approche retraite
REF : PR-BIG050-03
- Comment estimer une pension de retraite ?
- Quel taux de remplacement des revenus ?
- Quel budget retraite ?
- Quelles solutions mettre en œuvre ? Comment exploiter le simulateur Big ?
Prévoyance et protection des proches
PR-BIG050-09
- Comment aborder en 3 clics la prévoyance (décès, invalidité, incapacité) avec ses clients ?
- Comment transformer une approche successorale classique en une dimension prévoyance ?
- Quelles données pour aborder le budget du conjoint survivant ?
L'investissement immobilier avec le simulateur Big
REF : PR-BIG050-04
- Comment réaliser rapidement une simulation de défiscalisation ? Dans quels cas passer par «patrimoine» ?
- Quelles sont les particularités liées au VEFA ?
- Comment procéder à des comparaisons (choisir un dispositif fiscal, optimiser le financement) ?
Défiscalisation IR et IFI
REF : PR-BIG050-05
- Quels sont les effets du plafonnement du quotient familial sur le TMI ? Comment baisser ce taux ?
- Quels sont les impacts des saisies effectuées directement dans les déclarations ?
- Comment simuler simplement un avantage fiscal tout en veillant à respecter le plafonnement global ?
- Quelles sont les particularités de l’IFI ?
L'approche financière
PR-BIG050-06
- Saisie et analyse de divers actifs financiers dans Big.
- Optimisation fiscale du patrimoine financier et arbitrage.
- Comment souligner l’intérêt des UC dans un contrat d’assurance vie ?
- Comment identifier l'impact fiscal des versements sur un PER, le capital obtenu à l'échéance et les conséquences des différents modes de sortie possibles ?
Les simulateurs de Big
PR-BIG050-12
- Comment exploiter au mieux le simulateur Big pour promouvoir un contrat d’assurance vie ?
- Comment établir la situation fiscale d’un client et lui proposer une solution de défiscalisation IR ou IFI grâce aux simulateurs ?
- Dans le cadre de la vente d’un bien immobilier, comment estimer le produit de cession net ?
- A combien s’élèvent les frais de notaire engendrés par l’acquisition d’un bien immobilier ?
- Comment établir un diagnostic transmission et proposer d’un arbitrage au profit de l’assurance vie pour optimiser les droits ?
- Comment estimer rapidement une pension de retraite et proposer une solution de revenus complémentaires ?
Approche globale et arbitrage
PR-BIG050-07
- Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client ?
- Quels enseignements tirer en termes de structure du patrimoine, pression fiscale, situation successorale, budget retraite ?
- Arbitrage immobilier locatif - assurance vie : quelles opportunités ?
- Comment réaliser une simulation intégrant des préconisations ?
Mise en forme des éditions
PR-BIG050-08
- Comment se constituer une édition type au sein de Big ? Comment la personnaliser ?
- Quels réflexes pour générer une édition intégrant des préconisations écrites ?
- Quelles sont les fonctionnalités de base à connaître dans Word pour travailler plus rapidement ?
Simulateur SCI : l'investissement immobilier via une SCI
PR-BIG050-10
Nécessite de disposer du module Entreprises de Big
- Immeuble d’exploitation ou investissement locatif dans la sphère privée : comment optimiser un investissement immobilier réalisé via une SCI ?
- Dans quels cas l’option pour l’IS est-elle plus favorable que le cadre fiscal de l’IR ?
- Comment analyser l’opération, de l’acquisition jusqu’à la cession ?
- En termes de fiscalité et de trésorerie, au niveau de la SCI et des associés ?
Moyen pédagogique
Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises
Accessibilité
Nous veillons au respect des conditions d’accueil des publics concernés et étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration dans la formation.
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
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