Dates :
📍 Lyon – 7 octobre 2025 – Hôtel Mercure Lyon Centre Château Perrache – S’inscrire
💻 Distanciel – 9 octobre 2025 – S’inscrire
📍 Paris – 14 octobre 2025 – Hôtel Napoléon, Paris 8e – S’inscrire
Pourquoi suivre cette formation ?
Vous êtes CGPI, notaire, expert-comptable ou professionnel du conseil en gestion de patrimoine ?
Cette journée de formation est conçue pour vous permettre de :
- mettre à jour vos connaissances fiscales, juridiques et sociales
- comprendre les impacts concrets des nouvelles dispositions sur le patrimoine de vos clients
- sécuriser vos conseils en matière d’organisation patrimoniale
- adopter une vision stratégique de fin d’année, essentielle pour orienter vos préconisations
Une approche concrète, interactive et ancrée dans l’actualité
La méthode Harvest Fidroit Academy :
- une analyse pragmatique de l’actualité patrimoniale, illustrée par des cas concrets ;
- des éclairages pratiques, pour aider à la prise de décision ;
- un contenu évolutif, ajusté selon les évolutions fiscales, sociales ou juridiques les plus récentes.
Cette formation vous permettra de valider les opportunités patrimoniales à court et moyen terme et de renforcer la qualité de vos conseils.
Objectifs pédagogiques
- Identifier les dispositions fiscales et sociales clés impactant les stratégies patrimoniales en 2025 ;
- Maîtriser leurs conséquences pratiques pour optimiser vos recommandations ;
- Savoir quoi transmettre à vos clients pour assurer un suivi de qualité ;
- Sécuriser les messages juridiques et fiscaux communiqués à votre clientèle.
Intervenant
Richard Chalier
Formateur Expert
Durée et heures validantes
- Durée : 7 heures
- Formation homologuée pour les professions suivantes :
- Conseillers en gestion de patrimoine (CGPI) – Carte T / DDA : 7h
- Notaires – 7 heures | Homologation CSN n°201900777
- Experts-comptables – 7 heures