Anticiper l’incapacité ou le décès prématuré : le pack prévoyance du chef d’entreprise | Distanciel
L’objectif de la formation est de permettre à des conseils en gestion de patrimoine d’accompagner leurs clients dirigeants dans l’analyse de points de vulnérabilité civils et fiscaux et de structurer une protection civile, sociétaire, financière et fiscale la plus simple et réversible et la moins couteuse possible afin de se protéger, de protéger leurs proches et de protéger leur entreprise.
Objectifs
- Objectif 1 : Savoir identifier les risques civils et fiscaux qui guettent le dirigeant d’entreprise, ses proches et son entreprise
- Objectif 2 : Proposer une stratégie de protection complète et efficace d’un point de vue civil, sociétaire, financier et fiscal
- Compétences acquises : être capable d’élaborer une stratégie complète au dirigeant
Heures réglementaires
CGPI :
- DDA : 7 heures
Experts-comptables
- 7 heures
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Prérequis
- Pratique de la gestion patrimoniale
- Notions de fiscalité patrimoniale et de droit de la famille
Moyen pédagogique
Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
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