Objectifs
- Connaitre les points importants des nouvelles dispositions fiscales et sociales de cette d’année ;
- Maîtriser leurs impacts sur les situations patrimoniales de vos clients pour valider l’opportunité et la chronologie de leurs mises en œuvre ;
- Repérer les informations importantes à transmettre à ses clients pour un suivi efficace.
- Sécuriser les informations fiscales et juridiques retransmises à vos clients
Intervenants
Richard CHALIER
Heures réglementaires
CGPI : Immobilier : 2 heures | IAS/DDA : 5 heures
Notaires : 7 heures N° d’homologation CSN : en cours
Experts-comptables : 7 heures
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Prérequis
- Connaissances de base Fiscalité personnelle ;
- Connaissances de base professionnelle du patrimoine ;
- Avoir une pratique du conseil patrimonial.
Moyen pédagogique
Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises